中元华电：2013年第三季度报告全文

武汉中元华电科技股份有限公司 2013年第三季度报告 证券代码：300018 股票简称：中元华电 披露日期：二〇一三年十月二十六日 武汉中元华电科技股份有限公司2013年第三季度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的第二届董事会第十六次（临时）会议。 公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 武汉中元华电科技股份有限公司2013年第三季度报告 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 802,613,035.92 811,779,863.90 -1.13% 归属于上市公司股东的净资产 703,399,885.23 698,067,466.29 0.76% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.61 5.37 -32.82% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入 45,084,971.88 -11.05% 132,197,590.58 -5.52% 归属于上市公司股东的净利润 7,999,053.31 -27.16% 24,832,418.94 -17.68% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 2,726,790.92 -109.98% 每股经营活动产生的现金流量净额 -- -- 0.01 -106.65% 基本每股收益 0.04 -27.16% 0.13 -17.68% 稀释每股收益 0.04 -27.16% 0.13 -17.68% 净资产收益率 1.14% -0.47% 3.55% -0.86% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.15% -0.46% 3.42% -0.98% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,938.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 220,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 835,619.29 减：所得税影响额 157,977.14 少数股东权益影响额（税后） 144.50 合计 895,059.28 -- 武汉中元华电科技股份有限公司2013年第三季度报告 3 二、重大风险提示 （一）行业风险 电力行业的发展对包括公司在内的电力设备制造企业有重大影响。如果电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响公司成长性的风险。 （二）技术风险 公司从事电力设备的研发、制造、销售和服务，所处业务领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，特别在目前智能电网的建设阶段，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，及时把握和满足客户需求。如果公司应用技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在丧失技术领先优势的风险。 （三）人才流失风险 公司管理团队主要成员直接持有公司股权，参与公司经营管理、研发和营销。公司持续完善薪酬体系和绩效考核制度等一系列激励和约束机制，力求各业务核心人员能充分发挥才能，与公司共同成长。但是仍可能存在不可预期的人才流失、影响公司持续快速发展的风险。 （四）市场竞争风险 公司主营产品已被纳入国家电网公司和中国南方电网有限责任公司统一集中采购招标范围，市场竞争更趋激烈，存在可能导致公司业绩波动较大的风险。 针对可能存在的风险，公司坚持开发新产品，丰富产品线，努力推进投资并购，拓展产业链，降低行业风险对公司发展的影响；公司坚持积极参加各种相关标准制定等行业活动，加强与相关学校、电力研究院合作，跟踪行业发展方向，积极研发相关技术，降低技术落后风险；公司在不断优化薪酬体系等激励机制的同时，积极改善员工福利、加强企业文化建设，以吸引、稳定各类人才，保证公司业务稳定正常发展；公司针对市场变化，适时调整工作重点，加强与总承包企业的合作，拓展市场新区域，强化新产品的销售，以期增强抗击市场风险的能力。 武汉中元华电科技股份有限公司2013年第三季度报告 4 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,454 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邓志刚 境内自然人 9% 17,550,000 13,162,500 张小波 境内自然人 6.93% 13,515,000 10,136,250 王永业 境内自然人 6.92% 13,500,000 10,125,000 刘屹 境内自然人 6.23% 12,150,000 陈西平 境内自然人 3.1% 6,040,000 5,467,500 卢春明 境内自然人 2.81% 5,475,000 尹力光 境内自然人 2.69% 5,250,000 5,062,500 尹健 境内自然人 2.54% 4,950,000 叶蕴璠 境内自然人 1.31% 2,549,285 姚勇 境内自然人 1% 1,950,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘屹 12,150,000 人民币普通股 12,150,000 卢春明 5,475,000 人民币普通股 5,475,000 尹健 4,950,000 人民币普通股 4,950,000 邓志刚 4,387,500 人民币普通股 4,387,500 张小波 3,378,750 人民币普通股 3,378,750 王永业 3,375,000 人民币普通股 3,375,000 叶蕴璠 2,549,285 人民币普通股 2,549,285 姚勇 