鼎捷软件（300378.SZ）发布2021年限制性股票激励计划，计划向219名激励对象授予的限制性股票数量为1,000万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.76%。激励范围更广，对大陆地区业绩增长充满信心。当前制造业正处产业数字化转型、智能制造产业高速发展的风口，公司ERP产品在制造业具有领先地位，产品线包含ERP/MES等多软件产品,覆盖多客户结构。此外，工业富联入股已于2020年12月11日完成，考虑工业富联在发展智能制造、工业互联网的需求和公司产品具有强相关性，未来双方合作有望在多方位展开，对公司业绩和产品线发展均有所促进。我们维持原有盈利预测即2020-2022年归母净利润为1.23、1.62、2.25亿元，EPS为0.46、0.61、0.84元，当前股价对应2020-2022年PE为54.8、41.6、30.0倍，维持“买入”评级。
