云计算行业新三板跟踪周报：受益人工智能发展规划，持续看好智能云、金融云

敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第1页共20页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 新三板云计算跟踪周报： 受益人工智能发展规划，持续看好智能云、金融云 2017.7.14-7.28 温朝会（分析师） 魏也娜（研究助理） 电话： 020-88836105 执业编号： A1310517050002 A1310116100001 邮箱： wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 政策：国务院印发《新一代人工智能发展规划》，云计算提供海量数据的存储和运算能力,而人工智能是基于大数据和云计算的前端应用,包括语音识别、图像识别等具体应用。新一代人工智能规划的发布标志着我国人工智能进入新阶段,以云计算为代表的人工智能“基础设施”将最先受益。 产业：摩根士丹利：未来公共云普及率将增长至25%，看好阿里云未来发展；IDC：2017年IaaS支出将首次赶超SaaS；量子计算成现实,将助云计算发展；信通院报告：中国公共云呈现高速增长态势，但认可仍处于初步阶段；2017可信云大会在京召开，发布一系列云成果；政务云低价竞标格局复杂，评估标准即将出炉。 企业：金融云—C9峰会在京召开，首发《金融业模块化机房技术白皮书》；云战略—微软Q4营收盈利超预期：押对云计算转型计划回正轨；腾讯云法兰克福数据中心开服，落成西南地区首例数据中心双区布局；携手英特尔、依图等顶尖企业，美团云生态体系初具规模；百度和微软就阿波罗计划达成合作，Azure将为中国以外的市场提供智能云服务；阿里云全球布局逾200个数据中心，成立海外孵化中心深耕本地市场；网易首届云创大会:发布"司南战略"升级云计算；华为发布无边界计算服务器战略，规划5年计算创新路线。市场格局—市场份额高居榜首，新华三云管理平台“称雄”；新产品—甲骨文扩展云计算产品组合，覆盖PaaS、SaaS及大数据；Zoho One套件无缝集成38款SaaS应用，有意颠覆企业软件和SaaS行业；IBM 面向大型机发布全闪存存储方案，加速采用混合云；腾讯云第三代云服务器正式商用；纷享销客布局连接型CRM，探讨行业新趋势。 【重点公司要闻】 铜牛信息（430243）：公司“铜牛云平台”项目获得北京市国资委立项支持，专项资金支持总计 1,400 万元。 威科姆 （831601）：与阿里云计算和淘宝（中国）签署框架合作协议。公司“北斗综合服务云平台”项目获得800万元政府专项资金支持。 慧云股份（834342）：张家口市教育信息化建设开展的政府和社会资本合作的智慧PPP 项目成交。 奥远电子（430495）：出资设立公司控股子公司上海安敞科技有限公司，其中公司出资比例为 85.00%。 讯方技术（8344449）：公司拟现金增资扩股方式对智汇融云信息技术（深圳）有限公司进行投资，将拥有目标公司 60%股权，成为目标公司控股股东。 国创科视（839094）：设立控股子公司陕西国城数据科技有限公司，出资比例 80.00%。 拟设立全资子公司北京浩祥达 第4期（2017.7.14-7.28） 新三板云计算行业双周交易信息 指标 双周交易 总市值（亿元） 1120.61 成交金额（亿元） 2.27 成交量（万股） 3353.17 挂牌公司数量 390 新三板产品 1、金麟榜 2、调研最前线 3、新三板点将台 相关报告 1、云计算系列专题：CDN风起云涌，第三方CDN迎风起舞 2、《腾云起驾，把握云计算黄金十年》 3、【Pre-IPO极客优选】优中选优，7家TMT Pre-IPO企业不容错过 4、云计算系列专题：群星璀璨，不容错过的新三板SaaS 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第2页共20页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 科技有限公司。 点击网络（832571）：厦门鑫点击网络科技股份有限公司与全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司获得研发经费补助分别为 34.32 万元、4.67 万元。 景安网络（832757）：重大资产重组：公司以发行股票的方式购买奇虎科技持有的洛阳景安51%的股权。 华多科技（834567）：重大资产重组：公司拟将持有济南维鲸捷电子科技合伙企业（有限合伙）40.04%的出资共 1310 万元出资额（占权益比例 6.15%)转让。 三盟科技（839136）：权益分派方案为：向全体股东每 10 股派 3.20元人民币现金，QFII 实际每 10 股派 2.880000 元。 亚太天能（833559）：2017 年半年度业绩预告：归母净利润450万-480万元，增长幅度为53.69%-66.30%。 太川股份（832214）：2017 年半年度业绩预告：归母净利润800-1000 万元，增长幅度为71.80%-114.75%。 【市场动态】 截止至2017年7月28日，新三板云计算行业挂牌企业总计390家，其中49家做市转让，341家协议转让，53家隶属创新层。 整体情况：双周云计算行业总成交额为2.27亿元，环比下降11.49%；总交易量为3353.17万股,环比下降14.33%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中27家发生交易，总成交量为1126.98万股，较上两周环比上涨1.66%%，总成交金额为6006万元，环比下降28.12%，占云计算行业总成交额的26.43%。其中涨幅前三的公司分别为派拉软件、飞鱼星、铜牛信息，分别上涨1.66%、1.19%、0.77%。 协议转让：双周云计算板块协议转让企业中37家发生交易，总成交量为2226.19万股，较上两周环比下降20.64%，总成交金额为1.67亿元，环比下降3.47%，占云计算行业总成交额的73.57%。双周成交额排名第一的公司为讯众股份（832646.OC），涨幅前三的公司分别为云媒股份、慧云股份、海达信通，分别上涨358.35%、91.50%、49.25%。 