长城证券研报指出,商务部立法反击美长臂管辖,汽车电子拉动半导体需求加速扩容。同时,联电突发停电加剧行业产能供应紧张,8寸晶圆需求淡季不淡。光学赛道优势充分兑现,车载CIS迎来爆发期。重点推荐中芯国际、华润微、闻泰科技等半导体产业链相关公司。