赢动力：MSCI明晟将于6月21日决定国内A股会否加入新兴市场指数

重要提示：请參阅本报告页尾之披露及免责声明。 SCtrade.com 市场策略 南华金融集团 《2017年5月24日》 MSCI明晟将于6月21日决定国内A股会否加入新兴市场指数 市况回顾–恒指昨天收报25,403.15点，升11.81点或0.05%，成交金额847.81亿元。国指收报10,395.28点，升20.96点或0.2%；上证收报3,061.95点，跌13.73点或0.45%。港股走势优于A股。沪港金融合作第七次工作会议昨日在上海举行，双方探讨跨境人民币业务、保险公司双向跨境再保险业务，以及允许香港保险产品在上海销售等课题。料消息利好保险板块。在证券和期货合作方面，双方同意鼓励上海金融机构充分利用香港平台进行投资和融资，并争取让更多香港证券金融机构到上海开展业务。料消息利好金融板块。新华社报道，中国国家主席习近平在5月23日主持召开中央全面深化改革领导小组会议，审议通过外商投资产业指导目录，推进对外开放。《中国证券报》报道称，中国银监会下发文件，今年将检查信托公司违规开展房地产信托业务；另据报道，地方银监部门进场督查，银行收缩票据业务。美国总统特朗普大力削减社会福利，这份拟削减支出3.6万亿美元的预算案，或会遭来自两党国会议员的反对，也会令投票令特朗普进入白宫的基层人士失望。OPEC及其盟国有望达成减产共识，料将石油减产协议延长9个月，美股三大指数上升。今早亚太股市向好。金管局指出，中资需求带动港首季贷款增加，且息差扩阔利好港银股。 今日展望–国务院办公厅昨日印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，档表示要进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。力争到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务质量、品牌美誉度显著提高，打造一大批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。主要港股目标是华润凤凰医疗(1515)，目前该集团投资和管理的医疗机构数量超过100家，开放床位数近1.2万张，是中国最大的医疗产业集团。据国家统计局，4月份铁路货运量3.0133亿吨，同比增长15.3%，增速较前两个月相对有所回落，但仍处于高位中，该数据与4月官方制造业PMI走势保持一致，虽有回落，但仍高于50%的荣枯线。此外，今天新秀丽(1910)将公布季度业绩。MSCI明晟将于6月21日公布年度检讨结果，决定国内A股会否加入新兴市场指数，其中有建议将纳入的A股限制于「沪股通」和「深股通」买卖约169只股份。 岑智勇 (CE: APR850)、严涵 (CE: BFN097) 市场统计 上日收市 升/跌 变动% 恒生指数 25,403.15 +11.81 +0.0 恒生国企指数 10,395.28 +20.96 +0.2 成交金额(亿港元) 847.81 上证综合指数 3,061.95 -13.73 -0.4 深证综合指数 1,789.47 -38.75 -2.1 沪深300指数 3,424.19 +12.96 +0.4 上证A股成交(亿人民币) 1,965.87 +37.0 +14.9 深证A股成交(亿人民币) 711.06 +5.1 +5.2 A股总成交(亿人民币) 2,676.92 +42.0 +1.6 美元兑人民币(在岸) 6.8852 -0.0012 +0.02 美元兑人民币(离岸) 6.8859 +0.0050 -0.07 道指 20,937.91 +43.08 +0.2 纳指 6,138.71 +5.09 +0.1 标普500 2,398.42 +4.40 +0.2 伦敦金融时报指数 7,485.29 -11.05 -0.1 日经平均指数 19,613.28 -65.00 -0.3 来源： 彭博 公司报告 腾讯 (700)–买入 第4页 股份推介–中远海运港口(1199) 中远海运港口(1199)的主要业务为从事码头及其相关业务。在截至2017年3月底止的3个月，集团的股东应占溢利下跌65.6%至3,755.8万美元，主要由于去年度出售附属公司及终止经营业务录得6,654.7万美元溢利，令基数上升。期内集团集装箱总吞吐量同比上升 7.5%至2,391.4万个标准箱；权益吞吐量上升 6.1%至 732万个标准箱。参考彭博数据，集团2017年预测市盈率12.99倍，周息率2.89%。(本文数据源：港交所、彭博) 岑智勇 (CE: APR850) 股价走势–上日收市：8.90元 来源：彭博 AH股价差异动 H股 H股收市价 A股 A股收市价 H/A股折让(溢价)# 股票 公司 上日 1个月 股票 上日* 1个月 上日 1个月 变动* 代号 (港元) (港元) 代号 (人民币) (人民币) % % 百分点 拉阔 1065 创业环保 5.160 4.810 600874 21.040 12.010 78.3 64.6 13.7 588 北京北辰 3.170 3.010 601588 6.680 5.400 58.0 50.7 7.3 1336 新华保险 41.000 36.850 601336 51.010 41.700 28.9 21.8 7.1 2899 紫金矿业 2.550 2.870 601899 3.270 3.440 31.0 26.2 4.8 2601 中国太保 28.950 28.000 601601 29.050 26.670 11.8 7.1 4.7 收窄 1071 华电国际 3.610 3.210 600027 4.730 5.180 32.5 45.2 12.7 921 海信科龙 11.280 11.540 000921 13.010 15.730 23.3 35.1 11.8 