2019年中国城市绿色货运配送研究报告

2 0 1 9年中国城市绿色货运配送研究报告—迈向新能源物流车发展新时代2019.12交通运输部规划研究院中物联物流装备委员会罗戈研究 罗戈研究序2绿色配送的概念出现，得到了物流行业的普遍关注，特别是新能源物流车辆的引入，以及部分城市和地区相关通行便利政策的出台，吸引了众多物流企业参与其中。同新能源乘用车不同的是，新能源物流车是物流企业的生产工具，应用方多为民营企业，能否在经营中实现降本增效，是企业选择车辆的主要原因。我国快递行业的高速发展和城市居民生活水平的提升，伴随而来的是市内配送的需求量与日俱增，同时也对物流企业的配送能力和服务质量提出了更高的要求。目前，国内很多大城市都有针对燃油货车的限制进城政策，包括设置限行路段、限行时间等常规举措。长期以来，物流车辆在城市的通行一直都是行业发展的一个突出矛盾，我们必须理解城市交通主管部门为解决交通拥堵所付出的努力和采取的一系列措施。但是，作为具有公共服务属性的城市配送车辆在通行地位上不如私家车，确实也让整个行业面临着尴尬。敢问路在何方，是众多从事市内配送的物流企业最关心的问题。但可喜的是，深圳、成都、北京、长沙、柳州、桂林、上海、苏州、西安、郑州等城市都给予了新能源货车优先路权。同时在天津等地，还对特定路段通行的纯电动货车实行通行费优惠政策。随着交通部城市绿色货运配送示范工程的进一步推进，越来越多的城市会向新能源物流车开放更多的通行便利，这让我们看到了城配行业发展的一个新的机遇。新能源物流车发展进入徘徊期有多个方面的原因。2019年3月下发的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源货车与2018年的补贴标准相比下滑了大约50%，从政策导向和补贴退坡来看，新能源货车正在加速从政策拉动向市场拉动转型。 罗戈研究序3在转型的过程中，新能源货车购置成本与传统燃油车相比仍然偏高，影响了一部分实力不强的企业和个体购置新能源物流车的积极性。同时部分用户反映新能源物流车面临充电难、充电时间长、续驶里程和装载能力偏弱等难题。这些困难在一定程度上影响了新能源物流车的推广应用。但以发展的观点看问题，影响新能源物流车推广应用的不利因素并非不可破解。首先在成本方面，新能源物流车虽然前期购置成本偏高，但是后期使用和养护成本低。伴随着新能源物流车生产规模的扩大，成本有望进一步降低。近年来，以地上铁为代表的新能源物流车租赁平台，能够根据不同的租赁模式提供多样化的配套服务，更是降低了企业对于新能源物流车的综合成本；其次在充电、续驶里程方面，新能源物流车属于高频使用车辆，建设充电桩的盈利预期相对比较高，很多企业和资本愿意进入这个领域。相信随着新能源物流车保有量不断增长，充电和续驶问题也将得到妥善解决，新能源物流车能够应用的场景和范围将会进一步扩大。从某种意义上说，补贴退坡或许正是新能源物流车发展的新契机。目前，新能源物流车在快递、医药、农产品、家具、零售配送等领域均已开始应用，在地上铁这样的行业领军企业的带动下，新能源物流车的推广应用范围不断拓宽，全面分析总结新能源物流车在各种使用场景下的优缺点，针对不足之处，进行弥补，推动新能源物流车发展进入良性循环，赢得了很多终端用户的青睐和认可。《2019年中国城市绿色配送行业研究报告—迈向新能源物流车发展新时代》（以下简称报告），从中国新能源物流车发展的背景入手，系统地梳理了不同城市、地区的政策特点，认为绿色城配试点城市是发展新能源物流车的主力。《报告》通过鲜活案例对新能源物流车应用场景和新能源物流车的优势与缺点进行了深刻剖析，认为新能源物流车运行成本有更大优化空间，而且能够采集更多数据，助力生产经营。《报告》最后归纳总结了新能源物流车的应用模式和未来发展趋势。《报告》逻辑清晰、内容详实、资料齐全、案例生动，对把握城市绿色配送行业发展中新能源物流车的发展具有一定的指导意义。谨以此为序。中物联物流装备委员会左新宇2019年12月 目录ContentsLOGResearch1.中国新能源物流车发展的背景2.路权+补贴政策推动各地新能源物流车发展3.新能源物流车应用场景案例4.新能源物流车的优势与缺点5.新能源物流车应用模式6.新能源物流车未来应用模式探讨4 罗戈研究5Part 1绿色配送发展的背景环境背景：中国日益重视环境问题战略背景：国家能源结构与汽车工业战略国际背景：发展新能源车成为全球共识政策背景：国家及地方大力支持新能源物流车发展 罗戈研究机动车排放带来的大气污染问题日益突出发展背景6近年来，我国大气污染问题日益突出，在北京、上海等城市，汽车尾气排放已成为细颗粒物污染的重要来源。2018年全国柴油货车保有量1818万辆，占汽车保有量的7.9%，全年货车排放氮氧化物（NOx）378.9万吨，占汽车排放量的72.6%。按燃料分类，柴油货车NOx 排放量接近汽车排放总量的70%，PM超过90%。因此，解决货运车辆大气污染问题是我国环保工作的重中之重，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出要制定柴油货车污染治理攻坚行动方案。57.80%9.50%5.10%0.20%13.20%2.70%10.90%0.60%2018中国各类型汽车NOx排放量分布重型货车中型货车轻型货车微型货车大型客车中型客车小型客车微型客车小型客车轻型货车7%重型货车3%2018中国各车型汽车保有量分布微型客车小型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车数据来源：《中国移动源环境管理年报》，2019 罗戈研究我国能源结构战略转型迫在眉睫发展背景7化石燃料是我国国民经济发展的重要基石，而长期以来我国原油大量依赖进口，2013年中国超过美国成为最大汽油和其它液体燃料进口国，2017年中国原油进口达到840万桶/日，超越美国成为最大原油进口国。根据《中国能源发展报告2018》，2017年我国原油进口量累计达到4.2亿吨，同比增长10%，石油对外依存度同比上升2.4个百分点至67.4%，2018年更是升至70.9%。在贸易战的大背景之下，降低我国能源对外依赖程度，实现能源结构战略转型任务迫在眉睫。数据来源：《2019年BP 世界能源统计年鉴》、《中国能源发展报告2018》 罗戈研究传统汽车产业转型势在必行发展背景8我国是世界汽车产销第一大国，汽车工业是国民经济的支柱产业，也是体现国家竞争力的标志性产业。