GIIGNL-全球液化天然气行业年度报告2021（英文）-2021.5-68页

液化天然气行业GIIGNL年度报告 2021 轮廓轮廓GIIGNL是一个非营利组织，其目标是促进与以下活动有关的活动的发展液化天然气：采购，进口，加工，运输，处理，再气化及其各种用途。该小组是其86个成员之间交流信息和经验的论坛，以提高液化天然气进口活动，尤其是液化天然气进口码头的安全性，可靠性，效率和可持续性。©GIIGNL-国际液化天然气进口商集团本出版物中提供的所有数据和地图仅供参考，应仅作为参考。在任何情况下都不得将其视为旨在用于商业用途的数据或地图。未经版权所有者事先同意，严禁以任何方式复制本出版物的内容。致谢我们要感谢所有成员公司对报告的贡献，并感谢以下国际专家的评论和建议：•Cybele Henriquez – Cheniere Energy•Najla Jamoussi – Cheniere Energy•卡勒姆·贝内特–克拉克森斯•奥利弗·斯塔夫里尼迪斯–克拉克森•洛朗·哈穆（Laurent Hamou）–埃伦吉（Elengy）•雅克·罗滕伯格–埃伦吉•MaríaÁngelesde Vicente –Enagás•Paul-EmmanuelDecroës–恩吉•奥利弗·辛普森（Oliver Simpson）–卓越能源•安迪花–花液化天然气•马格努斯·科伦（Magnus Koren）–Höegh液化天然气•加文·史蒂文斯（Gavin Stevens）– MOL•马里亚纳·奥尔蒂斯（Mariana Ortiz）–自然能源集团•Birthe van Vliet –壳牌•池田真弓–东京煤气•唐娜·德威克（Donna DeWick）–总计•张欣怡–总计 社论2020年的LNG行业亲爱的同事们，2020年可谓是市场动荡的一年。面对这种波动，在大流行对液化天然气进口国能源需求，天气事件和物流瓶颈的影响的驱使下，液化天然气行业已显示出韧性和灵活性。尽管由于全球范围内的封锁而降低了全球能源消耗，但液化天然气贸易增长了0.4％，到年底达到356.1公吨。到2020年上半年，随着Covid-19扩散和控制措施的制定，许多国家的天然气需求开始受到影响。全球液化天然气需求的放缓加上新供应的到来导致液化天然气现货价格暴跌，并且主要区域价格指数趋于一致。在需求弹性降低和套利机会有限的背景下，美国的液化工厂为液化天然气市场提供了更大的灵活性，并由于承购人取消液化天然气货物的能力而实现了实际的再平衡，这是该行业历史上的首创和标志。区域市场变得越来越相互依存。在进口方面，欧洲能够在今年上半年吸收未承诺的进口量，但在下半年减少进口，同时液化天然气货物越来越多地被运往亚洲，以利用迅速上涨的JKM价格的优势。受Covid影响，中国和印度的LNG需求恢复得相对较快。液化天然气相对于其他燃料的竞争力增强，并且与管道燃气相比，促进了多个地区的现货液化天然气采购。到今年年底，由于基础设施瓶颈和比平常天气更冷，市场记录了价格飙升和现货运输租船费率创纪录的高位。市场紧张和液化天然气现货价格居高不下，这完全表明该行业应继续投资于新产能。尽管存在一些挑战，但液化天然气行业在许多新领域见证了增长。缅甸依靠液化天然气来满足其不断增长的电力需求，去年加入了液化天然气进口国行列。新的再气化能力继续上线，2020年在巴林，巴西（2个），克罗地亚，印度，印度尼西亚，缅甸和波多黎各启用了8个新的码头。 LNG的优势推动了LNG发电和LNG用作船用燃料等新用途的发展：它是一种可靠的技术，易于获得，比其他化石燃料具有更好的环境性能，并且具有成本竞争力。 2020年是液化天然气用途多样化的里程碑之年，其中包括第一艘液化天然气动力船的启动，几艘加油船的交付和订购，第一艘液化天然气燃料大型集装箱船的启动以及有史以来规模最大的液化天然气燃料加注业务。在开发中的大多数新接收站所在的中国，南亚和东南亚，液化天然气通过在各个行业中替代煤炭和其他污染性燃料来帮助减少排放并改善空气质量，具有巨大的潜力。