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报告主要关注了玻璃和玻纤行业的市场表现和投资机会。玻璃行业累库速度放缓，价格持续创新高，预计随着下半年需求旺季的到来，低库存下价格有望持续创新高。玻纤行业估值处于历史底部位置，目前行业整体供需依旧紧平衡，预计龙头企业的竞争优势将助力其平滑周期波动。消费建材行业依旧首选贯穿施工周期的防水材料，行业需求保持稳定增长，预计龙头企业的市场份额将进一步提升。水泥行业淡季价格持续惯性回落，但由于过去2年量价基数较高，行业盈利进入稳态期，经营质量提升或成为未来估值提升的催化剂。建议关注旗滨集团、南玻A、信义玻璃、中国巨石、长海股份、东方雨虹、科顺股份、北新建材、蒙娜丽莎等公司。
