洋河股份：2012年第一季度报告全文

江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 20,536,018,810.86 18,883,170,597.25 8.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,102,603,024.46 9,890,554,868.27 22.37% 总股本（股） 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.45 10.99 22.38% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 5,961,705,523.68 3,633,800,730.28 64.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,212,048,156.19 1,171,535,258.28 88.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,940,194,252.76 1,054,603,660.44 178.80% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 3.27 2.34 39.74% 基本每股收益（元/股） 2.46 1.30 89.23% 稀释每股收益（元/股） 2.46 1.30 89.23% 加权平均净资产收益率（%） 20.12% 15.61% 4.51% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.96% 15.62% 4.34% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -88,953.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,023,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -755,925.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,239,511.41 江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 所得税影响额 -5,859,645.40 少数股东权益影响额 8,414.55 合计 17,567,151.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,823 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海海烟物流发展有限公司 86,731,034 人民币普通股 南通综艺投资有限公司 79,500,000 人民币普通股 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 40,474,482 人民币普通股 宿迁市蓝天贸易有限公司 22,615,420 人民币普通股 宿迁市蓝海贸易有限公司 21,229,000 人民币普通股 江苏省高科技产业投资有限公司 9,475,657 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 5,711,580 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,851,549 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,834,337 人民币普通股 陈宗敬 3,818,599 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产本期末比年初增长131.75%，主要系公司和子公司江苏苏酒实业股份有限公司本期利用闲置资金购买的银行中短期理财产品增加。 2、应收票据本期末比年初减少55.32%，主要系公司采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款减少所致。 3、应收账款本期末比年初增长63.78%，主要系销售收入大幅度增长，应收团购客户货款增加所致。 4、其他应收款本期末比年初增长60.50%，主要系员工备用金增加。 5、应付票据本期末比年初减少33.52%，主要系公司采用银行承兑汇票结算方式与供应商结算货款减少所致。 6、预收款项本期末比年初减少76.07%，主要系上年末预收经销商的货款本期符合商品销售收入的确认条件，实现销售所致。 7、应付职工薪酬本期末比年初减少55.47%，主要系上年末计提的员工奖金本期发放所致。 8、应交税费本期末比年初增长28.31%，主要系本期销售收入和利润总额比上期大幅度增加，企业所得税等应交税费相应增加。 9、其他应付款本期末比期初增长67.77%，主要系销售收入大幅度增加，收取经销商的保证金和风险抵押金以及应付经销商尚未结算的折扣相应增加。 10、未分配利润本期末比期初增长31.25%，主要系销售收入大幅度增加，本期实现净利润相应增加。 11、营业收入本期比上期增长64.06%，主要系本期产品销售结构进一步优化，省内外市场份额进一步扩大，销售收入大幅度增长。 12、营业成本本期比上期增长52.40%，主要系营业收入增长，营业成本相应增加。 13、营业税金及附加本期比上期增长104.83%，主要系本期营业收入比上期大幅度增长，营业税金及附加相应增加。 14、销售费用本期比上期增长99.88%，主要系销售收入的大幅度增加，发生的广告费、运输费、差旅费、租赁费、劳务 江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 费等费用相应增加。 15、管理费用本期比上期增长56.06%，主要系产销量大幅度增长，公司职工薪酬、技术开发费、劳务费、其他管理费用相应增加。 16、财务费用本期比上期减少259.01%，主要系本期存款利息收入比上期增加，导致财务费用下降。 17、营业外收入本期比上期减少64.43%，主要系本期收取经销商的违约金比上期减少所致。 18、营业外支出本期比上期减少87.10%，主要系本期捐赠支出比上期减少所致。 19、所得税费用本期比上期增长70.70%，主要系本期销售收入大幅度增长，利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用相应增加。 20、归属于上市公司股东的净利润本期比上期增长88.82%，主要系销售收入大幅度增长，利润总额增加，本期实现的归属于上市公司股东的净利润相应增加。 21、少数股东损益本期比上期减少99.76%，主要系2011年3月公司收购江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，致使本期少数股东损益减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 江苏洋河集团有限公司； 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东； 1、江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的承诺事项 控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委报告期内，相关承诺人严格遵守前述承诺 江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 宿迁市蓝天贸易有限公司，宿迁市蓝海贸易有限公司。 托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）本公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及股份公司其他股东利益。 报告期内，控股股东严格遵守上述承诺，未出售持有的公司股权。 2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺事项 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东在《招股说明书》中承诺：（1）在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%；（2）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；（3）遵守证券交易所、发行人章程对董事、监事、高级管理人员转让其所持有公司股份所作出的其他限制性规定。 报告期内，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东严格遵守上述承诺。 3、作为公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司承诺事项 公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司在《招股说明书》中承诺：（1）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总 江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 数的25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。（4）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币500万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺非经发行人同意，不得撤销。 报告期内，公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司严格遵守上述承诺。 其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 50.00% ～～ 70.00% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50-70% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 1,813,856,743.92 业绩变动的原因说明 公司产品销售继续保持强劲增长势头，产品销售结构进一步优化，随着公司全国化战略的初步实现，省外市场份额进一步扩大。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 江苏洋河酒厂股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 6 2012年01月13日 公司南京营运中心 实地调研 机构 UBS、中邮创业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、SMC China Fund、毕盛（上海）投资咨询有限公司等等，计20人。 谈论在新经济形势下中高端白酒的发展与之前会有什么不同之处、产品组合提价