思摩尔国际(06969.HK)重大事项点评:监管规范利于长远发展,思摩尔赋能客户共同成长。公司专注于研发带动业绩增长,FEELM从2018年正式推出市场以来迅速成为公司主要增长动力,目前仍在使用体验和安全性上保持业界领先。公司持续提升供应能力和自动化水平,截止20年底公司代工产品年产能达到23.16亿单位,预计21/22/23-24年将分别新增5/10.8/14.4亿单位年产能,凭借自动化降低生产成本,20年毛利率提升8.9pct至52.9%,根据我们推算,20年悦刻自思摩尔进货成本也有一定下降,公司与客户实现共赢。
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