2011-2012年中国网络经济年度监测报告简版

中国网络经济年度监测报告简版 iResearch China Internet Economy Research Report 2011-2012年 北京〃上海〃广州〃深圳〃东京〃硅谷〃香港 2012上半年中国网民规模达5.38亿，手机网民规模达3.88亿 根据CNNIC的数据显示，截止2012年6月30日，中国网民规模达到5.38亿人，环比增长4.8%，增速呈逐步下降趋势。而中国手机网民规模达到3.88亿人，环比增长9.2%，占整体网民数量的72.2%。 2012年网民访问网站入口趋向多元化 对比2011及2012年中国网民单日上网起点网站数据可以发现，门户网站、360安全中心、搜索引擎、导航网站及淘宝网仍是最主要入口，其中腾讯网作为入口的月度覆盖人数由2011年的6519.2万人下降为2012年的5949.0万人，而360安全中心、百度、hao123.com、淘宝网等网站作为入口的月度覆盖人数均有不同程度的上涨，这表明网民访问网站的入口趋向多元化。 报告摘要（一） 2 2011年中国网络经济规模增长加速，规模达2649.7亿元 2011年中国网络经济市场规模为2649.7亿元，同比增长70.5%，高于2010年增速；2012年第二季度中国网络经济市场规模为943.4亿元，同比增长66.3%，环比增长22.5%。艾瑞咨询认为，受益于网络购物等市场的高速发展，中国网络经济目前仍处于快速发展期。 其中，2011年中国桌面网络经济市场规模为2256.6亿元，同比增长66.6%，略高于2010年增速；2012年第二季度中国桌面网络经济市场规模为816.9亿元，同比增长61.2%，环比增长23.1%。 2011年中国网络经济市场规模为393.1亿元，同比增长97.1%；2012年第二季度中国桌面网络经济市场规模为126.5亿元，同比增长达108.9%，环比增长18.6%。 报告摘要（二） 3 注释 1：此处指广义网络经济，艾瑞将广义的网络经济定义为桌面网络经济与移动网络经济之和。 2：移动电商市场规模年度数据统计的是交易规模，季度数据统计营收规模。2012Q2开始，中国移动网络经济规模统计移动电商的营收规模，且仅发布自2011Q1起的修正后数据。 3：此处中国电子商务市场营收规模不包含电子商务企业广告营收。网络购物市场规模年度数据包含团购市场规模数据，季度数据则不包含。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 电子商务市场占比桌面网络经济继续扩大 2011年，在桌面网络经济领域，电子商务是占比最大的细分行业，达46.1%，比去年上升8.0个百分点；2012Q2，电子商务占达49.6%，较上一季度上升1.8个百分点。 移动增值市场占比最大，移动电商份额持续扩张 2011年，在移动网络经济领域，移动增值市场规模占比最高，达46.5%，但呈下滑趋势；而移动电商从无到有，2011年占比为29.2%。 2012Q2，移动增值占比为56.6%，继续呈下滑态势。相反，移动电商市场份额则呈持续扩大趋势，从上一季度的15.1%上升至本季度的20.5%。 2012上半年中国互联网投融资规模大幅下挫 2012上半年中国互联网行业披露投融资规模为54.6亿元，单笔投融资规模为0.91亿元，投融资笔数为60笔，较2011年相比均有大幅度的下降。其中，电子商务行业的投融资规模与笔数的市场份额均排在首位，分别达65.8%和38.4%。 报告摘要（三） 4 目录 5 1.2011-2012上半年中国互联网热点事件 2.2011-2012上半年中国互联网用户特征解读 3.2011-2012上半年中国网络经济市场概况 4.2011-2012上半年中国桌面网络经济细分行业发展现状 6.2011-2012上半年中国网络经济核心企业分析 1.1. 2012上半年中国互联网热点事件 5.2011-2012上半年中国移动网络经济细分行业发展现状 2012上半年中国互联网热点事件 6 1.1. 2012上半年中国互联网热点事件 优酷土豆合并引发在线视频行业新格局。2012年3月12日，优酷和土豆共同宣布双方于2012年3月11日签订最终协议，优酷和土豆将以100%换股的方式合并。合并后的新公司将命名为优酷土豆股份有限公司，土豆网将退市。 艾瑞咨询认为，就优酷和土豆合并后的前景来看，短期利好必然是收入上升，成本下降，而从长远来看，摆在两家企业面前的最大的问题是如何整合资源，合并之后无论是人力资源还是运营资源，都产生了较大重合，合理地重新分配资源将是摆在管理层的第一个挑战，艾瑞认为，整合效率的高低和最终结果将直接决定优酷土豆未来的市场地位。 2012年上半年，网络购物市场价格战愈加猛烈。3月，国美电器商城联合当当网发动了“全网最低价”促销活动，4月促销让利规模5000万元，5月投入家电促销资源20亿元，6月总体让利规模超过1亿元；4月18日，苏宁易购推出“全网低价日”促销活动，随后国美网上商城、库巴网、亚马逊、当当网、京东商城及天猫紧随其后，促使价格战升温；6月18日，京东商城就宣布让利10亿元，并送出6.18亿元的京东商城购物券；而8月15日，京东商城、苏宁易购和国美的价格大战则将电商大战推向高潮。 目录 7 1.2011-2012上半年中国互联网热点事件 2.2011-2012上半年中国互联网用户特征解读 3.2011-2012上半年中国网络经济市场概况 4.2011-2012上半年中国桌面网络经济细分行业发展现状 6.2011-2012上半年中国网络经济核心企业分析 2.1. 中国互联网用户规模 2.2. 