由于其灵活性，进口液化天然气可以补充国内的天然气生产，替代消耗的当地供应资源，并有利于引入间歇性可再生能源。重大的基础设施方面的投资和低成本供应的获取对于新需求的实现至关重要。这将推动生产商和销售商将其资本和运营成本降至最低的同时，开发出新颖的融资方式，以提供具有价格竞争力的液化天然气。我们行业的乐观态度也伴随着巨大的责任。日本，韩国和中国这三个最大的液化天然气进口国已经宣布了净零排放目标。甲烷排放量可能会越来越多地影响未来的国际贸易讨论，尤其是与欧洲联盟的讨论。幸运的是，得益于天然气行业的经验和新技术的发展，与LNG供应链相关的温室气体排放可以得到密切监控和缓解。与其他行业一样，液化天然气行业正在积极部署解决方案以最大程度地减少其碳足迹，包括努力避免，减少和抵消温室气体排放。替代技术，例如驱动液化过程的电动机，碳捕获和封存，生物液化天然气和天然气制氢，都可以提高液化天然气供应链的可持续性。在这种情况下，液化天然气有望在全球能源供应中占有越来越大的份额，并为可负担和清洁的经济复苏以及负责任的能源过渡做出贡献。让·阿比图伯总统GIIGNL 2021年版年度报告-3让·阿比图伯总统 2020年关键数据关键人物2020356.1公吨进口相比2019年的354.7吨+0.4%与2019年相比的增长20出口国家43输入国家新的液化天然气再气化站71%41%亚洲全球液化天然气需求量太平洋盆地供应的全球液化天然气量947MTPA总再气化能力454MTPA总液化能力4-GIIGNL 2021年版年度报告8 2020年关键数据142.5公吨当场进口或短期基础或总交易的40％40%内容2020年LNG进口量30植物3844世界液化天然气地图58GIIGNL 2021年年度报告-5 2020年LNG贸易6 -GIIGNL 2021年版年度报告40%+122020年LNG贸易2020年，全球LNG进口量达到3.561亿吨（吨），增加1.4 MT或0.4%与上一年相比。尽管流行病带来了挑战，但事实证明，液化天然气贸易具有弹性，日益多样化和全球化。 2020年第一季度贸易继续强劲增长，但由于第二和第三季度需求减弱，供应方调整有助于平衡市场。在第四季度，需求量的增加和计划外的液化中断的增加导致了市场的紧张。缅甸加入了进口国行列。 42个国家从20个出口国中进口了LNG量。美国液化天然气为供应增长提供了支撑，并增加了市场灵活性到2020年，美国占新增供应量的绝大部分（11吨），这是由于2019年投产的项目增加以及2020年投入使用的5辆大型液化火车（即Cameron LNG火车） 2和3，科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）LNG火车3，Freeport LNG火车2和3）。澳大利亚（2.4吨）和俄罗斯联邦（0.3吨）也增加了新供应。与往年不同，2020年的特点是新的液化天然气供应减少。几乎所有出口国的出口量都下降了，特立尼达和多巴哥和马来西亚的降幅最大（每个-2.4吨），其次是埃及（-2.1吨）。大西洋盆地是唯一在2020年实现增长（3.2吨）的地区，而太平洋盆地和中东分别下降了0.5吨和1.3吨。太平洋盆地仍然是向全球市场供应LNG的最大来源，占146.2公吨，占全球市场总量的41％，其次是大西洋盆地（占117.4吨，占33％的市场份额）和中东，占92.6公吨， 26％的市场份额。随着美国产量的持续增加，太平洋盆地和大西洋盆地之间的供应差距已经缩小，从2019年的33吨增加到2019年的33吨。2020年将达到28.8公吨，而太平洋盆地与中东之间的差距则略有扩大。在液化天然气供应国中，澳大利亚和卡塔尔分别以77.8公吨和77.1公吨领先。这是澳大利亚每年首次取代卡塔尔成为主要出口国。在这两个国家之后，供应国的等级保持不变，美国以44.8公吨位居第三，其次是俄罗斯联邦（29.6公吨）和马来西亚（23.9公吨）。亚洲推动全球需求增长亚洲仍然是主要的进口区域，占全球LNG进口的71％，高于2019年的69％。