过去两周,电子行业上涨2.44%,跑输沪深300指数0.32个百分点。其中,半导体板块上涨3.57%,电子制造板块上涨4.35%,其他电子板块上涨2.20%,光学光电子板块上涨0.91%,元件板块下跌2.27%。需求强劲、供给受限共同推动了半导体产业链公司的业绩增长。我们看好上游设备材料及中游制造环节,建议关注:立昂微、沪硅产业、中芯国际、晶瑞股份。