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金安国纪（002636）发布2020年度业绩快报，收入同比增长9%，归母净利润同比增长15%。同时预告21Q1归母净利润2.3-2.8亿元，同比增长580%-720%。业绩大幅增长主要由于公司一季度业绩持续高增长，同时行业新一轮涨价已经开启，公司有望延续一季度业绩高增长态势。同时，金安具有上游紧俏的玻纤布产能，业绩弹性巨大。我们预计2020-22年公司营收至36/71/89亿元，归母净利润至2/12/12亿元，对应估值53/8/8倍。我们给予“推荐”评级。
