美国1.9万亿救助计划落地及2万亿基建计划即将推进的背景下，通胀预期得到明显强化；美债收益率重回1.6%之上，全球金融市场再度面临考验。国内十四五规划和2035远景目标纲要发布，产业政策进入细化和实施期，政策催化预计将逐渐发酵。短周期来看，A股市场整体可能承压，但局部投资亮点依旧有望活跃；而放长周期来看，全球经济复苏预期和通胀预期明显升温，建议增配更为受益于此的中上游顺周期板块。
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