【挂牌企业】 新增挂牌：双周新增挂牌企业3家；新增挂牌企业分别为梅花软件（871712.OC）、爱刷科技（871689.OC）、申安智能（871718.OC）。 新增做市：双周无新增做市企业。 融资： 1家公司董事会通过定增预案，预计融资总金额5750万元。 【并购】 一级市场：9家公司获得投资，融资金额超过9.63亿元。 新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。双周内航天长峰（600855.SH）收购精一规划 (838037.OC)获股东大会通过。 【Pre-IPO】 双周手付通（833375.OC）发布公告公司进入上市辅导期。当前云计算领域共10家企业处于上市辅导阶段，其中华信股份、网银互联已受理，奥飞数据已验收。 【双周策略】：看好金融云、智能云机会 双周国务院印发《新一代人工智能发展规划》，人工智能是基于大数据和云计算的前端应用。新一代人工智能规划 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第3页共20页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 的发布标志着我国人工智能进入新阶段,未来看好智能云发展机会。 《金融业模块化机房技术白皮书》提出模块化技术在金融行业机房建设中的应用前景。商业银行、互联网机构、传统软件商正在迅速切入金融云。建议持续关注金融云优质标的用友金融（839483.OC）。 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第4页共20页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 目录 1、行业动态 ..................................................................................................................................................... 5 1.1 行业动态 ................................................................................................................................................ 5 1.2 重点公司要闻 ........................................................................................................................................ 9 2、市场表现：板块总交易额2.27亿元，环比下降11.49% ..................................................................... 11 2.1 板块涨跌幅：总成交额2.27亿元，环比下降11.49% .................................................................... 11 2.2 做市转让：总交易额6006万元，环比下降28.12% ....................................................................... 12 2.3 协议转让：交易额1.67亿元，环比下降3.47% .............................................................................. 13 3、挂牌企业：新增挂牌企业3家，1家发布定增预案 ............................................................................ 14 3.1 挂牌：双周新增挂牌企业3家 .......................................................................................................... 14 3.2 做市：0家由做市转为协议 ............................................................................................................... 15 3.3 融资：1家公司公布定增预案,预计融资5750万元 ........................................................................ 15 4、并购：一级市场9家公司获得融资，融资金额超过9.63亿元 .......................................................... 15 4.1 一级市场：9家公司获得投资，融资金额超过9.63亿元 .............................................................. 15 4.2 并购：双周一起并购有新进展 .......................................................................................................... 16 5、Pre-IPO数据跟踪 ..................................................................................................................................... 16 6、双周策略：看好智能云、金融云机会 ............................................................