SRX Global Inc美股招股说明书(2026-07-16版)

SRX环球有限公司高达3,125,752股普通股由售股股东提供 本招股说明书补充文件更新并补充了截至2025年12月31日招股说明书（以下简称“招股说明书”，如有可能会不时补充或修订）中所包含的信息，该招股说明书为我们的S-1注册声明（文件编号：333-291395）的组成部分（经修订），以及我们于2026年6月18日、6月24日、6月26日、7月10日、7月15日和7月16日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告（以下简称“当前报告”）中所包含的信息。因此，我们将每一份当前报告都附于本招股说明书补充文件之后。 本招股说明书涉及卖方股东（以下简称“卖方股东”）或其获准转让方（在任何适用锁定期届满后，在满足任何适用归属条件的前提下，并遵守本说明书中所述的最终所有权和股票交易限制），随时间推移对高达3,125,752股本公司普通股（面值每股0.0001美元，简称“普通股”）的转让，该等普通股包括：(a) 48,343股本公司普通股，系根据2025年7月7日签署的《证券购买协议》（以下简称“7月PIPE SPA”及“7月PIPE融资”）可发行的、通过行使购买普通股的认股权证（“7月认股权证”），由某些投资者根据该《证券购买协议》购买；(b) 2,856,226股本公司普通股，代表本公司A类可转换优先股（面值每股0.0001美元，简称“A类优先股”）转换后可发行的519,316股普通股的200%，以及908,797股本公司普通股，系根据2025年10月27日签署的《证券购买协议》（以下简称“10月PIPE SPA”及“10月PIPE融资”）可发行的、通过行使购买普通股的认股权证（“10月认股权证”），由某些投资者根据该《证券购买协议》购买；(c) 8,194股本公司普通股，可交换为SRx Health Solutions (Canada), Inc.（“SRx Canada”）（一家根据加拿大安大略省法律组建的股份有限公司，其股份可按1:1的比例交换为本公司普通股）（简称“可交换股份”）；(d) 67,279股本公司普通股，于2025年4月24日向其他某些投资者进行私募配售（“私募配售”）；(e) 63,210股本公司普通股，作为向某些服务提供商提供服务的对价发行（“服务提供商股份”）；以及(f) 82,500股本公司普通股，根据本公司与SPV（“Spin-OutSPV”）于2025年8月21日签署的《股份交换协议》（以下简称“交换协议”）发行给Spin-OutSPV。关于卖方股东根据本招股说明书提供的、可供重新出售的普通股的更多信息，包括该等卖方股东为其证券支付的购买价格，请参见本招股说明书第8页开始的“与拟发行证券相关的信息”。 上述提供的股份数据已根据2026年7月6日生效的1股拆6股反向股票拆分进行了调整。 您应当仔细阅读招股说明书。在投资我们的证券之前，请仔细阅读本招股说明书补充文件及任何其他招股说明书补充文件或修订文件。 我们的普通股在美国证券交易所（NYSE American）上市，股票代码为“SRXH”。2026年7月15日，我们普通股的收盘价为每股2.310美元。 根据相关联邦证券法律，我们是一家“小型报告公司”，只要我们保持小型报告公司的身份，就将适用较低的公司信息披露要求。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读“风险因素”中关于投资我们证券风险的讨论。本招募说明书第8页开始及任何适用补充招募说明书中包含的任何其他风险因素，并包括此处及其中所引用的文件。 prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决本招股说明书项下拟发行的证券，也未确定本 The date of this prospectus supplement is July 15, 2026. Item 7.01. Regulation FD Disclosure. 股票交易所交易结束 2026年6月18日，SRx健康解决方案公司（纽约证券交易所：SRXH）（以下简称“公司”）发布了一项新闻稿（以下简称“新闻稿”），宣布其已根据此前于2025年12月16日签署并于2026年3月11日及6月17日修订的股份交换和资产转让协议（修订后版本，以下简称“转让协议”），与EMJ加密技术公司（以下简称“EMJC”）完成交易（以下简称“交易”）。该交易由公司、EMJC、特拉华州公司CCC加密公司（以下简称“CCCCrypto”）、1001440571安大略公司（以下简称“ExchangeCo”，一家根据加拿大安大略法律设立的公司，并为公司的间接全资子公司）以及其他相关方共同达成。新闻稿的副本作为附件99.1提供，并经引用纳入本文。 交易交割日（“交割日”），公司收购了EMJC和CCC Crypto各100%的已发行和流通的股权，并获得了IP资产100%的直接和间接所有权利益，如《转让协议》中定义的那样，公司向EMJC和交易相关方其他特定方发行了合计（i）2,683,466,590股公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），（ii）1,172,681,966股可转换ExchangeCo的股票（“可转换股”），可按1:1的比例兑换为普通股，以及（iii）认股权证（“预融资认股权证”），用于购买4,436,8530股普通股。在交割日发行的普通股，以及在交割日发行的可转换股和预融资认股权证兑换或行权时可发行的普通股，已在1933年证券法（修订版）（“证券法”）下注册，证券交易委员会（“SEC”）于2026年5月7日认定其注册声明（S-4表格，文件编号333-295154）有效。 姓名变更 新闻稿进一步宣布，公司在闭幕后立即将其法定名称从“SRxHealthSolutions,Inc.”更改为“SRXGlobalInc.”