新三板云计算跟踪周报：三部联合推进两化融合，看好工业云、金融云

敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第1页共19页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 新三板云计算跟踪周报： 三部联合推进两化融合，看好工业云、金融云 2017.7.1-7.14 温朝会（分析师） 魏也娜（研究助理） 电话： 020-88836105 执业编号： A1310517050002 A1310116100001 邮箱： wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 政策：工信部、国资委、国标委联合发布《关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见》。两化融合有利于驱动云计算市场需求，工业云市场有望获得进一步增长。 产业： IDC报告显示，2017年公有云数据中心IT基础设施产品同比增幅最快。ipip.net发布报告称全球范围内IP活跃数量最多的云服务商为亚马逊、阿里云和微软。英国公有云拖了欧盟邻居的后腿，云安全刻不容缓。ICT高峰论坛在京召开，为出海企业保驾护航。第二届基因组云计算技术开发者大会在深举行，发布“基因测序-分析”指数。 企业：金融云——2017中国云计算行业峰会-金融云将召开；金融云步伐加快，银监会与各银行沟通拟联合设立云平台；招行兴业杀入金融云服务，正面对决阿里腾讯。云布局——微软确认将裁员数千人，大力发展云业务追赶亚马逊；英特尔推出新型数据中心处理器：与AMD争云计算市场；IBM首次战略合作智能零售，将用云计算大数据技术；苹果10亿美元砸贵州，建iCloud数据中心；兰州市与华为战略合作，共同推进云产业发展。美团云上海首个公有云数据中心开放，拓展华东市场；陈磊出任迅雷CEO，迅雷云计算版图有望再扩大；煤炭云——百度和山西精英科技牵头打造“煤炭云”，构筑智能化安监防线；新产品——百度云成国内首家获BSI个人数据安全标准认证云服务供应商， CDN牌照又添2家增至11家：金山云、高升控股获牌。 【重点公司要闻】 易讯通（831142）：对全资子公司上海映云信息技术有限公司增资。 亚太天能（833559）：设立全资子公司广州德中科技有限公司。 龙腾软件（871544）：设立参股公司株式会社 ZWCAD Korea。 点击网络（832571）：拟出资认购厦门游动网络科技股份有限公司股票。 聚通达（837883）：公司获得 CMMI3 级认证证书。 复深蓝（870048）：设立控股子公司深蓝艺测信息技术有限公司。 点动股份（833476）：中标中国移动广东分公司、南京银行、顺丰速运等项目。 云端网络(834122): 子公司上海云筱拟购买江苏金泰100%的股权。 威科姆（831601）：公司与千寻位置、中国电信河南分公司签署战略合作协议。 第2期（2017.7.1-7.14） 新三板云计算行业双周交易信息 指标 上周交易 总市值（亿元） 1088.41 成交金额（亿元） 2.57 成交量（万股） 3913.94 挂牌公司数量 387 新三板产品 1、金麟榜 2、调研最前线 3、新三板点将台 相关报告 1、云计算系列专题：CDN风起云涌，第三方CDN迎风起舞 2、《腾云起驾，把握云计算黄金十年》 3、【Pre-IPO极客优选】优中选优，7家TMT Pre-IPO企业不容错过 4、云计算系列专题：群星璀璨，不容错过的新三板SaaS 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第2页共19页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 【市场动态】 截止至2017年7月14日，新三板云计算行业挂牌企业总计387家，其中49家做市转让，338家协议转让，53家隶属创新层。 整体情况：双周云计算行业总成交额为2.57亿元，环比下降43.96%；总交易量为3913.94万股,环比下降29.91%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中32家发生交易，总成交量为1108.62万股，较上两周环比下降56.26%，总成交金额为0.84亿元，环比下降52.74%，占云计算行业总成交额的32.55%。其中涨幅前三的公司分别为奥特股份、一铭软件、点动股份，分别上涨17.35%、7.21%、3.98%。 协议转让：双周云计算板块协议转让企业中39家发生交易，总成交量为2805.32万股，较上两周环比下降8.02%，总成交金额为1.73亿元，环比下降38.44%，占云计算行业总成交额的67.45%。双周成交额排名第一的公司为赛特斯（832800.OC），涨幅前三的公司分别为明源软件、楼兰股份、手付通，分别上涨163.86%、58.90%、46.34%。。 【挂牌企业】 新增挂牌：双周新增挂牌企业3家；新增挂牌企业分别为六合股份（871684.OC）、康凯科技（871390.OC）、奥博信息（871579.OC）。 新增做市：双周无新增做市企业。 融资： 7家公司董事会通过定增预案，预计融资总金额2.43亿元。 【并购】 一级市场：12家公司获得投资，融资金额超过8.88亿元。 新三板市场：双周无新增并购,云赛智联（600602.SH）收购信诺时代 (870060.OC)获并购重组委批准，天源迪科（300047.SZ）收购维恩贝特（870060.OC）获证监会批准。 【Pre-IPO】 双周无公司发布上市辅导公告。当前云计算领域共10家企业处于上市辅导阶段，其中华信股份、网银互联已受理，奥飞数据已验收。 【双周策略】：看好金融云、工业云 双周三部联合发布《关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见》。两化融合有利于驱动云计算市场需求，工业云市场有望获得进一步增长。 银监会与19家中资银行沟通拟联合搭建互金云平台，目前已有不少银行和互联网金融公司在布局金融云业务，金融云步伐加快，迎来风口。 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第3页共19页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 目录 1、行业动态 ..................................................................................................................................................... 4 1.1 行业动态 ................................................................................................................................................ 4 1.2 重点公司要闻 ........................................................................................................................................ 7 2、市场表现：板块总交易额2.57亿元，环比下降43.96% ..................................................................... 10 2.1 板块涨跌幅：总成交额2.57亿元，环比下降43.96% .................................................................... 10 2.2 做市转让：总交易额8400万元，环比下降52.74% ....................................................................... 11 2.3 协议转让：交易额1.73亿元，环比下降38.44% ............................................................................ 12 3、挂牌企业：新增挂牌企业3家，7家发布定增预案 ............................................................................ 13 3.1 挂牌：双周新增挂牌企业3家 .......................................................................................................... 13 3.2 做市：0家由做市转为协议 ............................................................................................................... 14 3.3 融资：7家公司公布定增预案,预计融资2.43亿元 ......................................................................... 14 4、并购：一级市场12家公司获得融资，融资金额超过8.88亿元 ........................................................ 14 4.1 一级市场：12家公司获得投资，融资金额超过8.88亿元 ............................................................ 14 4.2 并购：双周两起并购有新进展 .......................................................................................................... 15 5、Pre-IPO数据跟踪 ..................................................................................................................................... 15 6、双周策略：看好金融云、工业云机会 ................................................................................................... 16 图表目录 图表1双周云计算行业新闻一览 ...................................................................................................................... 4 图表2新三板云计算标的收盘价（总股本加权平均） ................................................................................ 10 图表3 近期云计算行业总成交额环比下降43.96% ...................................................................................... 11 图表4近期云计算行业总成交量环比下降29.91% ....................................................................................... 11 图表5 做市转让企业中大汉三通成交额位居第一 ....................................................................................... 11 图表6 做市转让