中国移动IM云产业专题研究报告2015（简版）

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国移动IM云产业专题研究报告2015（简版） 2015/9/8 Tuesday大数据大价值2目录123中国移动IM云市场发展历程中国移动IM云市场典型厂商分析中国移动IM云市场发展趋势分析 2015/9/8 Tuesday大数据大价值3中国移动IM云产业已进入市场启动期市场启动期(2015-)应用成熟期高速发展期时间ABCD探索期(2012-2014)2012年，大蚂蚁IM业务剥离出来，推出BigAnt2.91版本拓展市场。中国IM云服务市场AMC模型市场认可度2013-2014年，容联、融云、环信和亲加等厂商纷纷进入，IM云服务市场开始爆发。市场开始出现，各厂商纷纷试水，淘汰频繁。商业模式清晰。出现明确的商业模式并逐渐完善，产品/服务呈现多元化发展。市场发展步入成熟期。www.analysys.cn© Analysys易观智库E容联云通讯完成了B 轮融资；亲加获得英特尔千万元美金A轮融资；环信B轮融资。2015年，亲加等厂商触及C端用户数破亿。 2015/9/8 Tuesday大数据大价值4中国移动IM云服务产业地图IFF SIaaSIFF SAPP应用市场终端厂商线下渠道线上渠道个人用户移动IM云智能硬件基础网络提供商中国移动IM云服务产业地图 2015/9/8 Tuesday大数据大价值5移动IM云商业模式基础服务结合增值服务模式：PaaS＋SaaS服务模式细分功能模式:基于IM云功能的辅助功能细分模式IM云企业商业模式初始模式:基础IM功能提供模式基础服务结合增值服务模式，也可以理解为PaaS＋SaaS服务模式，通过完善的PaaS服务构建深度开发者关系，通过垂直行业的SaaS服务提高产品附加值和行业壁垒。基于IM云技术，深度开发细分功能，为IM云细分类目服务行业筑造技术壁垒。IM云行业初始商业模式，以为开发者简单的提供API使其APP获得沟通能力为主要特征。代表企业模式解释 2015/9/8 Tuesday大数据大价值6主要移动IM厂商市场数据分析，亲加通讯云增速第一-20%-10%0%10%20%30%0%25%50%75%100%125%150%175%200%2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月其他融云亲加环信环信-增长率亲加-增长率融云-增长率www.analysys.cn© Analysys易观智库2015年1-6月移动IM云服务厂商市场份额占比及用户规模增长率Analysys易观智库数据显示，2015年上半年，移动IM云服务商场用户规模均有不同程度的明显增幅，其中亲加增幅最大，稳定增长，6月达到24.0%。市场整体呈现增长形势。100%25%0%75% 2015/9/8 Tuesday大数据大价值7目录123中国移动IM云市场发展趋势分析中国移动IM云市场发展历程中国移动IM云市场典型厂商分析 2015/9/8 Tuesday大数据大价值8亲加2014年10月2014年11月2014年8月获得英特尔千万美金A轮融资推出亲加即时通讯云3.0版本亲加通讯云产品新版上线产品与服务游戏类：社交类：工具类：•游戏类行业IM服务供应商排名第一，与众多游戏厂商具有良好合作关系，游戏领域内具有强劲竞争力，可为其带来良好的收入来源。•运营商IM云服务第一，在产业链上游具有资源优势。•以活跃用户数为计价标准，计价系统仍有较大细化完善空间。•移动应用发展进入爆发期。•移动应用对场景化社交具有较高的需求。•手游行业发展迅速，游戏开发者对IM云服务的需求强劲。•移动游戏占据了其较大用户份额，移动游戏的生命周期较短。亲加SWOT分析亲加通讯云平台SaaSPaaSIM通过实时视频的方式与用户产生点对点或多点服务，实时强交互。