山证策略：五月观点：5月市场情绪持续改善，周期消费轮番表现

山西证券策略团队对5月市场进行了展望，认为市场情绪持续改善，周期消费轮番表现。建议关注消费+周期+碳中和的主线方向，底仓保持稳健品种配置，进攻仓的周期和消费可以继续跟进。重点关注有色、造纸、医药、家电、旅游、电子等板块。长期来看，碳中和主题具备较强的确定性，不少行业有望迎来戴维斯双击机会。建议优先配置新能源板块。