公司的股票将在纽约证券交易所（NYSE）以“SRXH”的股票代码继续交易，并在新闻稿发布之日起的10个交易日内继续以现有名称进行交易。 本新闻稿旨在提供，且不应被视为根据1934年证券交易法（经修订）（“证券交易法”）第18条之目的而“提交”，也不应视为根据证券法或证券交易法之任何提交而“参照纳入”，除非在该提交中有明确的具体引用。 Item 9.01. Financial Statements and Exhibits. (d) Exhibits. June 18, 2026 SRx健康解决方案公司完成对EMJX的收购，并以新名称和品牌SRX Global推出AI驱动平台战略，该公司专注于投资高信念运营公司和资产。 公司宣布更名为SRX Global，此举与交易关闭同步进行。 Company’s stock to remain trading on the NYSE American (“NYSE”) under ticker symbol “SRXH” 北帕拉贝奇，佛罗里达州—2026年6月18日—SRx健康解决方案公司（纽约证券交易所美国板块：SRXH）（以下简称“公司”或“SRX”）今日宣布，公司已完成对EMJ加密技术公司的收购，并启动其新的AI驱动平台战略，该战略将专注于通过向高信念运营公司和资产分配资本来为股东创造回报。 在交易交割之际，公司已将其法定名称和品牌更改为SRXGlobalInc。公司的股票将继续在纽约证券交易所（NYSE）以“SRXH”的股票代码交易，并将在现有名称下继续交易长达10个交易日。 EMJX是一个“第二代”数字资产财富管理平台，目前在其Halo消费品牌之下，依托SRX全球平台运营。EMJX作为一个多资产数字持有平台进行构建，其职能在于管理资本如何分配、对冲及在市场周期中再投资，而非被动追踪资产负债表上的资产价值。 两家公司的合并，将一支经验丰富、注重运营的团队与深厚的公共市场专业知识，以及由EMJX创始人Eric Jackson开发的专有算法驱动的新一代、人工智能赋能的资本部署策略（涵盖数字和传统资产）结合在了一起。该公司已投资于其认为具有高增长潜力的领域，例如AstroCapital、OpendoorTechnologiesInc.、UberTechnologies和OptimiHealthCorp等公司。 与EMJX的交易关闭，标志着SRX Global迎来了机遇与创新的关键新纪元，”SRX Global首席执行官肯特·坎宁安（Kent Cunningham）表示。“除了发展我们的Halo®业务外，我们将围绕由人工智能赋能的分析驱动的资本配置，致力于实施以高增长资产和机会性投资为中心的战略行动。我们相信SRX与EMJX之间存在显著的协同效应，并打算在尽可能多的方面利用这些协同效应，以最大化股东价值。” “大多数数字资产托管库的盈亏与比特币价格同步波动，”EMJX创始人兼EMJX总裁、SRX全球资产管理负责人Eric M.Jackson评论道。“EMJX的设计初衷是在震荡市场中实现复利增长，而非仅仅追逐周期。我们已通过此次交易向多个高置信度头寸部署了资本，并将继续为SRX全球股东提供这一由人工智能驱动的、纪律严明的资产配置框架。” 新合并公司的管理团队将由肯特·坎宁安担任首席执行官，埃里克·杰克逊博士担任总裁兼资产管理部负责人，以及妮娜·马丁内斯担任首席财务官。 随公司更名及品牌升级，新网站已上线，可通过访问www.srxglobalinc.com找到。 Forward-Looking Statements 本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。“相信”、“预期”、“打算”、“旨在”、“计划”、“可能”、“能够”、“目标”以及类似词语意在指明前瞻性陈述。这些陈述基于当前预期和假设，而当前预期和假设受风险和不确定性影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与所表达或暗示的结果产生重大差异。这些风险包括但不限于：完成拟议交易的能力、股东批准、市场状况、监管考量以及公司在证券交易委员会备案中描述的其他风险。前瞻性陈述仅就其作出之日而言，公司除法律规定外，不承担更新这些陈述的义务。 公司联系方式 SRXGlobal 肯特·坎宁安，首席执行官 投资者关系联系 KCSA Strategic CommunicationsValter Pinto, Managing Director212-896-1254srx@kcsa.com 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 8-K表格 当前报告 根据《交易所法案》第13e-4(c)条（17CFR240.13e-4(c)）的规定，在开始交易前进行的沟通 第3.01项：除名通知或未能满足持续上市规则或标准的情形；上市权转让 2026年3月23日，公司通过电话收到纽约证券交易所美国公司有限责任公司（“纽约证券交易所美国”）的通知，称公司未遵守《纽约证券交易所美国公司指南》第1003(f)(v)条规定的持续上市标准，通知公司其股票在相当长一段时间内每股售价过低，并于2026年6月23日收于0.10美元以下。此外，纽约证券交易所美国告知公司已暂停公司普通股的交易，且该交易暂停将持续至公司完成反向拆股。 公司拟通过实施此次反向拆股，作为一项被认为必要且符合公司及其股东最佳利益的措施，以寻求重新符合纽约证券交易所美国上市标准。 本报告包含前瞻性陈述，包括但不限于公司维持其在纽约证券交易所美国上市的能力以及反向拆股对公司股价的影响。此类陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。投资者被警告不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本报告的日期。公司不承担更新本报告中任何前瞻性陈述的义务，除非法律要求。 Item 5.07 Submission of Matters to Vote of Security Hol