铝行业目前正处于供需错配的阶段，国内电解铝新增产量约470万吨，而需求增长约180万吨，未来国内电解铝供应将出现短缺。此外，内蒙和广西等五省的产业政策也可能对国内电解铝供应产生影响。虽然铝价上涨主要源于供需错配，而非产量控制，但我们看好后期铝价走势，短期价格调整不改长期上涨趋势。推荐组合包括中国氧化铝产能最大的中国铝业、中国电解铝产能最大的中国宏桥、100%绿色能源的云铝股份、布局国内最具成本优势地区的神火股份、成本优势突出的天山铝业。
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