天奇股份：2012年第三季度报告全文

江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员) 沈保卫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 3,288,973,429.703,011,632,200.279.21%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 574,388,293.97532,375,433.867.89%股本（股） 221,010,822.00221,010,822.000%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.62.417.88% 2012年7-9月 比上年同期增减（%）2012年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 403,684,610.333.57%1,168,842,321.27 11.6%归属于上市公司股东的净利润（元） 15,976,377.5110.74%48,202,616.82 -23.89%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -137,196,456.57 -375.45%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.62 -376.92%基本每股收益（元/股） 0.070%0.22 -24.14%稀释每股收益（元/股） 0.070%0.22 -24.14%加权平均净资产收益率（%） 2.78%0.18%8.66% -3.3%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.38%3.12%7.62% -1.01%扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -1,457,907.91越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,095,389.16计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 454,087.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,312.61其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,328,983.43所得税影响额 1,796,454.34 合计 5,814,817.87-- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 25,496前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 黄伟兴11,666,353人民币普通股 11,666,353 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 刘兵5,858,958人民币普通股 5,858,958白开军3,826,564人民币普通股 3,826,564长江证券股份有限公司3,513,333人民币普通股 3,513,333梁淑珍2,440,600人民币普通股 2,440,600王磊1,588,600人民币普通股 1,588,600杨雷1,539,959人民币普通股 1,539,959马金元1,506,339人民币普通股 1,506,339丁文静1,131,441人民币普通股 1,131,441银通创业投资有限公司1,100,000人民币普通股 1,100,000股东情况的说明 公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间，除黄伟兴、白开军、杨雷三名股东外，与其他七名不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 应收票据 38,441,045.80120,282,667.11-68.04%主要系报告期内大量支付 存货 1,000,110,242.53 748,447,208.18 33.62%物流自动化装备系统行业 在建工程 54,065,262.60 35,746,846.84 51.24%主要系子公司长春一汽 开发支出 42,564,932.00 24,505,185.88 73.70%主要系母公司对研发支出投 应付票据 439,063,099.23263,235,731.1666.79%主要系母公司及子公司一汽 应付职工薪酬 8,388,935.8516,172,847.91-48.13%主要系 11年度预提的职 应交税费 -12,542,328.8311,583,625.13-208.28%主要系报告期内上交所致 一年内到期的非流动负债 68,000,000.00-100.00%主要系子公司天奇零部件一利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 财务费用 63,806,971.08 38,149,705.26 67.25%主要系借款增加及利率 资产减值损失 7,685,182.11 -1,102,638.12 -796.98%坏账变化所致 投资收益 2,671,407.23 16,691,329.76 -84.00%2011年度处置天奇置业 营业外收入 11,131,127.56 8,426,340.95 32.10%主要系政府补助同比增加 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2012年1-9月，本公司本部共取得汽车物流输送自动化设备订单100783万元，其中72924万元为已签订商务合同的订单，27859万元为已中标但尚未正式签订商务合同的订单。 1、本公司于2012 年7月31 日公告，本公司接到奇瑞汽车股份有限公司的通知，本公司中标该公司巴西总装、焊装、涂装机械化项目以及奇瑞鄂尔多斯白车身输送机项目。该项目商务合同已于2012年9月6日签订，合同总价为人民币7600万元。截止本报告期末，该项目尚未确认销售收入。 2、本公司于2012年9月14日公告，本公司接到日本日产自动车株式会社雷诺日产采购部通知，本公司中标该公司巴西与墨西哥总装项目,二项目合同总价合计为1401.2739万美元，折合人民币 8800万元。截止本报告期末，该项目的商务合同尚未签署完毕，双方正在履行相关审批程序。 3、本公司于2012年9月27日公告，本公司接到中招国际招标有限公司通知，本公司中标由该公司组织的长安福特马自达汽车有限公司重庆三工厂总装生产线项目,项目中标价为人民币13518万元。截止本报告期末，该项目的商务合同尚未签署完毕，双方正在履行相关审批程序。 4、其他 √ 适用 □ 不适用 本公司与ALBA公司经过一年多的市场调研和商务谈判，双方决定在安徽省铜陵市共同建设一个报废汽车回收利用和零部件再制造产业基地。经过友好协商，双方达成共识，于2012年8月30日签订《合作合同》。该合作以ALBA集团的工艺设备以及运营经营为基础，同时将ALBA的全球贸易优势与本土的物流网络优势相结合。 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 43%至 62%2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,300至 6,0002011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 37,090,450.98业绩变动的原因说明 公司主营业务物流输送自动化装备业务保持持续稳定发展，风电零部件业务由于受行业景气度影响，仍处于亏损状态。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年08月06日 公司会议室 实地调研 机构 东海证券、申万证券 天奇产业结构及发展方向，公司非公开发行募投项目的进展情况及发展思路5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 465,918,827.95519,877,314.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38,441,045.80120,282,667.11 应收账款 608,637,155.12517,655,339.24 预付款项 171,230,563.52152,516,994.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第三季度报告全文 6 应收股利 其他应收款 53,196,468.4053,