亚洲LNG进口在2020年增长3.4％，达到254.4吨。除日本，巴基斯坦，印度尼西亚，马来西亚和新加坡外，所有亚洲国家的进口均增长。日本的液化天然气进口量下降幅度最大（-2.4吨），下降了3.2％。发生这种情况的主要原因是，由于在该国内部实施的封锁措施及其对电力消费的下行影响，2020年第二季度LNG进口量减少。然而，由于异常寒冷的天气，LNG进口量从6月开始逐步回升，到2020年12月达到峰值。尽管如此，日本仍是世界上主要的LNG进口国，拥有74.4公吨或20.9％的市场份额。韩国的液化天然气进口量温和增长（0.7吨），第一季度由于政府授权的燃煤电厂临时关闭而上升，在最后一个季度由于经济复苏和低于平均水平的温度而上升。冬季的开始。在夏季，由于气候温和以及大流行之后制造业需求的下降，导致进口量低于平时。中国经历了最大的增长进口量（7.2吨或11.7％），低于2019年的14％增长。液化天然气进口的主要增长发生在2020年第二季度，当时由于液化天然气现货价格较低，液化天然气进口比管道进口受到青睐。中国仍然是全球第二大LNG进口国，市场份额为68.9公吨或19.3％，比2019年的市场份额（17.4％）增长了近2％。43%交付给亚洲的美国货量中，有41％向欧洲，13％向美洲。导入的卷数现货或短期基准。中国LNG进口量增加，而2019年为14％。*埃及和俄罗斯未进口任何货物。由于其特殊的地位，直布罗陀未包含在进口国列表中。 2020年LNG贸易GIIGNL 2021年版年度报告-PAGE735%其他亚洲国家的LNG消费也出现了重要的增长：在印度，由于LNG现货价格下降导致需求增加，进口量增长了11％（2.7吨）。芒德拉（Mundra）液化天然气接收站开始运营以及高知（Kochi）液化天然气终端的利用率提高也支撑了液化天然气进口量的增加。台湾的进口量也增加了1.1吨（6.6％），泰国的进口量也增加了0.6吨（12.2％），泰国的进口量增加了0.1吨。孟加拉国（2.5％）和缅甸的0.2公吨，在2020年5月加入了液化天然气进口商的行列。2020年是欧洲液化天然气进口量减半的一年。在上半年，该地区充当了不得已的市场。在下半年，欧洲的液化天然气进口量与上年相比有所下降，这是由于禁运导致对天然气的需求减少，与此同时，储量已满，美国的货物也被取消。总体而言，与2019年相比，液化天然气净进口量下降了-5％，总计81.6公吨，减少了4.3公吨。法国（-2.5吨或-16.1％）和比利时（-1.9 MT或-36.9％）下降幅度最大，而土耳其则是最重要的增幅（1.35 MT或14.4％）。欧洲三个主要的液化天然气进口国仍然是西班牙（15.4公吨），其次是英国（13.4公吨），超过了法国，法国现在是该地区的第三大进口国（13.1公吨）。由于该地区受到Covid大流行的严重影响，欧洲凭借其连接良好的天然气市场以及将天然气注入地下储气库的能力，继续通过进口大量LNG来满足天然气需求。到2020年，美国地区的进口量下降了16％（-2.6吨），从2020年的15.8吨下降到13.2吨。2019年。墨西哥的进口量下降了61.5％（-3吨），因为在连接该国与美国天然气供应的新管道开始运营后，该国现在对液化天然气的进口不再那么依赖。智利（2.7吨或9.8％）现在是南美的主要进口国，其次是巴西（2.4吨或3.2％）。牙买加的液化天然气进口增幅最大（160％），这是由于天然气用于发电的增加，其次是加拿大（59.6％）。与2019年相比，进口到中东的LNG保持稳定，下降0.02吨（0.3％）。约旦的降幅最大（-0.6吨）或-41.2％，而科威特的LNG进口增幅最大，为0.5吨（14.5％）。埃及在2020年没有任何进口量；自2016年达到峰值以来，该国经历了液化天然气进口量的持续下降。2020年LNG现货价格低廉引发了现货量和短期量的显着增长2020年以现货和短期交易的显着增长为标志。现货和短期交易量增加了23.5公吨，增长了19.8％，达到142.