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华新水泥（600801）发布公告，收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务，有望增加海外水泥产能175万吨/年，进一步拓展“一带一路”沿线国家发展空间，加速海外业务发展。此外，湖北地区建设具备弹性，水泥需求获得支撑，两湖地区价格以稳为主，西南供需格局边际改善。华新水泥预计2021-23年归母净利润为65.8/73.1/78.8亿元，EPS为3.14/3.49/3.76元/股，对应PE为6.5/5.8/5.4x，维持“买入”评级。