应用场景：游戏内直播，远程教育、远程医疗视频直播移动客服通过亲加独有的通讯云3.0，用户可以产生实时语音及实时视频沟通。应用场景：游戏公会、视频直播、主播模式APP内置的客服功能，用户无需切出应用，在APP内即可发起客服咨询。应用场景：电商O2O，互联网+垂直领域2015年7月亲加PaaS/SaaS一体化服务平台上线 2015/9/8 Tuesday大数据大价值9亲加客户多为行业领导者，覆盖游戏、O2O与运营商合作企业类型游戏为游戏领域内的IM云服务商第一品牌O2O将IM能力与应用服务更好的进行结合运营商与中国移动、中国联通保持独家合作关系部分应用案例案例：九阴真经案例：房多多案例：中国移动案例：菠萝蜜案例：中国联通案例：白猫计划 2015/9/8 Tuesday大数据大价值10亲加产业链布局：运营商、游戏领域具垄断优势，占据市场第一运营商级平台级手游代理/发行商应用开发者......目前仅有亲加在运营商层级有所布局，具有垄断优势亲加合作厂商以平台级厂商为主，对产业链上游具有一定的控制力亲加与国内多数手游代理、发行商具有合作关系，有助于其进行高效的由上而下推广数量庞大，按照不同行业类型还可继续细分；亲加在游戏领域具有绝对优势产业链层级代表企业亲加优势垄断优势游戏内深度音视频交互方案：游戏内主播、游戏IM、游戏客服、游戏内社交亲加通讯云占比76.8%游戏IM云服务市场份额 2015/9/8 Tuesday大数据大价值11亲加盈利模式，以服务级别为收费指标应用开发者基础服务IM基础服务免费定制服务服务级别收费标准亲加的基础服务根据开发者接入应用的注册数量和活跃用户进行收费，增值服务和定制服务，视实际提供的服务内容来定增值服务提供远程技术支持，运维，提供专属服务器、提供私有云部署等为行业客户提供专属定制服务，根据实际提供给客户的服务收费 2015/9/8 Tuesday大数据大价值12融云2007年2014年2001年2007年飞信发布，世界最大的运营商自有融合通信平台目前使用用户超4亿2014年飞信核心团队发布融云SDK，开启移动IM云服务新模式2001年，北京神州泰岳软件有限公司正式成立，公司定位和专注于系统网络管理领域单聊（包含实时语音视频）讨论组群组聊天室VoIP消息历史记录保存咨询服务专属服务器实时消息路由发送广播消息+•“飞信”开发班底，具有较强的技术实力；•功能导向+用户导向的收费模式，收费模式完善。•视频消息、内置信息状态通知等功能尚未上线。•移动互联网高速发展，需求旺盛。•移动互联网厂商更新换代频繁，用户稳定性没有保障。融云SWOT分析 2015/9/8 Tuesday大数据大价值13融云合作对象以O2O类应用居多合作企业类型部分应用案例生活服务类、O2O类应用：借助融云IM云，APP一步拥有沟通工具，实现与商家的实时互动与APP内用户之间沟通语音发布：语音作为语音信息发布，并可转化为文字医疗类APP：借助融云IM云，可建立实时的医患在线沟通渠道，实现“远程医疗咨询”、“健康在线问答”、“健康视频节目实时讨论”等沟通场景案例：二手车案例：医生树以IM云服务，创建线上诊室，医生可通过线上就诊医生可通过“群发通知”关怀、通知患者康复注意事项，也可通过群发文章发表个人学术文章、健康宣传案例：百姓网即时私信：支持文字、图片、语音等多种形式语音发布：语音作为语音信息发布，并可转化为文字 2015/9/8 Tuesday14融云盈利模式，根据服务类型进行收费收费功能免费功能•免费接入SDK•免费提供即时通讯服务，聊天、语音等基础服务免费，无用户上线设置•根据每一项基础服务均设置了个性化增值服务•功能导向+用户导向的定价标准功能导向收费标准融云营收来自于对开发者的服务使用付费，服务包括收费服务和免费服务两种，收费服务根据开发者接入应用活跃用户进行收费大数据大价值 2015/9/8 Tuesday大数据大价值15环信2014年6月2015年7月2013年4月环信即时通讯云上线7月完成B轮1250万美元融资，红杉资本领投2013年，北京易掌云峰科技有限公司成立2014年6月2014年5月完成500万元人民币天使轮融资2014年8月完成A轮500万美金融资即时消息：基础服务，支持导出，每个账号提供10G储存空间，超出部分0.3元/G专有云：公有云私有化部署，独立服务器集群，独立监控，数据永久保存，24小时专属技术支持私有云：部署到客户服务器，完全私有化，24小时专属技术支持•覆盖APP种类与C端用户数量庞大；•内置移动客服功能行业内具有领先地位。