本周建材行业指数涨幅0.9%，相对沪深300超额收益为3.1%。年初至今，建材板块收益率为7.3%，相较沪深300超额收益率为8.6%。政府工作报告将“碳达峰、碳中和”列为今年重点任务之一，水泥是建材行业碳排放的大户，其碳排放主要来自原材料分解以及燃料燃烧。我们认为具备技术和成本优势的龙头企业将更有机会成为新一轮供给侧改革的胜者。建议关注海螺水泥(600585，增持)，建议关注华新水泥(600801，未评级)。
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