半导体行业点评：半导体强势收涨，关注行业需求增量

半导体行业景气度向上，叠加光刻胶事件催化。目前晶圆代工产能持续吃紧，下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣。中美对话开启，限制可能缓和，又逢市场情绪转好。建议关注细分行业的具体增量，例如智能AIoT硬件与MCU。建议关注中芯国际、华虹半导体、兆易创新、瑞芯微、全志科技、中颖电子、芯海科技、敏芯股份、士兰微、华润微、韦尔股份、北方华创。