政策收紧预期扰动市场，顺周期及质地优是关键

总结：报告涵盖了多个方面的内容，包括政策收紧预期对市场的影响、顺周期和质地优的投资策略、房地产、制造业、广义基建等行业的数据、社会消费品零售总额、工业增加值、CPI和PPI同比增速、M2和社融存量同比增速、上证指数、全球单日新增新冠肺炎确诊病例、美元兑人民币汇率、70个大中城市二手住宅价格当月同比、一线城市、二线城市和三线城市的房价、实体经济部门和居民部门的杠杆率、A股总市值与M2的关系、各行业的表现等。