根据报告,上游降价是推动物联网爆发的重要因素,芯片/模组厂商竞争格局也在重塑,国产替代正在加速,全行业将全面膨胀。建议关注物联网核心赛道标的,如涂鸦智能、广和通、移远通信、美格智能等。同时,需要积极乐观拥抱万亿物联网机遇,把握住产业爆发带来的投资机遇。
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