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 王志华 1,923,386 人民币普通股 1,923,386 韩汉清 1,875,000 人民币普通股 1,875,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 邓志刚、张小波、王永业、刘屹、陈西平、卢春明、尹力光、尹健为公司一致行动人，上述股东之间不存在关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司股东在报告期内进行约定购回交易 武汉中元华电科技股份有限公司2013年第三季度报告 5 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目增减变动分析 1、应收票据报告期末数为1,857,595.53元，比 年初数减少56.60%，其主要原因是：销售客户开具的银行承兑汇票转出以及到期结算所致。 2、预付账款报告期末数为1,119,541.05元，比年初数增加139.10%，其主要原因是：采购货物未到货所致。 3、 应收利息报告期末数为8,516,051.13元，比 年初数增加248.64%，主要原因是：定期存单应计利息未结息所致。 4、固定资产报告期末数为56,184,736.43元，比 年初数增加87.29%，其主要原因是：二期综合楼已竣工结转固定资产所致。 5、在建工程报告期末数为1,878,006.87元，比 年初数减少90.60%，其主要原因是：二期综合楼已竣工结转固定资产所致。 6、长期待摊费用报告期末数213,252.41元，比年初数减少45.78%，其主要原因是：累计摊销增加所致。 7、 应付票据报告期末数为14,155,430.87元，比 年初数减少44.68%，其主要原因是：开具的银行承兑汇票到期承兑结算所致。 8、 预收账款报告期末数为4,829,403.00元，比 年初数增加45.53%，其主要原因是：本期收到客户预付货款增加所致。 9、 应付职工薪酬报告期末数为2,309,965.92元，比 年初数增加57.10%，其主要原因是： 9月份工资在次月发放所致。 10、应缴税费报告期末数为4,187,384.39元，比 年初数减少48.86%，其主要原因是：本期缴纳税费所致。 11、实收资本（或股本）报告期末数为195,000,000.00元，比年初数增加50.00%，其主要原因是：实施2012年年度权益分派方案，资本公积转增股本所致。 （二）利润表项目增减变动分析 武汉中元华电科技股份有限公司2013年第三季度报告 6 1、营业外收入2013年1-9月发生数为4,594,569.03元，比上年同期数减少31.98%，其主要原因是：2011年增值税退税在上年同期集中收到所致。 2、营业外支出2013年1-9月发生数为29,083.60元，比上年同期数减少65.71%，其主要原因是：本期处置固定资产减少所致。 3、少数股东损益2013年1-9月发生数为1,261,480.06元，比上年同期数减少57.43%，其主要原因是：控股子公司少数股东损益减少所致。 4、收到的税费返还2013年1-9月发生数为3,508,866.14元，比上年同期数减少46.79%，其主要原因是：2011年增值税退税在上年同期集中收到所致。 （三）现金流量表项目增减变动分析 1、收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为23,633,487.59元，比上年同期数增加150.86%，其主要原因是：收回投标保证金及诉讼保全保证金所致。 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月发生数为3,684,852.49元，比上年同期数减少70.49%，其主要原因是：二期综合楼工程款项支出减少所致。 二、业务回顾和展望 （一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素 年初至报告期末，公司签订合同金额15,256万元，执行合同金额10,351万元，其中执行当期合同金额5,436万元，执行前期合同金额4,915万元。截至报告期末，公司尚未执行的合同金额30,972万元，比年初增长18.82%。 （二）重要研发项目的进展及影响 序号 项目 进展情况 1 智能化变电站继电保护相关装置及监控系统 转产 2 新一代智能电站数字万用表 完成试制，准备送检 3 新一代时间同步系统 完成试制，准备送检 4 新一代网络报文分析装置 样机试制 5 图形网关机 样机试制 研发项目的顺利推进有利于不断增强公司整体竞争力和保持技术领先地位。 武汉中元华电科技股份有限公司2013年第三季度报告 7 （三）公司前5大客户和供应商的变化情况 单位：元 2013年1-9月 2012年1-9月 前五名客户合计销售金额 25,834,239.27 30,920,547.69 前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例 19.54% 22.10% 前五名供应商合计采购金额 18,607,114.07 29,720,052.69 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例 19.69% 26.55% 年初至报告期末，前5大客户的销售比例、前5大供应商的采购比例较上年同期变化较小，均属于正常变化，对公司经营不构成实质影响。 （四）年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司继续推进、落实年度经营计划。 混合式录波装置和智能化变电站继电保护相关装置及监控系统已顺利转产；新一代时间同步系统、新一代智能电站数字万用表完成试制，准备送检；其他新产品研发计划进度正常，取得了阶段性成果。营销工作继续取得好成绩，年初至报告期末，累计签订合同金额15,256万元；截至报告期末，尚未执行的合同金额达到30,972万元。年初至报告期末，公司共申请专利10项，其中发明专利5项，实用新型1项，外观设计4项；申请软件著作权登记10项。 （五）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公