基本面坚实，回调是买入良机

该研报对金山软件的股票进行了买入评级，认为其基本面坚实，回调是买入良机。研报分析了金山办公和金山云的业务表现，认为金山办公的订阅和授权业务带动利润高增长，而金山云的业绩符合预期，盈利能力持续改善。研报还预测了金山软件的合理估值区间为70-75港元，并给出了维持买入评级的建议。研报的风险提示包括宏观经济低于预期和游戏可能造成的拖延。