中元华电：2014年第三季度报告全文

武汉中元华电科技股份有限公司 2014年第三季度报告 证券代码：300018 股票简称：中元华电 披露日期：二〇一四年十月二十三日 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人王永业及会计机构负责人（会计主管人员）黄伟兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 827,333,498.23 812,611,910.55 1.81% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 724,185,230.25 717,203,659.91 0.97% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 3.71 3.68 0.97% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入 49,108,490.72 8.92% 141,560,448.95 7.08% 归属于上市公司普通股股东的净利润 12,162,076.80 52.04% 26,481,570.34 6.64% 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 7,629,559.23 179.80% 每股经营活动产生的现金流量净额 -- -- 0.04 179.80% 基本每股收益 0.06 52.04% 0.14 6.64% 稀释每股收益 0.06 52.04% 0.14 6.64% 加权平均净资产收益率 1.69% 0.55% 3.68% 0.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.68% 0.54% 3.56% 0.14% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,165,485.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,887.18 减：所得税影响额 177,505.83 少数股东权益影响额（税后） 111,760.74 合计 894,105.61 -- 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 3 二、重大风险提示 （一）行业风险 电力行业的发展对包括公司在内的电力系统二次设备制造企业有重大影响。智能电网建设已展开，但其建设速度、规模具有一定的不确定性，同时，如果电网建设、改造的产业政策发生变化，投资减少，导致公司所处细分行业发展放缓，存在着影响公司成长性的风险。 （二）技术风险 公司主要业务为电力设备的研发、制造、销售和服务，该领域具有技术更新快、产品需求多样的特点，特别在目前智能电网、智能配网、新能源等新技术发展、应用方面，客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势，把握需求变动方向，及时推出满足客户需求产品。如果公司技术开发滞后，产品不能适时满足客户需求，存在丧失技术领先优势的风险。 （三） 税收政策变化的风险 报告期内，公司及子公司相应享受了关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用，如果国家税收政策发生变化，或公司及子公司不能通过高新技术企业、软件企业复审，导致不能继续享受上述税收优惠政策，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。 针对可能存在的风险，公司坚持根据市场和智能电网建设需求开发新产品，丰富产品线，努力推进并购投资，拓展产业链，降低行业风险对公司发展的影响；公司坚持积极参加各种相关标准制定等行业活动，加强与各级电网公司、相关学校、电力研究院合作，跟踪行业发展方向，研发相关技术，降低技术落后风险；公司坚持积极稳妥投资，利用广泛的社会资源，精挑细选目标项目，做好尽职调查，实事求是，科学决策；加强与投后企业资源共享，深度合作，促进双方的和谐发展；公司根据市场变化，坚持全员为客户服务的理念，努力提高电网集采投标中标比例，同时继续加强非集采项目销售业务和与总承包企业的合作，拓展市场新区域、新的利润增长点，减小公司业绩波动。 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 4 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 13,429 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邓志刚 境内自然人 9.00% 17,550,000 13,162,500 质押 2,000,000 张小波 境内自然人 6.93% 13,515,000 10,136,250 质押 5,000,000 王永业 境内自然人 6.92% 13,500,000 10,125,000 刘屹 境内自然人 6.23% 12,150,000 0 质押 9,000,000 陈西平 境内自然人 3.10% 6,040,000 4,530,000 卢春明 境内自然人 2.81% 5,475,000 0 尹健 境内自然人 2.54% 4,950,000 0 尹力光 境内自然人 2.31% 4,500,000 3,937,500 樊连枝 境内自然人 1.21% 2,361,167 0 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.96% 1,877,642 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘屹 12,150,000 人民币普通股 卢春明 5,475,000 人民币普通股 尹健 4,950,000 人民币普通股 邓志刚 4,387,500 人民币普通股 张小波 3,378,750 人民币普通股 王永业 3,375,000 人民币普通股 樊连枝 2,361,167 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 1,877,642 人民币普通股 王志华 1,661,386 人民币普通股 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 5 王培超 1,593,083 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹健、卢春明、陈西平、尹力光为公司一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 公司股东未在报告期内进行约定购回交易。 