丰业银行美股招股说明书(2026-07-14版)

加拿大丰业银行1,000,600美元触发式附买回条件收益票据（带复利） 与Alphabet Inc.的C类资本股中表现最差的股票以及微软公司普通股挂钩，截止日期为2029年7月13日。 投资描述 加拿大丰业银行触发式自动赎回或有息票据（以下简称“票据”）是由加拿大丰业银行（“本行”或“发行人”）发行的高级无担保债务证券，其与本集团C类普通股和微软公司普通股（每一项为“标的资产”，合称“标的资产”）表现最差者挂钩。若每一标的资产在适用观察日的收盘价（包括最终估值日）等于或高于其票息障碍，本行将在相关票息支付日支付或有票息，并根据记忆票息条款支付任何先前未支付的与之前观察日相关的或有票息。否则，在相关票息支付日将不会支付任何或有票息。若每一标的资产在最终估值日前任何观察日的收盘价等于或高于其初始水平，本行将提前赎回票据。若票据发生自动赎回，本行将在该观察日之后的相关票息支付日（“赎回结算日”）向每一票据支付等于您的本金金额加上否则应支付的或有票息以及根据记忆票息条款与任何先前观察日相关的先前未支付或有票息的现金支付，且您不会就票据获得任何进一步支付。若票据未发生自动赎回，且每一标的资产在最终估值日（其“最终水平”）的收盘价等于或高于其下限水平，本行将在到期时向您支付等于本金的每一票据现金支付。然而，若票据未发生自动赎回，且任何标的资产的最终水平低于其下限水平，本行将向您支付到期时低于本金的每一票据现金支付（如有），导致您的本金遭受的百分比损失等于表现最差标的资产从其初始水平到其最终水平的百分比下跌（就每一标的资产而言，“标的回报”），在极端情况下，您可能损失票据的全部投资。“表现最差的标的资产”是指与其他任何标的资产相比，标的回报最低的标的资产。投资票据涉及重大风险。您可能损失部分或全部投资，且在票据存续期内可能不会收到任何或有票息。您将在每个观察日和最终估值日面临每一标的资产的市场风险，且某一标的资产水平的下跌可能会对您的回报产生不利影响，且这种不利影响不会被其他标的资产更小的下跌或任何潜在水平的上升所抵消或减轻。通常，票据的较高或有票息率与更高的损失风险以及更高的在票据存续期内未收到或有票息的风险相关。或有本金偿还仅适用于到期。票据的任何支付，包括本金偿还，均取决于本行的信用状况。若本行未能履行其支付义务，您可能不会收到票据项下应付的任何款项，且您可能损失票据的全部投资。 特性 ❑周期性或有票息的潜在可能 — 若每一标的资产在适用观察日（包括最终估值日）的收盘价等于或高于其票息障碍价，则BNS将在票息支付日支付或有票息，并根据记忆利息特征，支付任何先前未支付的、针对任何先前观察日的或有票息。否则，若任何标的资产在适用观察日的收盘价低于其票息障碍价，则相关票息支付日将不会支付任何或有票息。 ❑自动赎回条款——若每一项基础资产在最终估值日期之前的任何观察日收盘价等于或高于其初始水平，BNS将自动按本条款项下的记忆利息特征，就相关息票支付日期及任何先前观察日期应支付但尚未支付的或有息票，自动联系您并支付您的全部本票本金及该等或有息票。若本票此前已触发自动赎回，则您将不再就本票获得任何进一步付款。 ❑到期时可能需要偿还全部本金，存在完全的市场下行风险——如果本息票未触发自动赎回，且每项基础资产的最 终水平等于或高于其下行阈值，BNS将在到期时按每张本息票偿还您本金金额。然而，如果本息票未触发自动赎回，且任何一项基础资产的最终水平低于其下行阈值，BNS将在到期时按每张本息票支付低于本金金额的现金支付（如有），导致您本金金额的损失百分比等于表现最差的基础资产的回报率，在极端情况下，您可能损失本息票的全部投资。仅当您持有本息票至到期时，才适用本金或有偿还。本息票的任何支付，包括本金偿还，均取决于BNS的信用状况。 根据1934年证券交易法修订后的第15c6-1条规则，二级市场交易通常要求在下一个交易日（T+1）结算，除非交易双方明确同意其他安排。因此，若购买者在票据交割前一个交易日之前任何日期希望二级市场交易票据，由于每张票据最初将在三个交易日（T+3）结算，为防止二级市场交易结算失败，购买者将必须明确指定替代结算安排。 若发生随附产品补充说明中所述的市场中断事件，则本协议可能延期。 您应仔细阅读“主要风险”部分（始于第P-5页）、随附产品补充说明中的“特定于本票据的附加风险因素”（始于第PS-6页）、随附招股说明书补充说明中的“风险因素”（始于第S-2页）以及随附招股说明书第8页中所述的风险。与上述任何风险相关的事件，或与其他风险和不确定性相关的事件，均可能对您的票据的市场价值及投资回报产生不利影响。您可能损失您在票据中的大部分或全部投资。本票据不会在任何证券交易所或任何电子通讯网络上挂牌或展示。 注意：提供 本票据的最低投资额为100张，每张10美元（代表1000美元的投资），以及在此基础上超过部分的10美元的整数倍。 2024年11月8日日期的文件，以及本文件。请参阅第P-ii页上的“关于BNS和注释的补充信息”。注释将包含随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中所列的条款。 证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）或其他任何监管机构均未批准或拒绝批准这些票据，也未对本文档、随附的产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈 加拿大、美国或其他任何司法管辖区的公司或任何其他政府机构。注释依据《加拿大存款保险计划法案》不属于可实施债权人减记证券。根据加拿大存款保险法案（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险法，加拿大存款保险公司（以下简称“CDIC”）并未对笔记进行投保。 