【长江科技&医药】最新观点汇总260510电子继续推荐立讯精密苹果主业:苹果上季度及本季度指引维持十几个点收入增长。Q2毛利率环比下滑,显示苹果自身承担存储成本上涨,维持终端售价不变以获取份额。2027年为苹果iPhone二十周年(叠加新CEO),2027年为创新大年,换机需求可期。此外,立讯精密通信业务增长空间巨大,考虑光模块增量,乐观预期2027年整体利润350亿以上,按照估值20倍计算,目标市值7000+亿。工业富联预期差较大,明年利润1000-1200e,目标市值2we东山精密光芯片产能大幅上修,明年底到10亿颗,后年底到20亿颗,明年利润有望达200-250亿以上,目标市值调至500