国际金融危机以来，世界各主要汽车生产国纷纷把新能源汽车产业的发展上升为国家战略。面对能源严峻挑战和新一轮国际汽车产业的竞争，中国必须加快培育和发展新能源汽车，推动汽车产业转型升级和跨越式发展。2010年发布的《国务院关于加快培育和发展战略性产业的决定》将新能源汽车产业列入七大战略性产业之一，着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，大力推进高效能、低排放汽车的发展。1865.41919.12059.92387.22389.52483.82819.312901.542780.92010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2010-2018中国汽车产量（万辆）1804185319302199234924562803288828082010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2010-2018中国汽车销量（万辆）数据来源：中国汽车工业协会，罗戈研究整理 罗戈研究汽车新能源化成为全球共识发展背景9在环境压力、能源压力的大背景以及新技术发展的推动之下，全球很多国家相继提出燃油车退出时间表，并提供相关产业政策扶持新能源汽车发展，为新能源汽车的发展提供了良好的环境。2019年，工信部发布了对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复，明确指出我国将支持有条件的地方建立燃油汽车禁行区试点，在取得成功的基础上，并统筹研究制定燃油汽车退出时间表。截至2018年底，我国新能源汽车产销量累计超过300万辆，连续四年产销量居世界第一。2018年，中国市场占全球新能源汽车总销量的56%，保有量渗透率在2%左右，具有广阔的市场前景。数据来源：EV-volumes、网络资源整理 罗戈研究国家政策引导新能源物流车产业发展发展背景10在以上新能源物流车发展的利好背景之下，中国国家和各级地方政府纷纷制定了相关政策来支持新能源产业的发展。2009年由国务院办公厅颁布的《汽车产业调整和振兴规划》，可以视作新能源车领域的第一个国家政策。2013年由财政部和科技部联合出台的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》提出政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，是首次出台的关于新能源物流车推广应用的相关政策，拉开了新能源汽车补贴时代的大幕。具体到物流车应用层面，主要从补贴、路权以及燃油车退出三个方面引导企业从燃油车向新能源车过渡。政策体系补贴政策路权保障退出机制 罗戈研究交通运输部最新政策要求2020年底重点区域清洁能源物流车比例达80%发展背景11大力推广绿色运输。逐步提高铁路等清洁运输方式应用比例。加快推进城市建成区新增和更新的邮政、快递车辆采用新能源或清洁能源汽车，2020年底重点区域使用比例达到80%。2019年7月1日起，新增和更新的燃油邮政、快递车辆应符合国六排放标准。规范快递车辆管理，逐步统一编号和标识，推动车型标准化、专业化、厢式化、清洁化，为合规车辆提供通行便利。鼓励邮政快递企业开展供应链绿色流程再造，提高资源复用率。 罗戈研究国务院《交通强国建设纲要》要求推动城市物流配送车辆全部实现清洁化发展背景129月19日中国中央、国务院新发布了《交通强国建设纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。纲要指出，强化节能减排和污染防治。优化交通能源结构，推进新能源、清洁能源应用，促进公路货运节能减排，推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化。打好柴油货车污染治理攻坚战，统筹油、路、车治理，有效防治公路运输大气污染。严格执行国家和地方污染物控制标准及船舶排放区要求，推进船舶、港口污染防治。降低交通沿线噪声、振动，妥善处理好大型机场噪声影响。开展绿色出行行动，倡导绿色低碳出行理念。纲要基本要求：1.基础设施布局完善、立体互联；2.交通装备先进适用、完备可控；3.运输服务便捷舒适、经济高效；4.科技创新富有活力、智慧引领；5.安全保障完善可靠、反应迅速；6.绿色发展节约集约、低碳环保；7.开放合作面向全球、互利共赢；8.人才队伍精良专业、创新奉献；9.完善治理体系，提升治理能力 罗戈研究国家层面主要政策梳理发展背景13时间级别政策名称规划目标2015年3月国家级关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达30万辆2017年9月国家级促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020年）倡导大力推动网络化、企业联盟等运输组织模式创新，鼓励建立大数据等创新“互联网+”货运新业态，并且明确提出对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利2017年12月国家级关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知加快标准化新能源城市货运配送车辆推广应用，推动城市货运配送全链条信息交互共享，引导和鼓励城市货运配送组织模式创新2018年2月国家级关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知补贴新政大幅提升电池能量密度标准，续航里程在150km以下车辆不再纳入补贴范围2018年6月国家级关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知确定深圳、天津、长沙等22个城市为首批绿色货运示范工程创建城市2018年7月国家级关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知要求加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%2018年10月国家级关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知推广使