中国整体人口及互联网用户结构 5.2011-2012上半年中国移动网络经济细分行业发展现状 中国互联网人口红利逐渐消减 根据CNNIC的数据显示，截止2012年6月30日，中国网民规模达到5.38亿人，环比增长4.8%，增速呈逐步下降趋势，中国互联网的人口红利正逐渐消减。 艾瑞咨询认为，中国网民规模的下一个增长点在于经济相对欠发达地区和教育程度较低以及中老年人群。同时众多互联网企业将面临从依赖网民红利的发展模式到通过提升产品和服务质量来促进发展的模式的转变。 注释 1：网民定义为每周至少登陆、使用、访问互联网一次者。 2：此处的环比增长率=（某半年或整年时间节点网民规模/半年前网民规模-1）X100%。 来源：CNNIC《第30次中国互联网络发展状况统计报告》。2012.7。 8 2.1.中国互联网用户规模 25300 29800 33800 38400 42000 45730 48500 51310 53760 20.5% 17.8% 13.4% 13.6% 9.4% 8.9% 6.1% 5.8% 4.8% 19.1% 22.6% 25.5% 28.9% 31.8% 34.3% 36.2% 38.3% 39.9% 0200004000060000800002008H20082009H20092010H20102011H20112012H2008上半年-2012上半年中国总体网民规模 网民规模（万人） 环比增长率（%） 普及率（%） 中国网民普及率仍处低位 根据InternetWorldStats的数据显示，截止2011年底，中国网民普及率为38.3%，与韩日美等国还存在较大差距。 中国地区发展不均衡以及部分地区通信设施的不完善，导致了中国互联网普及率仍处在低位。 来源：InternetWorldStats。2011.12.31。 9 2.1.中国互联网用户规模 32.7% 10.2% 38.3% 44.3% 39.0% 78.3% 80.0% 82.7% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%世界平均水平 印度 中国 俄罗斯 巴西 美国 日本 韩国 2011年全球部分国家互联网网民普及率 网民普及率（%） 7305 11760 15548 23344 27678 30274 31768 35558 38825 44.9% 61.0% 32.2% 50.1% 18.6% 9.4% 4.9% 11.9% 9.2% 28.9% 39.5% 46.0% 60.8% 65.9% 66.2% 65.5% 69.3% 72.2% 0200004000060000800002008H20082009H20092010H20102011H20112012H2008上半年-2012上半年中国手机网民规模 手机网民数量（万人） 增长率（%） 占网民比例（%） 中国手机网民规模达3.88亿 根据CNNIC的数据显示，截止2012年6月30日，中国手机网民规模达到3.88亿人，环比增长9.2%，占整体网民数量的72.2%。 艾瑞咨询认为，智能终端的加速普及尤其是“千元智能机”的推出，以及手机应用品类的不断丰富，是中国手机网民规模较快增长的主要动力。 注释 1：手机网民指过去半年通过手机接入并使用互联网，但不限于仅通过手机接入互联网的网民。 2：此处的环比增长率=（某半年或整年时间节点网民规模/半年前网民规模-1）X100%。 来源：CNNIC《第30次中国互联网络发展状况统计报告》。2012.7。 10 2.1.中国互联网用户规模 中国手机网民男性比例高于整体网民及整体人口 根据国家统计局有关2010年第六次全国人口普查的数据显示，中国整体人口数量为13.3亿，其中男性比例为51.2%，女性比例为48.8%。中国城市与乡镇及农村的性别结构与整体人口的性比结构基本一致。 根据CNNIC的数据显示，截止2012年6月30日，中国网民中男性比例为55.0%。截止2012年底，中国手机网民中男性比例为58.1%，高于整体网民及整体人口。 来源 1：国家统计局。2011.4。 2：CNNIC《第30次中国互联网络发展状况统计报告》，2012.7。 3：CNNIC《第29次中国互联网络发展状况统计报告》，2012.1。 11 2.2.中国整体人口及互联网用户结构 男 51.2% 女 48.8% 2010年中国整体人口性别 结构对比 男 55.0% 女 45.0% 2012上半年中国整体网民性别 结构对比 男 58.1% 女 41.9% 2011年中国手机网民性别 结构对比 中国手机网民青少年比例显著高于整体网民 及整体人口 12 2.2.中国整体人口及互联网用户结构 0.2% 1.5% 7.9% 23.7% 36.0% 29.8% 0.9% 1.4% 4.3% 12.0% 25.5% 30.2% 25.4% 1.2% 13.3% 12.0% 17.3% 16.1% 17.1% 13.1% 11.0% 0%10%20%30%40%60岁及以上 50-59岁 40-49岁 30-39岁 20-29岁 10-19岁 10岁以下 中国整体人口、整体网民及手机网民年龄结构对比 2010年整体人口年龄结构 2012上半年整体网民年龄结构 2011年手机网民年龄结构 根据国家统计局有关2010年第六次全国人口普查的数据以及CNNIC有关网民的数据显示，截至2012年上半年中国整体网民中、截至2011年中国手机网民中10-39岁的年龄段用户比例远高于整体人口中该年龄段的比例（46.3%），分别达81.1%和89.5%。 而在10-29岁年龄段的青少年人群对比中，中国手机网民该年龄段的比例高达65.8%，不仅远高于整体人口的30.2