邮储银行（01658.HK）发布公告，定增预案已经获得银保监会批准，将发行54.05亿股A股股票，募集资金不超过300亿元人民币。本次定增仅为一次性影响，补充资本将有利于公司中长期发展，提升盈利能力。长期来看，邮储银行存贷比相比国有大行较低，资本补充到位后有利于未来其存贷比稳步提升，保持其中长期发展的“成长性”。我们看好2021年公司受益于利率上行带来的业绩弹性，预计将带动估值修复，当前H股的2020PB和2021PB仅为0.59x和0.55x，维持“买入”评级。
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