科斯伍德：2016年第三季度报告全文

苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-048 2016年10月 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人洪兵及会计机构负责人(会计主管人员)李庆文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 786,204,671.00 802,922,800.59 -2.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 697,816,885.52 678,696,457.69 2.82% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 123,501,002.94 -0.55% 351,098,401.40 -3.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,526,783.97 21.78% 28,797,166.28 29.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,241,729.92 17.95% 26,181,065.79 29.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 55,646,186.46 70.62% 基本每股收益（元/股） 0.0434 21.91% 0.1187 29.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0434 21.91% 0.1187 29.44% 加权平均净资产收益率 1.52% 0.20% 4.18% 0.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 297,755.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,551,999.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,700.85 减：所得税影响额 334,355.46 合计 2,616,100.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、原材料价格波动风险 公司主要原材料为：颜料、树脂、矿物油、植物油、各种助剂等，原材料在生产成本中所占比重较大，约为75%左右。而原材料价格波动较大，虽然公司具有较高的市场地位和较强技术实力，公司销售毛利率总体波动幅度低于原材料价格波动幅度，但是如果未来公司总体市场竞争能力不能进一步提高、增强，不能持续推出能够获得市场认同的新产品，则公司经营业绩将因原材料价格波动受到较大影响，进而影响公司综合竞争力。对此，公司将利用产能扩张的机会，发挥规模化生产的优势，合理控制生产成本，降低原材料价格波动带来的影响。目前，随着连接料车间的投产使用，公司通过自产连接料有效地减小了原材料波动对公司生产经营带来的影响。 2、油墨下游行业波动风险 由于经济环境及印刷行业自身规律，下游印刷行业需求存在市场波动的风险，从而对公司的经营造成一定风险。公司将通过不断研发符合市场需求的新产品、运用灵活多变的生产销售策略等措施来适应下游行业的变化，将下游行业波动对公司的影响降到最低。 3、募投项目实施的风险 随着公司1.6万吨环保型胶印油墨募投项目的投产，公司产能得到了大幅的提升，但公司产品会因市场需求、国家产业政策、竞争对手能力增强等不确定因素而面临市场销售的风险。从而对募投项目的投资回报和预期收益产生重要影响，项目的最终效果仍存在不确定性。公司将通过加大力度开拓新市场来提升公司业绩。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,733 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴贤良 境内自然人 37.45% 90,840,000 68,130,000 质押 20,900,000 吴艳红 境内自然人 7.78% 18,872,500 质押 10,000,000 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 其他 1.76% 4,266,618 广东新价值投资有限公司－阳光举牌1号证券投资基金 其他 1.48% 3,579,900 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 长信基金－浦发银行－中金投资1号资产管理计划 其他 1.28% 3,098,620 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金 其他 1.20% 2,899,950 广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌1号证券投资基金 其他 1.18% 2,867,625 广东新价值投资有限公司－阳光举牌3号证券投资基金 其他 0.79% 1,927,900 广东新价值投资有限公司－阳光举牌2号证券投资基金 其他 0.70% 1,686,920 徐光明 境内自然人 0.65% 1,588,180 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴贤良 22,710,000 人民币普通股 22,710,000 吴艳红 18,872,500 人民币普通股 18,872,500 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 4,266,618 人民币普通股 4,266,618 广东新价值投资有限公司－阳光举牌1号证券投资基金 3,579,900 人民币普通股 3,579,900 长信基金－浦发银行－中金投资1号资产管理计划 3,098,620 人民币普通股 3,098,620 中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金 2,899,950 人民币普通股 2,899,950 广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌1号证券投资基金 2,867,625 人民币普通股 2,867,625 广东新价值投资有限公司－阳光举牌3号证券投资基金 1,927,900 人民币普通股 1,927,900 广东新价值投资有限公司－阳光1,686,920 人民币普通股 1,686,920 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 举牌2号证券投资基金 徐光明 1,588,180 人民币普通股 1,588,180 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司股东、实际控制人，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比年初下降3083.95万元，主要原因是报告期内加大承兑汇票的背书转让规模，并导致期末应付票据减少2272.40万元。 2、应收利息比年初下降41.37万元，主要原因是定期存款到期收回。 3、其他应收款比年初增加119.81万元，主要原因是法国子公司应收各项补贴的增加。 4、在建工程比年初增加516.31万元，主要原因是结算支付工程款。 5、预收账款比年初增加132.05万元，主要原因是销售结算时间差影响。 6、财务费用减少67.88万元，主要原因是汇兑收益增加。 7、所得税费用增加238.91万元，主要原因是利润增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司1-9月份实现营业收入35109.84万元，比去年同期36278.70万元下降3.22%；其中三季度实现营业收入12350.10万元，比去年同期12417.87万元下降0.55%。具体因素为：随着公司1.6万吨环保型胶印油墨项目及连接料技改项目的相继投产，产品生产成本有所下降，毛利率有所提升。在此背景下，为了应对经济下行带来的日益激烈的市场竞争，维护和拓展公司的市场份额，公司对原有产品结构进行了调整。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 8 □ 适用 √ 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 9 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 吴贤良 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。且在公司任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 2011年03月22日 永久有效 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 二、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 苏州科斯伍德油墨股份有限公司2016年第三季度报告全文 10 单位：万元 募集资金总额 37,098.79 本季度投入募集资金总额 5.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,060.72 已累计投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 8.25% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项