计算机行业简评报告：鸿蒙点燃板块热情，后市如何看？

鸿蒙发布点燃计算机板块热情，龙头公司长期价值凸显。华为在鸿蒙发布会上宣布年内鸿蒙系统的装机量目标是3亿台，并在系统发布后一周迅速突破一千万搭载量。考虑到华为自身存量终端数，各终端厂商纷纷加入生态及鸿蒙系统自身流畅的使用感受，华为实现装机目标应是大概率事件，板块热情被持续点燃，参与鸿蒙生态建设的相关厂商首先持续大涨，其次各类软件厂商也纷纷跟涨，而由于此前计算机板块长期调整，大部分个股处于底部且市场关注度低，随着板块热情点燃，各种边际变化引起个股纷纷表现。长期看，龙头公司依然拥有最高的确定性。因此，建议投资者重视信创、网安投资机会，市场担心政府支出问题，但实际两个行业景气度均较高，且六月以来，信创招标，《数据安全法》颁布等实质利好不断，从长期看，鸿蒙推进也有利于国产计算产业发展以及安全业务向物联网领域的推进。信创、网安板块整体仍然处于底部区间，随着“七一”来临，板块有望迎来行情。