蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-07-22版)

完成前有效，日期为2026年7月21日价格补充文件，日期为2026年7月（适用于产品补充文件编号RLN-1，日期为2025年3月25日；招股说明书补充文件，日期为2025年3月25日；招股说明书，日期为2025年3月25日） 高级中期票据，K系列可赎回固定利率票据，到期日为2031年7月22日 票据条款 发行人：本金金额：交易日期：发行日期：名义到期日： 蒙特利尔银行 每张1000美元2026年7月29日 2026年7月31日 2021年7月22日。本票据在规定到期日之前，受蒙特利尔银行赎回权约束，具体见下方“可选赎回”条款。本票据在规定到期日之前，不受持票人任意选择赎回约束。 Semi-annually on the 31st除非在到期前由蒙特利尔银行赎回，否则持票人将在指定期限到期日收到等值于每张票据1000美元的美元现金支付，以及任何应计未付的利息。 Payment at Maturity: Interest Payment Dates: Stated Maturity Date, unless earlier redeemed.每年1月和7月，自2027年1月31日开始至2031年1月31日包括在内，并在该日关于利息支付日，指自上一个利息支付日（或对于第一个利息期，指发行日）起，至该利息支付日之前但不包括该利息支付 Interest Period: 日的期间。年利率5.00%。参见随附产品补充文件中的“票据一般条款—固定利率票据”，以了解相关讨论。 Interest Rate: the manner in which interest on the Notes will be calculated, accrued and paid.该票据可在选择赎回日由蒙特利尔银行全额赎回，但非部分赎回，赎回金额为其本金总额加上截至赎回日应计未付利息，但 不包括该赎回日。蒙特利尔银行将在选择赎回日至少5个营业日前、至多30个营业日内，按照随附招股书补充部分中“票据描述—通知”部分所述的方式，通知该票据持有人。 Optional Redemption: 可选赎回日期：天数计算规则：上市：面值：CUSIP代码：可强制收购说明： Semi-annually on the 31day of each January and July, commencing July 31, 2027 and ending January 31, 2031. 30/360; UnadjustedThe Notes will not be listed on any securities exchange.$1,000 and any integral multiples of $1,00006376LFF8注释为可没收票据（如随附招股书补充文件中定义），可全部或部分——通过一项或多项交易及一个或多个步骤——转换为 蒙特利尔银行或其任何附属公司的普通股（依据加拿大存款保险企业法案第39.2(2.3)条，该法案称为“CDIC法案”），并因此发生变更或消灭，且须受安大略省法律及适用于CDIC法案在注释项下运作的加拿大联邦法律的约束。 本票据为蒙特利尔银行的无担保债务，因此，所有对本票据的付款均受蒙特利尔银行信用风险的影响。如果蒙特利尔银行未能履行其义务，您可能会损失部所附说明涉及的风险与传统债务证券投资相关的风险无关。参见“选定的风险考量”，始于本文件第PS-4页，以及“风险因素”，始于随附产品补充说明第PS-5页、招股书补充说明第S-2页和招股书第9页。 分或全部投资。本票据未受联邦存款保险公司、存款保险基金、加拿大存款保险公司或任何其他政府机构的保险。 证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或否定这些票据，也未对本次定价补充文件、随附的产品补充文件、招股说明书补充文件及招股说明书之准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 每笔记总计 (1)合格机构投资者及在基于费用的顾问账户中购买票据的投资者原始发行价格将根据当前市场状况和每次销售时确定的谈判价格而有所不同；然而，此类投资者的原始发行价格每张票据不得低于985.00美元，且不得高于每张票据1,000美元。此类投资者的原始发行价格反映了对下述销售的既往销售让步。BMOCapitalMarketsCorp.（“BMOCM”）将获得每张票据高达15.00美元的折扣和佣金，并从该承销折扣中允许 （2）根据市场情况（这些市场情况与票据价值相关），选定经销商，以每张票据最高15.00美元的售价进行销售。当提交购买票据的订单时，该订单将提交至BMOCM。购买票据以向合格机构投资者和收费顾问账户销售经销商可以提供部分或全部销售让步。见下文“补充分销计划”。 博时资本 关于发行人和票据的补充信息 您应连同产品补充公告RLN-1（日期为2025年3月25日）、招股说明书补充公告（日期为2025年3月25日）及招股说明书（日期为2025年3月25日）一并阅读本定价补充公告，以获取有关票据的更多信息。若本定价补充公告中的披露与产品补充公告、招股说明书补充公告或招股说明书中的披露不一致，则以本定价补充公告中的披露为准。本定价补充公告中未定义但已使用的某些定义术语，其含义应参照产品补充公告、招股说明书补充公告或招股说明书中的定义。 我们在美国证券交易委员会（SEC）网站上的中央索引键（CIK）是927971。在本价格补充中，当提及“我们”、“我们”或“我们的”时，仅指蒙特利尔银行。 