业绩快速增长，本维莫德医保执行后表现值得期待

冠昊生物（300238）本维莫德医保执行后表现值得期待。公司2021年一季度实现营业收入1.3亿元，同比增长37.6%，实现归母净利润1825万元，同比增长58.0%，实现扣非归母净利润1612万元，同比增长83.6%。毛利率明显提升，四费率总体下降。本维莫德医保谈判后降幅达到72%，现价138元/支。价格的下降以及进入医保，明显促进该药进院销售，预计一季度销售量有大幅增长，从而抵消了价格下降的影响，本维莫德接下来的表现值得期待。