根据报告，本周（5.10-5.14），沪深300指数上涨2.29%，计算机指数上涨3.66%。报告指出，底部寻找高景气赛道，关注云计算板块。海外云计算公司2021Q1业绩陆续公告，SAP公告2021Q1总营收为63.48亿欧元，同比下降3%，其中云业务收入在IFRS准则下，同比增长7%，但SAP上调了云业务2021年全年指引，预计非IFRS云业务营收在92亿至95亿欧元之间，同比增长14%至18%。此外，国内云计算2021年Q1的收入增长也已陆续恢复，其中金山办公实现营收同比增长107.74%，用友网络实现营收同比增长11.49%，其中云+软件收入同比增长35.1%，广联达营收同比增长49.89%。报告认为，上云为大势所趋，政策支持进一步催化行业景气度。云计算历经多年发展，产品带来的提升效率、高性价比、运维优势已陆续被企业认可。自2018年，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》的通知以来，陆续印发了如《“上云用数赋智”行动》等文件，并在多次政府会议中提出对企业上云的关注。报告认为，国家政策的支持和引导，有望催化行业景气度恢复并持续。报告建议投资者关注网络安全、云计算、产业互联网、信创行业、智能网联汽车、军工信息化、金融IT、医疗IT等领域的投资机会。