您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书（或如果该网址已更改，则通过查看SEC网站上相关日期的我们的申报文件）： · 2025年3月25日产品补充公告编号RLN-1：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465925004720/u321250424b2.htm · 2025年3月25日招股说明书补充公告及招股说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000119312525062081/d840917d424b5.htm PS-2 关于行使加拿大保释权的协议 通过其收购票据，该票据的每一持有人或受益所有人被视为：(i)就该项票据而言，同意受《加拿大存款保险法》（以下简称“CDIC法”）的约束，包括根据CDIC法第39.2(2.3)条规定，通过一项交易或一系列交易，以及一个或多个步骤，将该项票据全部或部分转换为蒙特利尔银行或其任何附属公司的普通股，以及由此产生的该项票据的变更或消灭，并同意在CDIC法的运作方面，适用安大略省的法律和适用于该法的加拿大联邦法律； (ii) 就CDIC法及上述法律而言，应诉并接受安大略省法院的管辖； (iii) 已作出陈述和保证，即蒙特利尔银行未直接或间接地向可被债权人接管票据的持有人或受益所有人提供融资，其明确目的是投资于可被债权人接管票据；以及 (iv)承认并同意，上述第(i)款和第(ii)款所述的条款，对该持有人或受益所有人具有约束力，尽管在票据契约或该票据、管理该票据的任何其他法律、该持有人或受益所有人与蒙特利尔银行就该项票据达成的任何其他协议、安排或理解中存在任何规定。 任何票据的持有人和受益所有人，在其票据在司法处置程序中被转换为普通股时，除司法处置程序规定的权利外，将不再对该票据拥有任何其他权利；并且，通过持有任何票据，每一票据的持有人或受益所有人均被视为不可撤销地同意，在发生司法处置程序时，蒙特利尔银行（或其附属公司，如适用）将通过发行其普通股，将被转换为普通股的该票据本金部分以及任何应计未付利息视为已由蒙特利尔银行全额支付，且该司法处置程序的发生无需该持有人或受益所有人或受托人采取任何进一步行动；但为明确起见，此同意不会限制或以其他方式影响持有人或受益所有人根据司法处置程序可能拥有的任何权利。 参见随附招股说明书补充文件中的“风险因素——本息未全额支付风险，或对于可被取消的票据，全额或部分转换为银行或其任何附属公司的普通股——通过一项或一系列交易以及一个或多个步骤——以及加拿大银行重组权力”和“我们可能提供的票据说明——与可被取消的票据相关的特别条款”，以及招股说明书中的“债务证券说明——与可被取消的债务证券相关的特别条款”，以了解加拿大取消偿付权力导致适用于票据的条款。 精选风险考量 本说明涉及与传统债务证券投资不相关的风险。适用于本说明投资的部分风险总结如下，但我们敦促您仔细阅读随附产品补充文件和招股说明书补充文件中关于本说明风险的更详细说明。您应在仔细考虑并咨询您的顾问，根据您的具体情况评估本说明投资的适当性后，再做出投资决定。 与票据相关的风险一般 您收到的利息金额可能低于其他投资可能获得的回报。 利率可能在票据存续期间发生重大变化，并且无法预测未来任何时点利率会是多少。在票据存续期间，票据应付利率可能高于或低于任何时点的市场利率。因此，您从票据中收到的利息金额可能低于您在其他投资中可能获得的回报。 年利率将影响我们赎回票据的决定。 更有可能的是，在剩余利息按高于我们支付的同类期限的常规固定利率不可赎回债务证券利率计算而累积的期间内，我们将提前赎回本票。如果我们提前在本票规定的到期日前赎回本票，您可能无法投资于其他能提供与本票同等利率收益的债务证券。 备注：可能存在信用风险。 本票据构成我们的义务，无论直接或间接，均非任何第三方的义务。根据本票据应支付之任何款项均取决于我们的信用状况。因此，我们的实际信用状况及市场认知可能影响本票据的价值，且若我们未能履行本票据项下的义务，则您可能无法按照本票据条款收到应得款项。 票据价值相关风险及二级市场风险 承保折扣、发行费用及某些对冲成本可能会对您出售票据的价格产生不利影响。 在不考虑市场条件或其他相关因素发生变化的假设下，您可能能够出售票据的价格（如有），很可能低于其原始发行价格。原始发行价格包括了（而任何可能报给您的价格则可能不包括）与初始分销相关的承销折扣、提供费用以及我们套期保值交易对手方（该交易对手方可能为我们的关联公司）预期在承担票据项下套期保值风险时能够实现的利润。此外，此类价格也可能反映交易商折扣、加价以及其他交易成本，例如为建立或解除任何相关套期保值交易而发生的成本所提供的折扣。代理人或任何其他潜在买方可能愿意购买您的票据的价格，也将受到票据提供的利率以及下一风险因素中讨论的市场及其他条件的影响。 到期前票据的价值会受到多种因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。 到期前票据的价值将受当时利率及其他若干因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。任何一个因素的影响可能会被另一个因素的影响所抵消或放大。以下因素——在随附的产品补充说明中将有更详细的描述——预计将影响票据的价值：利率和我们的信用状况。 笔记不会在任何证券交易所上市，我们也不预期笔记的交易市场会发展起来。 票据不会在任何证券交易所上市或展示。尽管代理人及其关联方可从持有人处购买票据，但它们没有义务这样做，也不必为票据做市。无法保证会形成二级市场。由于我们预计不会有做市商参与票据的二级市场，因此您能够出售票据的价格可能取决于代理人愿意购买您票据的价格（如果有的话）。 如果存在二级市场，它也可能有限。因此，如果您决定在到期前出售您的票据，买家数量可能有限。这可能会影响您在此类出售中收到的价格。因此，您应该愿意持有票据至到期。 利益冲突相关风险 任何参与票据发行或其附属机构的经销商，除了任何销售让步和/或其他费用之外，还可能实现其自有定价模型预测的套期保值利润，从而为该经销商向您销售票据创造进一步的动力。 若任何参与票据发行的经销商（以下简称“参与经销商”）或其附属机构为我们就票据进行套期保值活动，则该参与经销商或其附属机构将预期从该套期