繁荣与衰落2021：追踪全球燃煤电厂开发

2021繁荣与衰落全球能源监测、塞拉俱乐部、能源与清洁空气研究中心、 气候风险视野、绿色创新发展中心、Ekosfer追踪全球燃煤电厂开发 繁荣与衰落 2021年报告 | 2021年4月 | 2 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER封面封面照片展示了德国Janschwalde燃煤电厂。图片版权@ Arterra Picture Library。全球能源监测全球能源监测（GEM）致力于开发和共享化石燃料项目的信息资源，以支持全球清洁能源运动。当前开展的项目包括全球燃煤电厂追踪系统、全球化石能源基础设施追踪系统、全球煤矿追踪系统、全球钢铁企业追踪系统、欧洲天然气项目追踪系统、全球煤炭资讯（CoalWire）、全球能源监测维基百科等。如需了解更多信息，请访问www.globalenergymonitor.org。塞拉俱乐部塞拉俱乐部通过开展基层活动、公众教育、游说和法律行动，致力于推动清洁能源发展、保护社区健康、保护野生动物、保护现存的野外环境。如需了解更多信息，请访问www.sierraclub.org。能源与清洁空气研究中心能源与清洁空气研究中心（CREA）是一家独立研究机构，致力于揭示空气污染的趋势、成因、健康影响及应对方案。如需了解更多信息，请访问www.energyandcleanair.org。气候风险视野气候风险视野识别和分析当前及未来较长时间气候风险对印度造成的金融影响，包括气候变化的直接影响及转型影响。该组织近期的工作包括定量分析加速淘汰老旧燃煤电厂产生的金融效益等。如需了解更多信息，请访问https://climateriskhorizons.com。绿色创新发展中心绿色创新发展中心（Green ID）致力于推动越南及大湄公河地区的可持续发展，并意识到要推动可持续发展，就必须应对与治理、组织架构和社会技术整合相关的制约因素。绿色创新发展中心既有具体项目经验，又有全球先进的知识和技术，能够将可持续发展解决方案与政策和当地社区相结合。如需了解更多信息，请访问http://en.greenidvietnam.org.vn.EKOSFEREkosfer是一家环保组织，主要工作是通过推动实施必要政策、确保经济活动不破坏自然平衡、保护所有生物的生命权以阻止气候危机。如需了解更多信息，请访问https://ekosfer.org。全球燃煤电厂追踪系统全球燃煤电厂追踪系统是一个在线数据库，对每个已知的燃煤发电机组以及2010年1月1日以来所有规划新建的发电机组（30兆瓦及以上）进行识别和描绘。该系统由全球能源监测创建，利用带脚注的维基百科页面对每座电厂进行归档纪录，每年进行两次信息更新。如需了解更多信息，请访问“追踪系统方法”（Tracker Methodology）。编辑制作本报告由全球能源监测的James Browning编辑，Charlene Will和Mimi Heft设计，David Van Ness参与设计及排版。许可/版权在用于教育或非营利目的情况下，该出版物可全部或部分重新制作，不需得到版权所有者的特别许可，但应标明出处。在未得到版权所有者书面许可的情况下，该出版物不得用于再销售或其他商业用途。版权由全球能源监测、能源与清洁空气中心、塞拉俱乐部、气候风险视野、绿色创新中心及Ekosfer共有，2021年 4月。GlobalEnergyMonitor更多资源如需获得规划新建和现有燃煤电厂的更多数据，请访问全球环境监测网站的“数据归纳”（Summary Data），里面共有20份图表，提供了全球燃煤电厂追踪系统按省份、国家及地区划分的统计结果。如需获得基于全球燃煤电厂追踪系统数据撰写的报告链接，请访问全球环境监测网站的“报告与简报”（Reports & Briefings）。