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该研报主要讨论了半导体产业链的库存回补和面板行业的景气度。半导体产业链的库存回补和核心原材料、制造产能、封测产能的紧张加剧了本轮缺货少芯状况，而面板行业则因为产能扩张尾声、区域竞争尾声、二线面板厂商去化，行业格局大幅优化，周期性有望减弱。研报预测，中国大陆半导体板块将迎来十年黄金转化期，高转化效率是支撑大陆半导体公司高估值的基础。研报建议投资者关注半导体产业链和面板行业的投资机会。