•计费方式较为单一；•接入APP种类较杂，单一用户价值较低。•移动互联网高速发展，APP对场景化社交具有较高需求。•移动互联网厂商更新淘汰频繁，未来营销成本可能较高。环信SWOT分析 2015/9/8 Tuesday大数据大价值16环信客户类型繁多以移动客服为主要方向合作企业类型部分应用案例移动客服：UI开源可自定义菜单，可通过文字、图片、语音等方式进行业务咨询、意见反馈，另有客服后台：客单发送、坐席轮转、自动回复等工具类应用：满足工具类APP的社交需求，为工具类APP带来稳定移动、安全、可扩展、开源等特性案例：快牙案例：侣步案例：代来代去 2015/9/8 Tuesday大数据大价值17环信盈利模式，以注册用户和活跃用户为收费指标免费使用注册用户数300万以下，或日活30万以下移动客服：两个坐席以下移动客服收费用户导向型收费标准环信营收来自于对开发者的服务使用付费，根据开发者接入应用的注册数量和活跃用户进行收费注册用户标准收费注册用户收费：每100万注册用户，5000元每月大于两个坐席，每个坐席按每年1500元收费 2015/9/8 Tuesday大数据大价值18目录123中国移动IM云市场典型厂商分析中国移动IM云市场发展历程中国移动IM云市场发展趋势分析 2015/9/8 Tuesday大数据大价值19移动IM云发展趋势：1）厂商发展趋势2）产业发展趋势厂商发展趋势：1）移动IM云服务持续升级更新2）成为APP非核心功能的全部外包3）基于大量数据和经验积累，成为APP厂商咨询服务、融资服务提供商市场发展趋势：1）市场规模继续增加，市场持续发展2）市场竞争日趋白热化，集中度提高，高端客户成追逐对象•厂商为占据更多市场份额，不断优化升级其所提供的服务内容，促使市场规模持续发展走高•随着厂商提供服务能力的完善和市场竞争的升级，市场呈现寡头竞争格局，掌握优势资源，并具有资源整合能力的移动IM云服务提供商将成为应用集成服务提供商厂商发展：提供的服务不断升级市场趋势：市场持续发展，市场竞争日趋白热化移动IM云行业发展趋势 2015/9/8 Tuesday大数据大价值20移动IM云服务厂商发展趋势：基础服务功能优化，服务类型持续升级即时通讯功能提供商其他拓展功能解决方案提供商APP咨询、融资服务提供商•阶段三，移动互联网咨询、融资服务提供商：基于前期对市场上APP大数据的积累，可以为其进行咨询服务和移动应用投融资服务提供数据支撑•阶段二，厂商将拓展可提供的功能服务类型，实现提供APP其他功能的能力，IM云与APP核心服务深度结合，作为提高APP的用户体验和用户粘性的重要因素，亲加作为代表厂商已经率先发展至该阶段•阶段一，即时通讯功能提供商：现阶段，以帮助APP实现简单IM功能为主，产品性能将更加稳定，并可在一定程度上实现APP间即时通讯和物联网通讯移动IM云厂商发展趋势路径 2015/9/8 Tuesday大数据大价值21移动IM云服务产业发展趋势：市场继续发展，竞争持续升级，未来将呈现寡头竞争格局市场竞争初期市场竞争中期市场格局定型成熟期关注服务质量•现阶段，市场竞争以服务质量为关注点；•厂商间的竞争以服务质量和服务完备度为中心。关注用户规模•经过初步的市场清洗，留下具有一定实力能力的厂商，竞争关注点为用户规模；•用户规模标志着移动IM云厂商的市场影响力和掌控力。关注用户质量•经过移动IM云市场竞争的厂商和移动应用市场竞争的APP厂商，之间形成强有力合作关系，市场呈现寡头竞争格局•此阶段的市场竞争关键点在于用户