行业周报：股转1月对55宗新三板市场违规行为采取自律监管措施

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 行业周报（20200210-20200216） 维持评级 股转1月对55宗新三板市场违规行为采取自律监管措施 中性 2020年2月17日 行业研究/定期报告 要闻回顾 ➢ 2020年1月，全国股转公司共对55宗违规行为采取自律监管措施，其中41宗违规行为被采取口头警示、约见谈话、提交书面承诺的自律监管措施，14宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。 一级市场 ➢ 挂牌企业总数持续减少。新增挂牌企业2家，退市19家，实际挂牌数减少17家，当前挂牌企业共计8,834家。做市转让674家，减少4家；竞价转让8,160家，减少13家；创新层664家，无变动；基础层8,170家，减少17家。 ➢ 实际定增额度较上周有所下跌。共19家公司宣布定增预案，预计募集资金3.33亿元，环比上涨494.64%；共7家公司定增实施完成，共募资金5.41亿元，环比下跌65.59%。 二级市场 ➢ 市场交易活跃度低迷。周五三板成指收于962.87点，全周涨幅为0.44%；三板做市收于1030.71点，全周涨幅为1.55%。整体市场累计成交2.55亿股，环比下跌1.76%；累计成交13.98亿元，环比上涨1.96%。 ➢ 大宗交易占比维持在10%-20%的区间。市场共成交13.98亿元，大宗共交易2.54亿元，占比18%。 ➢ 做市成交额占比下跌，创新层成交额占比下跌。上周做市成交额为9.54亿元，环比下跌4.16%，占总成交额68%，下跌4.36pct。创新层成交额为9.73亿元，环比下跌4.19%，占总成交额70%，下跌4.47pct。 山证新三板概况 ➢ 山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业101家。 ➢ 山西证券参与做市新三板企业14家。 企业重要事件一览 ➢ 2家企业公布并购信息。 ➢ 2家企业发布上市辅导相关公告。 ➢ 近期共30家企业表态欲入精选层，其中14家已进入辅导阶段。 上周市场表现 分析师： 刘小勇 执业证书编号：S0760511010019 电话：010-83496387 邮箱：liuxiaoyong@sxzq.com 研究助理： 张峰铭 电话：010-83496398 邮箱：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.要闻回顾 ........................................................................................................................................................................... 4 2.一级市场 ........................................................................................................................................................................... 4 2.1市场存量 .................................................................................................................................................................... 4 2.2市场融资 .................................................................................................................................................................... 6 3.二级市场 ........................................................................................................................................................................... 7 3.1指数及成交量 ............................................................................................................................................................ 7 3.2板块成交详情 ............................................................................................................................................................ 8 3.3成交排名 .................................................................................................................................................................... 9 4.山证新三板概况 ............................................................................................................................................................. 10 4.1山证挂牌企业 .......................................................................................................................................................... 10 4.2山证做市企业 .......................................................................................................................................................... 12 5.企业事件一览 ................................................................................................................................................................. 12 5.1上市公司并购 .......................................................................................................................................................... 12 5.2上市辅导企业 .......................................................................................................................................................... 13 5.3近期表态欲入精选层企业 ...................................................................................................................................... 13 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图表目录 图1：新三板周定增预案金额及次数 ................................................................ 6 图2：新三板周定增实施金额及次数 ................................................................ 6 图3：三板成指与三板做市走势 .................................................................... 8 图4：大宗成交情况（单位：亿元） ................................................................ 9 图5：做市成交额（亿元）........................................................................ 9 图6：创新层成交额（亿元） ...................................................................... 9 图7：成交量排名前十（单位：万股） ............................................................. 10 图8：成交额排名前十（单位：万元） ............................................................. 10 图9：涨跌幅排名前十（%）...................................................................... 10 图10：换手率排名前十（%） ..................................................................... 10 表1：市场挂牌情况 ............................................................................. 5 表2：2家新增挂牌企业（财务数据选取为2019H1） .............