便条 斯考蒂亚资本（美国）公司 关于BNS的补充信息及注释 您应将本定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场关联票据，A系列）一起阅读，该产品补充文件与我们的高级票据计划、A系列相关，而本票据是该计划的一部分。本定价补充文件中未定义的大写术语应具有产品补充文件中赋予的含义。 说明可能与随附的招股说明书、招股说明书补充文件及产品说明文件中的条款存在若干重要差异。您应仔细阅读本定价补充文件，包括此处引用的文件。若本定价补充文件与上述任何文件存在冲突，则按以下优先顺序处理：首先，本定价补充文件；其次，随附的产品说明文件；再次，随附的招股说明书补充文件；最后，随附的招股说明书。您可通过以下方式访问这些文件（或若该网址已变更，则通过查阅SEC网站上的相关日期的申报文件）在SEC网站www.sec.gov上获取这些文件。 本价格补充条款连同下文所列文件，包含注释条款的条款，并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、函件、贸易理念、实施结构、样本结构、手册或我们提供的其他教育材料。您应仔细考虑“主要风险”中列明的事项，以及其他产品补充条款中“特定于注释的额外风险因素”、随附招股说明书补充条款中“风险因素”以及随附招股说明书中的“风险因素”，因为注释涉及与传统债务证券不相关的风险。 circumstances.鉴于具体情况，我们建议您就投资本票据事宜，咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 You may access these documents on the SEC website at www.sec.gov as follows: ♦ 产品补充文件（市场关联票据，A系列），日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm ♦ 招股说明书补充文件，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm ♦ 招股说明书，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm “BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”的引用仅指加拿大诺瓦斯科舍银行，不包括其合并子公司；对“带记忆利息的触发式自动赎回或有收益票据”或“票据”的引用，指此处提供的票据。此外，“随附产品补充说明”的引用指2024年11月8日日期的BNS产品补充说明；“随附招股说明书补充说明”的引用指2024年11月8日日期的BNS招股说明书补充说明；对“随附招股说明书”的引用指2024年11月8日日期的BNS招股说明书。 BNS保留在票据发行前变更票据条款或拒绝购买任何票据要约的权利。如票据条款发生任何变更，BNS将通知您，并要求您就您的购买接受此类变更。您也可以选择拒绝此类变更，在这种情况下，BNS可能拒绝您的购买要约。 投资者适当性 The Notes may be suitable for you if: ♦ 您充分理解并愿意接受购买本票据所固有的风险，包括您在本票据投资中损失部分或全部投资额的风险。 ♦ 您理解并同意，购买本票据的投资是与表现最差的底层资产表现挂钩，而非与一篮子底层资产挂钩；您将面临每个底层资产在观察日和最终估值日的个别市场风险；并且，如果任何底层资产的最终水平低于其下行阈值，您将损失大部分或全部投资。 ♦ 你可以承受投资中很大一部分或全部损失，并且愿意进行一项投资，其潜在的最大亏损风险与投资于表现最差的标的资产相同。 ♦ 你愿意接收少量或无或有条件的息票，并相信每个标的资产在指定的观察日收盘价将等于或高于其息票障碍价，且每个标的资产的最终水平将等于或高于其下侧阈值。 ♦ 您可以接受，每项底层资产的固有风险无法因其他底层资产的表现而降低，以及投资于基于多项底层资产表现而计算收益的证券所面临的风险。 ♦any contingent coupons.♦underlying assets.♦specified on the cover hereof.♦coupon barriers specified on the cover hereof.♦willing to forgo any dividends paid on the underlying assets.♦there may be little or no secondary market for the Notes.♦underlying assets.♦receive any amounts due to you including any repayment of principal.您理解并接受，您将不会参与任何赞赏活动。任何底层资产的价值水平，且您的潜在回报将受到限制您可以在票据到期前容忍其价格波动。可能类似于或超过该水平下限波动的您愿意根据或有票面利率投资于本票据。您愿意根据下限阈值投资于票据。您不寻求投资带来的有保障的当前收入，并且您愿意投资可能面临自动赎回的票据。您愿意否则持有此类票据至到期，并且您接受您理解并愿意接受与此相关的风险您愿意承担BNS所有付款项下的信用风险。注释，并理解，如果BNS未能履行其义务，你可能无法 The Notes may not be suitable for you if: ♦ 你没有完全理解，或不愿意接受投资于本票据所固有的风险，包括你投资于本票据的一部分或全部资金损失的风险。 ♦ 你没有理解，或者不愿意接受，投资于本票据与表现最差的底层资产相关联，而非底层资产组合；你将在每个观察日和最终估值日面临每个底层资产的个别市场风险；如果任何底层资产的最终水平低于其下限阈值，你将损失大部分或全部投资。 ♦maturity.您需要一项投资，旨在全额收回本金。 ♦market risk as that o