新 希 望：2011年第三季度报告全文

四川新希望农业股份有限公司2011年第三季度报告全文 1 四川新希望农业股份有限公司2011年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人(会计主管人员)李红梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 11,076,956,792.81 9,744,662,875.93 13.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,744,390,653.37 3,914,770,612.71 21.19% 股本（股） 832,371,540.00 832,371,540.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.70 4.70 21.28% 2011年7-9月 比上年同期增减（%） 2011年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 2,706,457,001.74 29.91% 7,379,238,927.27 31.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 363,744,523.12 136.98% 859,960,671.47 108.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 26,934,880.76 131.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.03 130.00% 基本每股收益（元/股） 0.44 144.44% 1.03 106.00% 稀释每股收益（元/股） 0.44 144.44% 1.03 106.00% 加权平均净资产收益率（%） 8.40% 增长4.00个百分点 19.86% 增长8.55个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.82% 增长1.90个百分点 17.13% 增长5.93个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 8,981,746.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,999,386.59 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,471,114.20 四川新希望农业股份有限公司2011年第三季度报告全文 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,066,070.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 101,048,381.65 少数股东权益影响额 -1,854,721.25 所得税影响额 1,298,848.17 合计 117,936,457.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 37,772 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新希望集团有限公司 380,354,832 人民币普通股 成都美好房屋开发有限公司 29,087,827 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券 投资基金 15,824,526 人民币普通股 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号 11,891,178 人民币普通股 成都希望大陆实业有限公司 11,267,172 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 10,941,105 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 10,880,685 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 投资基金 9,299,933 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 8,999,768 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 8,809,936 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报表项目 变动额 变动幅度（%） 原因说明 货币资金 39,845.60 57.10 处置子公司收到的现金及新希望投资有限公司取得现金红利增加。 交易性金融资产 707.24 34.83 控股子公司新希望投资有限公司期末基金投资增加。 应收票据 -257.60 -31.49 主要系将收到的应收票据背书给供应商。 应收账款 16,273.02 101.71 一是由于国外的新建公司，为了拓展市场进行的市场预销售；二是因销售规模的扩大，应收账款相应增加；三是因公司实施的销售政策规定年度中期给予客户一定的信用账期，年底收回所欠货款。 投资性房地产 -4,179.56 -98.78 合并范围变化。 短期借款 34,551.96 35.75 因公司经营情况所需向银行筹集的资金增加。 应交税费 -4,830.92 -86.16 千喜鹤系列公司销售收入增加，由于其毛利低，进项税大于销项税。 应付利息 3,509.43 258.10 期末借款和应付债券利息增加。 应付股利 -2,046.81 -84.47 子公司支付少数股东股利。 四川新希望农业股份有限公司2011年第三季度报告全文 3 专项应付款 -452.25 -38.98 本期结转了部分款项。 其他非流动负债 1,961.32 52.88 政府拨款增加。 营业收入 178,502.48 31.91 销售规模扩大和物价上涨。 营业成本 157,757.57 30.79 销售规模扩大和物价上涨。 营业税金及附加 -362.93 -30.75 房产企业新实投资公司收入减少。 销售费用 8,113.10 30.84 收入增长和物价上涨。 管理费用 4,846.45 33.77 收入增长和物价上涨。 资产减值损失 3,260.27 548.11 应收款项增加，计提的坏账准备增加。 投资收益 51,680.11 78.54 处置子公司收益及新希望投资公司对民生银行的投资收益增加。 归属于母公司净利润 44,704.38 108.26 转让房产公司股权收益、民生银行投资收益和子公司盈利增加。 经营活动产生的现金流量净额 11,248.83 131.48 政府补助收入增加及销售收现同比增长比例大于购买商品支现增长比例。 投资活动产生的现金流量净额 7,768.38 239.51 取得投资收益现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 9,283.89 38.12 根据经营所需，向银行筹集的资金增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司重大资产重组情况：2010年9月9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，在本次重大资产重组预案中，其标的资产的评估值尚未确定，2011年1月6日，公司召开了第五届董事会第六次会议，在第五届董事会第三次会议的基础上，进一步审议了公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案。 本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分。 （一）资产置换 新希望以持有的新希望乳业控股有限公司100%股权与四川南方希望实业有限公司持有的四川新希望农牧有限公司92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由新希望向南方希望发行股份支付。 北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第559号《资产评估报告书》，截至2010年10月31日，新希望乳业100%股权的评估值55,235.62万元。中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2010]第1127号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，新希望农牧100%股权的评估值151,788.95万元，南方希望持有的新希望农牧92.75%股权的交易价格为140,784.25万元。置入资产交易价格超过置出资 四川新希望农业股份有限公司2011年第三季度报告全文 4 产交易价格的金额为85,548.63万元，由公司向南方希望发行股份进行支付。 （二）发行股份购买资产 1、公司向南方希望、青岛善诚投资咨询有限公司、青岛思壮投资咨询有限公司、青岛和之望实业有限公司、潍坊众慧投资管理有限公司发行股份购买该等公司合计拥有的山东六和集团有限公司100%的股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1125号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，南方希望、青岛善诚、青岛思壮、和之望实业和潍坊众慧合计持有的六和集团100%股权的评估值为526,561.13万元。 2、公司向山东惠德农牧科技有限公司、青岛高智实业投资发展有限公司发行股份购买其合计拥有的六和饲料股份有限公司24%股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1126号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，六和股份股东全部权益价值为400,219.32万元，惠德农牧、青岛高智合计持有的六和股份24%股权的交易价格为96,052.64万元。 3、公司向自然人李巍和刘畅发行股份购买其合计拥有的成都枫澜科技有限公司75%股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1128号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，枫澜科技股东全部权益价值（净资产价值）为6,761.82万元，李巍、刘畅合计持有的枫澜科技75%股权的交易价格为5,071.37万元。 4、公司向成都新望投资有限公司发行股份购买成都新望拥有的新希望农牧7.25%股权。 中联评估出具的中联评报字[2010]第1127号《资产评估报告》，截至2010年10月31日，南方希望和成都新望合计持有的新希望农牧100%股权的评估值151,788.95万元，成都新望持有的新希望农牧7.25%股权的交易价格为11,004.70万元。 （三）资产出售 公司将其拥有的成都新希望实业投资有限公司51%股权、四川新希望实业有限公司51%股权出售给四川新希望房地产开发有限公司，新希望房地产以现金受让该等股权。 天健兴业出具的天兴评报字（2010）第560号《资产评估报告书》和天兴评报字（2010）第561号《资产评估报告书》，截至2010年10月31日，公司持有的成都新希望实业51%股权和四川新希望实业51%股权的评估值分别为9,547.84万元、10,605.63万元，合计金额为20,153.4711万元，新希望房地产应向公司支付现金对价20,153.4711万元。 公司已于2011年3月15日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110221号），认为我公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对我公司的行政许可申请予以受理；2011年7月4日，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2011年第21次工作会议有条件审核通过了本次重大资产重组事项。 2011年9月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关