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亚太地区科技行业亚洲科技讨论:从大多数科技主题的收益和估值来看,科技预期不断上升
信息技术
2021-05-03
HSBC
梦***
AI智能总结
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汇丰银行技术主题的研报总结如下:
整体技术前景总体乐观,但21财年收益预期和估值也有所上升。
SFA和OLED以及数据中心和服务器的表现最佳,而内存和5G基础架构的表现最差。
5G基础设施和数据中心以及服务器被列为首选,因为预计2H21会复苏,因此其最大的上升空间是最大的。
SPE和OLED也值得推荐,因为尽管预计21财年的EPS增长估计为66%,但仍看到半供应的资本支出趋势在增长。
IA和机床是最不推荐的,因为虽然其FY21e盈利增长预测为同比19%仍然合理,但当前行业FY21e PE为29倍,已经接近FY20的峰值PE。
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商品期权:从期权标的走势来看,本交易日黑色价格有所下降,能化价格有所上升,农产品、金属价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看,农产品、金属期权隐含波动率有所下降;能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外,铜、锌、原油、纯碱、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。从期权成交量和持仓量方面来看,本交易日是大商所及广期所部分商品期权最后一个交易日,对应期权持仓量有所下降。其余期权持仓量基本维持不变。本交易日,玉米、橡胶、聚丙烯期权成交量分别上升193.29%,112.14%,102.01%。白糖期权成交量则下降43.7%。白银期权隐含波动率自周二以来逐日攀升,目前再次逼近历史最高点,建议下周逢高构建做空白银期权隐含波动率策略。
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