公司深度报告：聚焦车载存储，期待ISSI未来表现

本文分析了北京君正（300223）公司并购ISSI及其下属子品牌Lumissil后，业务将扩展至存储芯片业务线和模拟与互联芯片业务线，市场将扩展至汽车、工业、医疗、通讯、高端消费及大众消费类市场等多个市场领域，客户亦包含了众多全球一线品牌厂商。随着车载市场蓬勃发展，公司有望受益于行业发展趋势，使公司能够站在更高的平台谋求更大的发展空间。预计2021-2023年公司归母净利润分别为4.4亿元、5.6亿元、6.9亿元，对应EPS分别为0.94元、1.19元、1.48元，给予公司“买入”评级。