中航黑豹：2012年第三季度报告

中航黑豹股份有限公司 600760 2012年第三季度报告 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 田学应 主管会计工作负责人姓名 朱清海 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王昕琪 公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,138,066,518.64 3,523,074,884.78 -10.93 所有者权益（或股东权益）(元) 690,909,382.59 767,464,291.40 -9.98 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.003 2.2249 -9.98 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 205,577,705.10 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.596 不适用 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -21,649,687.11 -76,554,908.81 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0628 -0.2219 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0708 -0.2628 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0628 -0.2219 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.93 -10.50 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.30 -12.43 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 -30,990.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,820,993.73 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第三季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 555,957.36 少数股东权益影响额（税后） -13,265,351.13 合计 14,080,609.15 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 46,963 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 哈尔滨东安实业发展有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 10,318,106 人民币普通股 10,318,106 厦门国际信托有限公司－德鼎瑞龙一号集合资金信托 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 厦门国际信托有限公司－金鑫一号集合资金信托 3,799,397 人民币普通股 3,799,397 山东黑豹集团有限公司 3,746,201 人民币普通股 3,746,201 杭州茂和贸易有限公司 3,328,258 人民币普通股 3,328,258 厦门国际信托有限公司－聚宝一号集合资金信托 2,246,644 人民币普通股 2,246,644 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 1,961,177 人民币普通股 1,961,177 许昭晖 1,790,515 人民币普通股 1,790,515 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX113 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析 项 目 2012年9月30日 2011年12月31日 增减额 增减比例 应收票据 78,988,447.43 418,813,374.46 -339,824,927.03 -81.14% 应付票据 237,710,000.00 335,728,909.39 -98,018,909.39 -29.20% 其他应付款 71,927,617.93 104,089,813.11 -32,162,195.18 -30.90% 一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 113,000,000.00 -85,000,000.00 -75.22% （1）报告期末，应收票据比期初减少33,982万元，降低81.14%，主要系黑豹本部票据贴现增多及子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司以银行承兑汇票支付货款增多所致。 （2）报告期末，应付票据比期初减少9,802万元，降低29.20%，系票据到期付款所致。 （3）报告期末，其他应付款比期初减少3,216万元，降低30.90%，主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司偿还安徽阜阳市安置房产开发有限公司借款3,000万元所致。 （4）报告期末，一年内到期的非流动负债比期初减少8,500万元，降低75.22%，主要系黑豹本部一年内到期的长期借款8,000万元到期还款所致。 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第三季度报告 4 2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析 项 目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减额 增减比例 营业收入 2,120,541,909.80 2,898,723,023.24 -778,181,113.44 -26.85% 营业成本 2,004,390,369.67 2,706,669,613.59 -702,279,243.92 -25.95% 销售费用 83,325,954.91 104,491,176.89 -21,165,221.98 -20.26% 财务费用 42,955,288.33 13,967,978.54 28,987,309.79 207.53% 营业外收入 28,018,998.80 20,579,583.97 7,439,414.83 36.15% 利润总额 -92,260,170.80 -7,464,413.62 -84,795,757.18 -1136.00% （1）报告期，营业收入、营业成本较上年同期降低，降幅分别为26.85%和25.95%，主要系本期受国内宏观调控政策影响销量下滑所致。 （2）报告期，销售费用比上年同期减少2,117万元，降低20.26%，主要系销量下降，与销量相关的费用减少所致。 （3）报告期，财务费用比上年同期增加2,899万元，增长207.53%，主要系银行借款增加所致。 （4）报告期，营业外收入比上年同期增加744万元，增长36.15%，主要系本期确认收到的财政补贴较上年增加所致。 （5）报告期，利润总额比上年同期减少8,480万元，降低1136%，主要系本期受国内宏观调控政策影响营业收入下滑，而原材料和人工成本没有同比例下降，导致毛利率下降所致。 3、报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析 项 目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 205,577,705.10 -180,789,986.11 386,367,691.21 213.71% 投资活动产生的现金流量净额 -32,703,603.13 -112,757,819.57 80,054,216.44 71.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -185,323,048.23 346,305,946.12 -531,628,994.35 -153.51% （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加38,637万元，增长213.71%，主要系黑豹本部票据贴现同比增多及子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司以银行承兑汇票支付货款同比增多所致。 （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8,005万元，增长71%，主要系本期支付的投资工程款减少所致。 （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少53,163万元，降低153.51%，主要系本期偿还的流动资金贷款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行情况 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 中国航空工业集团公司 中国航空工业集团公司（以下称本公司）本身并将促使本公司所控股或控制的企业（中航黑豹及其控股或控制的企业除外）与中航黑豹及其控股或控制的企业之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给中航黑豹或其他股东造成损失的，本公司将依法赔偿中航黑豹及其他股东的实际损失。 截止目前严格履行承诺，该承诺持续生效。 解决中国1、中国航空工业集团公司（以下称本公司）已将所属从事【专用车整车和专用车截止目前严 600760 中航黑豹股份有限公司2012年第三季度报告 5 同业竞争 航空工业集团公司 关键零部件】密切相关的资产注入中航黑豹，本公司在本次重组完成后不再经营该等业务。本次重组完成后，本公司及本公司所属企业（中航黑豹及其附属企业除外）所经营的业务与中航黑豹及其附属企业于本次重组完成后经营的业务不存在明显的直接或间接竞争。2、本公司、并且本公司必将通过法律程序使本公司控制的其它子公司（中航黑豹及其下属附属企业除外）不直接或间接从事任何在商业上对中航黑豹或其附属企业有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司（包括除中航黑豹及其附属企业以外的本公司控制的其他子公司）将来经营的产品或服务与中航黑豹及其附属企业的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意中航黑豹有权收购本公司或子公司与该等产品或