混沌天成研究院宏观组于洁认为,本周市场交易性行情来得快去的也快,IH比值如期回落,风格从周期切换到成长。人民币升值、外资买入和商品价格回调等因素对股市偏利好。但周期股短期调整还会继续,企业盈利恢复不平衡,且大宗商品价格高位运行,加大中下游行业生产经营压力。货币政策边际从紧,信用收缩,但节奏和力度会比较温和。整体来看,当前是企业盈利回升+流动性没那么紧的组合,预计行情可以持续,但时间上六月中旬就差不多了。品种上推荐做多IH、IF。