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 6 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目增减变动分析 （1）应收票据期末数为 7,533,945.64 元，比期初数增加53.58%，其主要原因是：销售客户采用银行汇票结算增加所致。 （2） 预付账款期末数为 3,773,738.37 元，比期初数增加157.52%，其主要原因是：采购货物未到货及合并安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）所致。 （3） 应收利息期末数为 5,413,226.94 元，比期初数增加354.88%，其主要原因是：定期存单未到期结息所致。 （4）其他应收款期末数为 10,008,330.13 元，比期初数增加42.36%，其 主要原因是：投标保证金及履约保证金增加所致。 （5） 在建工程期末数为8,350,492.74 元，比期初数增加213.17%，其主要原因是：智能电网产业园一期基建工程投入增加所致。 （6）商誉期末数 14,710,270.35 元，比期初数增加136.64%，其主要原因是：合并大千生物及广州埃克森生物科技有限公司（以下简称“广州埃克森”）所致。 （7）长期待摊费用期末数为 925,043.44元 ，比期初数增加41.09%，其主要原因是：本年新增固定资产装修费所致。 （8） 应付票据期末数为 8,115,538.45 元，比期初数减少32.40%，其主要原因是：开具的银行承兑汇票到期承兑结算所致。 （9） 预收账款期末数为 6,974,140.41 元，比期初数增加30.01%，其主要原因是：本期收到客户预付货款增加所致。 （10） 应缴税费期末数为 3,456,049.44 元，比期初数减少33.01%，其主要原因是：本期缴纳税费所致。 （11）其他应付款期末数为 4,260,250.70 元，比期初数增加140.72%，其 主要原因是：合并大千生物所致。 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 7 （二）利润表项目增减变动分析 （1）所得税费用2014年1-9月发生数为5,473,618.43 元，比上年同期数增加36.05%，其主要原因是：本年利润总额增加所致。 （2）少数股东损益2014年1-9月发生数为73,411.55 元，比上年同期数减少94.18%，其主要原因是：成都智达电力自动控制有限公司（以下简称“成都智达”）少数股东损益减少所致。 （三）现金流量表项目增减变动分析 （1）收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为12,686,716.21元，比上年同期数减少46.32%，其主要原因是：上年同期收回诉讼保全保证金所致。 （2）收到其他与投资活动有关的现金2014年1-9月发生数为324,989.30 元，比上年同期数增加100%，其主要原因是：合并广州埃克森所致。 （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月发生数为 8,554,823.24 元，比上年同期数增加132.16%，其主要原因是：智能电网产业园一期基建工程投入增加所致。 （4）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2014年1-9月发生数为 4,817,765.50 元，比上年同期数增加100%，其 主要原因是：投资大千生物支付现金所致。 二、业务回顾和展望 （一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司主营产品的主要客户来自电力系统，通过招投标方式获得销售合同。影响获得销售合同的主要因素为国家电力投资规模、公司应标综合能力等因素。由于我国电力系统投资规划的审批、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和计划安排，公司从合同签订到合同执行完毕具有一定周期。 大千生物、广州埃克森所属行业为体外诊断行业。国内体外诊断产业相对基数小、增速快，各种新技术的兴起以及国家医疗保障政策的完善成为我国诊断产业长期利好的重要驱动因素。此外，大千生物已获得公司包括财务资助在内的全面支持，有利于驱动其业务快速增长。 报告期内，公司签订合同金额19,256.75万元，执行合同金额16,345.93万元，其中执行当 武汉中元华电科技股份有限公司2014年第三季度报告 8 期合同金额8,457.30万元，执行前期合同金额7,888.63万元。截至报告期末，公司尚未执行的合同金额24,856.82万元。 （二）重要研发项目的进展及影响 序号 项目 进展情况 1 新一代智能变电站数字万用表 完成试制，试运行 2 图形网关机 送检 3 配网自动化主站 基础平台开发完成、试运行 4 ZH-510时间同步监测系统及装置（TMU） 通过检测，准备转产 5 ZH-980移动调度自动化系统 项目完成，投运 6 ZH-L700电力网络交换机 通过检测，准备转产 7 智能变电站自动化系统 样机试制 8 ZH-220二次设备在线监视系统 系统联调 9 ZH-210智能变电站网络报文分析主站 开发完成，投运 10 智能定值修改及管理系统 系统开发 11 新一代配网终端 系统联调 上述研发项目的顺利推进有利于公司丰富产品线、不断