中国手机支付市场系列专题分析2010——近距支付

1 创新企业—优视动景 （UCWEB） 中国手机支付市场系列专题报告2010——近距支付 产品序列号：P-B-A-2010Q21730 I 中国手机支付市场系列专题报告2010——近距支付 研究背景 易观基于自己对中国手机支付市场的长期研究积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 国家对手机支付出台了一系列的鼓励发展政策，电信运营商和银联也加强了在手机近距支付方面的战略布局和试点的商业化运营。新的环境下，手机近距产业链是怎样的？会有什么盈利模式？面临哪些困境？未来将有怎样的竞争机会和挑战？ 基于对手机近距价值链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对手机近距产业进行深入剖析的基础上，本文针对以下几个问题，对手机近距的现状和趋势进行研究： l 中国手机近距支付产业发展现状、动因是什么？ l 中国手机近距支付市场产业链发展如何？ l 中国手机近距支付业务营销推广存在什么问题？ l 中国手机近距支付产业未来趋势是什么？ 产品序列号：P-B-A-2010Q21730 II 中国手机支付市场系列专题报告2010——近距支付 报告摘要 手机近距支付也称为手机现场支付，简而言之，就是允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务现场近距进行账务支付的一种服务方式。 易观国际分析认为，产业发展环境的逐渐成熟是手机近距支付市场顺利发展的必要前提和保障，手机近距支付产业牵涉到包括国企和公共服务机构的支持，因此政策因素的驱动成为手机近距支付业务的重要条件，技术的发展为确保用户的使用体验和后端客户的需求奠定了坚实的基础，商业环境的改善和配合成为手机近距支付产业的持续动力，用户基于手机粘性习惯的形成为手机近距支付业务的推广培养了规模巨大的潜在用户群。 整体来讲，手机近距支付产业目前参与者众多，合作模式多元化趋势明显，但目前还处于跑马圈地阶段各类厂商的主导地位尚未形成： l 产业链较为复杂，参与者众多，各自拥有独特推广资源。 l 电信运营商与银联仍然处于产业链较为核心的位置，但目前第三方支付和手机厂商的影响力日益增加。 l 电信运营商或第三方支付厂商与银联合作成为推动移动支付业务快速发展的最佳路径。 产品序列号：P-B-A-2010Q21730 III 中国手机支付市场系列专题报告2010——近距支付 正 文 目 录 一、手机近距支付产业发展概述..........................................................................1 二、手机近距支付产业发展环境分析...................................................................3 三、手机近距支付业务产业链分析.......................................................................5 四、手机近距支付业务营销障碍分析...................................................................7 五、手机近距支付业务盈利模式分析...................................................................9 六、手机近距支付产业发展趋势预测...................................................................10 附录1..................................................................................................................14 1 发展大事记...........................................................................................................................14 2手机近距支付业务主要产品..................................................................................................15 附录2..................................................................................................................16 1研究范畴...............................................................................................................................16 2研究方法...............................................................................................................................17 4研究说明...............................................................................................................................18 5易观国际版权声明2010........................................................................................................19 产品序列号：P-B-A-2010Q21730 IV 中国手机支付市场系列专题报告2010——近距支付 图 目 录 图1-1 手机近距支付业务实现流程.........................................................................................1 图2-1 手机支付产业环境发展四大影响要素...........................................................................3 图3-1 手机近距支付产业链分析.............................................................................................5 图4-1 手机近距支付业务主要推广影响障碍分析...................................................................7 图5-1 手机近距支付主要盈利模式分析..................................................................................9 图6-1 2009——2013中国手机近距支付用户规模预测.........................................................11 图6-2 2009——2013中国手机近距支付市场收入规模预测..................................................12 表 目 录 表1-1 手机近距支付业务发展大事记......................................................................................14 产品序列号：P-B-A-2010Q21730 1 创新企业—宜搜 一、手机近距支付产业发展概述 手机近距支付也称为手机现场支付，简而言之，就是允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务现场近距进行账务支付的一种服务方式。 手机近距支付业务实现流程信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2010 www.analysys.com.cn网络服务支付账户商户账户手机近距支付业务实现流程信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2010 www.analysys.com.cn网络服务支付账户商户账户 图1-1 手机近距支付业务实现流程 l 主要环节：手机近距支付产业中主要包括五个环节，支付终端、接收POS、传输网络、支付账户和商户账户。 l 发展概况：在日本、韩国等3G网络已经十分普及的国家，一些年轻人已经习惯于出门不带钱包，而只是通过手机刷卡进行消费，在国内，手机近距支付还处于发展初期，不过电信运营商和银联正逐步加强手机近距支付业务的布局和推广，中国银联已经联合有关方面研发的新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段,试点区域已扩展至上海、山东、浙江、湖南、四川、广东等地区,2010年试点地区还将进一步扩大,持卡人将通过手机,享受到更加便捷、高效、安全的支付服务；而电信运营商方面，中国移动湖南分公司早在2006年就推出手机银行卡应用和电子钱包应用。重庆分公司在2007年年初开始试点手机钱包卡业务，主要是小额现场的脱机支付，可以实现超市购物和轻轨应用。2009年7月底，中国移动已叫停基于13.56MHz移动支付标准的试点，全力推动2.4GHz方案的拓展。2009年10月13日，中国移动和上海世博局在上海联合发布世博会历史上首创的“世博手机票”。2009年 11月，上海世博局与中国移动共推世博手机门 产品序列号：P-B-A-2010Q21730 2 创新企业—宜搜 票。目前，中国移动又开始探索同时运营两种近距支付方案；中国电信方面在2009年5月26日正式推出“移动支付”业务且与交通银行上海分行签订战略合作协议，该业务基于中国电信的天翼手机应用平台。中国电信手机支付面向政企、家庭、个人客户，通过短信、客户端软件等多种渠道，利用电信账单账户、银行卡、行业支付卡等多种支付方式，提供手机订购、手机交费、手机银行和手机刷卡等子业务；中国联通则在2008年12月23日联合重庆渝城交通一卡通公司推出全球首款命名为“渝城通付宝”的多制式刷卡手机。2009年4月17日，中国联通在上海推出了NFC(非接触式通信)手机，该手机内置公交卡账户，在乘公交车、地铁、出租车和轮渡时，可直接用手机进行刷卡扣费，还可以直接查询公交卡的余额。2009年5月17日，中国联通在上海推出移动支付业务。2009年11月26日，中国联通与中国银联签订全面战