如需索取全球燃煤电厂追踪系统的原始数据，请填写全球环境监测网站上的“数据索取申请表”use the（Data Request Form）。 报告 | 2021年4月 | 3 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER执行摘要2020年，中国燃煤电厂开发大幅上升，抵消了世界其他地区的煤电退出，致使全球煤电产能开发自2015年以来首次出现增长。2020年，全球燃煤电厂退役规模为37.8吉瓦，创下历史新高，其中美国和欧盟27国居首，燃煤电厂退役规模分别达到11.3吉瓦和10.1吉瓦。然而，煤电退役规模低于中国38.4吉瓦的新建燃煤电厂规模。2019年至2020年，中国开工投产的燃煤电厂占全球新建燃煤电厂总量的比例从64%升至76%。在中国的推动下，2020年全球燃煤电厂总规模增加了12.5吉瓦。面对新冠肺炎疫情造成的经济放缓，中国各省纷纷利用煤电项目刺激经济。在此情况下，2020年3月中国开始掀起煤电规划和建设热潮。虽然这一热潮最初产生于省级层面，但中央政府对新建燃煤电厂放松审批限制以及对大型煤电项目增加放贷起到了助推作用。然而，2021年，中国中央生态环境保护督察组发布了一份前所未有的报告，批评国家能源局放松对煤电的开发限制，表明中国的煤电热潮可能很快就会受到遏制。2021年下半年，预计中央政府将在能源规划中设定煤电发展目标。尽管中国“十四五”规划设定了较为温和的非化石能源发展目标，预示煤电在2025年前还将持续增长。在中国以外，一些亚洲国家宣布取消或重新考虑新建煤电项目，日本和韩国则承诺将在2050年前实现二氧化碳净零排放。这些政策变化与新冠肺炎疫情叠加，造成全球电力需求下降、国民经济收缩、燃煤电厂项目融资困难，从而导致南亚和东南亚的燃煤电厂开发大幅减少。印度尼西亚、孟加拉国、菲律宾及越南采取行动，取消了规划新建的62.0吉瓦煤电产能。上述产能取消后，这四个国家的建设前准备阶段规划产能约为25.2吉瓦，与5年前（即2015年）的125.5吉瓦相比，减少了80%。此外，巴基斯坦宣布不再新建煤电项目。由于燃繁荣与衰落2021追踪全球燃煤电厂开发全球能源监测、塞拉俱乐部、能源与清洁空气研究中心、气候风险视野、绿色创新发展中心、EkosferGlobalEnergyMonitor 繁荣与衰落 2021年报告 | 2021年4月 | 4 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER0510152025303540中国中国38.4吉瓦印度印度2吉瓦日本日本2吉瓦越南越南1.3吉瓦孟加拉国孟加拉国0.7吉瓦波兰波兰0.9吉瓦印度尼西亚印度尼西亚1.3吉瓦南非南非0.8吉瓦捷克捷克0.7吉瓦德国德国1.1吉瓦吉瓦2020年各国新增煤电产能（吉瓦）煤电厂融资已经困难重重，加之可再生能源成本不断下降，疫情前就难以获得融资的项目面临进一步延误，在疫情下的经济可行性甚至更低。长期来看，美国煤电规模不断下降，并在特朗普执政期间进一步加速。在特朗普执政的四年中，煤电退役产能升至52.4吉瓦，而奥巴马第二任期的退役产能为48.9吉瓦。尽管美国煤电退役速度创下历史纪录，但能否实现拜登总统承诺的到2035年实现美国电力行业脱碳的目标，取决于能否加速现有电厂退役。按照计划，美国仅有三分之一的燃煤电厂将在2035年前会退役。2020年的关键趋势 ■2020年，中国新投运燃煤电厂38.4吉瓦，占全球总量的76%（50.3吉瓦）。在中国以外，新投运煤电产能为11.9吉瓦，扣除关停产能，2020年全球中国以外的燃煤电厂规模减少了17.2吉瓦。 ■奥巴马第二任期退役的煤电产能为48.9吉瓦，特朗普四年任期内上升至52.4吉瓦，这表明美国总统特朗普承诺的煤电繁荣彻底破灭。 ■拜登政府呼吁美国电力部门在2035年前实现脱碳，但目前运营的煤电总产能（233.6吉瓦）中，仅有三分之一（76.6吉瓦）计划于2035年前退役。 ■2019年，欧盟27国的退役煤电产能为6.1吉瓦，2020年升至10.1吉瓦，创下历史纪录。其中西班牙位居首位，退役的燃煤电厂（4.8吉瓦）占总数（9.6吉瓦）的一半。 ■2020年新投运的燃煤电厂规模降至50.3吉瓦，比2019年下降34%，原因是开发中的项目难以获得融资，许多项目因新冠肺炎疫情而推延。 繁荣与衰落 2021年报告 | 2021年4月 | 5 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER ■南亚和东南亚燃煤电厂的新建规划可能即将落幕，孟加拉国、菲律宾、越南和印度尼西亚的政府官员已宣布计划削减高达62.0吉瓦的煤电产能：全球能源监测估算，在上述政策下，这四个国家的建设前准备阶段规划煤电产能为25.2吉瓦，与5年前（2015年）的125.5吉瓦相比，下降了80%。 ■在中国的带领下，在建和建设前准备阶段的燃煤电厂总装机容量略有上升，从2019年的501.3吉瓦上升到2020年的503.1吉瓦，而此前五年每年均有所下降，自2015年以来累计下降了66%。在中国以外地区，下降趋势仍在继续。 ■2020年，中国是建设前准备阶段燃煤电厂数量最多的国家，达到158.7吉瓦，印度为29.2吉瓦，印度尼西亚为22.2吉瓦，越南为21.9吉瓦。 ■2020年中国新建燃煤电厂38.4吉瓦，印度新投运燃煤电厂规模位居第二，仅为2.0吉瓦。在经合组织国家中，日本以2.0吉瓦领先，其次是德国，为1.1吉瓦，波兰为0.9吉瓦，南非为0.8吉瓦。 ■2019年，印度煤电装机容量增长7.0吉瓦，2020年，扣除1.3吉瓦退役产能后，仅增长7.0吉瓦。2010年至2017年，在印度燃煤电厂建设高峰期，平均每年增加煤电产能17.3吉瓦。 ■2020年土耳其开发中的煤电装机规模从2019年的33.2吉瓦下降38%，减少至20.4吉瓦，与2015年的59.2吉瓦相比下降66%。2020年土耳其没有新的燃煤电厂投运。 ■2019年新开工煤电产能为28.3吉瓦，2020年降至27.0吉瓦，下降5%。然而，中国以外地区，新开工产能下降74%，从2019年的21.1吉瓦降至2020年的5.5吉瓦。2020年全球新开工总产能比2015年的96.2吉瓦下降了72%。 ■中国的“十四五规划”制定了非化石能源发展目标。非化石能源占能源消费比重将从16%提高到20%。增长幅度可能无法满足电力增长需求，这意味着2025年前煤电依然会继续扩张。不过，如果中央生态环境保护督察组迫使国家能源局收紧煤电开发限制，燃煤电厂的开发速度可能会放缓。 繁荣与衰落 2021年报告 | 2021年4月 | 6 全球能源监测 / 塞拉俱乐部 / 能源与清洁空气研究中心 / 气候风险视野 / 绿色创新发展中心 / EKOSFER全球数据总结2020年，中国投运煤电装机容量（38.4吉瓦）激增，抵消了世界其他地区的燃煤电厂退役规模（37.5吉瓦），导致全球煤电装机容量上升（图1）。2020年全球投运的煤电总装机容量为50.3吉瓦，而全球煤电退役规模为37.8吉瓦，全球燃煤电厂装机容量规模净增长12.5吉瓦（黑色实线）。2020年，中国新建燃煤电厂规模为38.4吉瓦，占全球煤电总规模的76%（图1，蓝色柱体）。2020年，中国退役煤电产能为8.6吉瓦，煤电规模净增29.8吉瓦。自2016年以来，中国平均每年新增煤电产能34.0吉瓦。中国以外的大多数国家都在削减煤电规划，因此2018年以来除中国外全球煤电装机容量持续下降（虚线）。这一趋势在2020年不断加速，中国以外的全球燃煤电厂规模减少了17.2吉瓦，创下历史纪录，其中美国、欧盟、英国退役规模位居前列，分别削减11.3吉瓦、10.1吉瓦、3.3吉瓦。2020年，开发中的煤电总装机容量（包括宣布、前期开发、核准和建设阶段）略有上升，从2019年的501.3吉瓦增至503.1吉瓦，扭转了2015年以来的连年下降趋势，2015年的规模为1480