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万华化学（600309.SH）的2021年Q4业绩超预期，长期看好公司成为全球化工巨头。美国房地产周期向上，或持续催化MDI需求增长。公司作为全球MDI巨头，将充分受益于这一趋势。我们上调公司盈利预测，预计公司2020-2022年归母净利润分别为100.42、169.24（+24.72）、190.88（+9.54）亿元，对应EPS分别为3.20、5.39（+0.79）、6.08（+0.30）元/股，当前股价对应PE分别为41.2、24.5、21.7倍，维持“买入”评级。
