电子设备、仪器和元件行业：半导体遏制边界效应已经大幅递减，缺货荒持续周期可能大超过往

本周电子行业指数下跌0.71%，大部分公司的同比成长都有尚佳表现，但中小市值标的呈现出与白马泾渭分明的独立走势。美国与日本组织高峰会谈，未来意图是与日本、韩国、台湾等盟友合作强化科技供应链的整体协作，遏制我国在半导体等科技领域的成长增速。供给荒对于上游材料、制程领域的影响与下游终端领域是截然不同的，因此，近期在细分子行业的配置上，应更多的偏向于前道供应。本周我们看到美国与日本组织高峰会谈，未来意图是与日本、韩国、台湾等盟友合作强化科技供应链的整体协作，遏制我国在半导体等科技领域的成长增速；甚至新闻还报道有美参议员建议禁止中国所有科技企业14nm以下的工艺制程供应。