1186 中国铁建 10.560 10.980 601186 11.680 14.190 20.0 31.5 11.5 1635 大众公用 3.730 3.620 600635 5.280 6.050 37.5 47.1 9.6 2208 金风科技 11.800 11.140 002202 14.680 15.970 28.9 38.3 9.4 恒生AH股溢价指数(收窄) 120.38 120.52 0.1 #计算中A股股价已转换成港元 来源：彭博、*南华资料研究 恒生指数期货 5月份 6月份 结算价 25,412 25,204 升/跌 +10 +6 高水/(低水) +9 -199 成交 112,043 18,686 未平仓合约 141,113 42,930 最高 25,422 25,218 最低 25,371 25,168 成份股除息 0.00 -247.96 来源：港交所、彭博 恒生国企指数期货 5月份 6月份 结算价 10,399 10,243 升/跌 +0 +0 高水/(低水) +4 -152 成交 108,060 37,518 未平仓合约 201,755 90,775 最高 10,409 10,250 最低 10,384 10,228 成份股除息 -5.22 -195.20 来源：港交所、彭博 美国债券/外汇及商品期货 上日 交易所 月份 收市 升/跌 变动 (美元) (美元) (%) 轻原油 NYM 07/17 51.47 0.34 0.66 黄金 CMX 06/17 1,255.50 -5.90 -0.47 10年国债 CBOT 06/17 125.86 -0.27 -0.21 英磅 CME 06/17 1.2976 -0.0030 -0.23 欧元 CME 06/17 1.1199 -0.0052 -0.47 日圆 CME 06/17 89.58 -0.4450 -0.49 来源：彭博 7.07.27.47.67.88.08.28.48.68.89.05月7月9月11月1月3月5月 《2017年5月24日》 重要提示：请參阅本报告页尾之披露及免责声明。 -2- SCtrade.com 沪股通十大成交股份 股票 公司 收市价 对比上日升/跌 买入额 卖出额 总成交额 代号 人民币 人民币 % 百万人民币 百万人民币 百万人民币 601318 中国平安 43.17 0.33 0.77 293.73 354.88 648.60 600519 贵州茅台 454.20 12.42 2.81 147.51 137.72 285.23 600009 上海机场 40.15 0.33 0.83 36.32 206.24 242.56 600660 福耀玻璃 24.62 1.46 6.30 171.58 23.33 194.91 601166 兴业银行 15.94 0.25 1.59 112.35 77.80 190.15 600036 招商银行 21.83 0.94 4.50 52.35 128.89 181.24 600019 宝钢股份 6.28 0.13 2.11 113.92 9.49 123.41 600585 海螺水泥 21.26 0.31 1.48 24.43 95.86 120.28 601988 中国银行 3.68 0.05 1.38 56.23 50.99 107.23 600104 上汽 29.23 0.44 1.53 21.22 85.70 106.91 来源：港交所 (沪)港股通十大成交股份 股票 公司 收市价 对比上日升/跌 买入额 卖出额 总成交额 代号 港元 港元 % 百万港元 百万港元 百万港元 700 腾讯 275.20 -0.20 -0.07 475.15 320.32 795.47 5 汇丰 67.65 -0.05 -0.07 432.31 15.31 447.62 3988 中国银行 3.86 -0.02 -0.52 238.70 22.10 260.80 1398 工商银行 5.12 0.01 0.20 223.20 18.71 241.90 3968 招商银行 22.80 0.85 3.87 136.24 98.63 234.86 175 吉利汽车 11.66 0.06 0.52 166.96 29.45 196.41 1336 新华保险 41.00 0.10 0.24 152.47 27.32 179.79 1088 中国神华 19.02 0.12 0.63 160.76 16.64 177.41 998 中信银行 4.86 0.02 0.41 103.46 38.06 141.52 2318 中国平安 48.50 0.30 0.62 118.03 15.39 133.42 来源：港交所 深股通十大成交股份 股票 公司 收市价 对比上日升/跌 买入额 卖出额 总成交额 代号 人民币 人民币 % 百万人民币 百万人民币 百万人民币 002415 海康威视 28.13 0.21 0.75 82.39 146.61 229.00 000538 云南白药 91.59 1.51 1.68 130.66 4.54 135.20 000651 格力电器 33.99 0.17 0.50 95.40 38.86 134.26 000333 美的 36.32 0.11 0.30 67.24 60.28 127.53 002236 大华 18.89 0.49 2.66 101.96 11.65 113.61 000858 五粮液 48.26 1.13 2.40 43.28 46.45 89.73 002304 洋河 86.41 2.91 3.49 49.62 24.52 74.14 000001 平安银行 8.79 0.11 1.27 38.43 32.26 70.69 002008 大族激光 32.72 0.38 1.18 34.17 11.89 46.06 000725 京东方Ａ 3.98 -