富国银行美股招股说明书(2026-07-06版)

截至完成日期，2026年7月6日 价格补充文件第70号，日期为2026年7月（针对2026年2月13日发布的招股说明书补充文件及2026年2月13日发布的招股说明书） 富国银行中期票据，AA系列$ 逐步上调式可赎回票据2023年7月20日到期 本票据期限为5年，自发行日起1年后，我们有权在可选赎回日赎回本票据。本票据按年利率每半年支付一次利息，该利率将在票据期限内按预设间隔递增。然而，您不应预期获得下方所述的更高利率，因为除非一般利率显著上升，否则本票据很可能被赎回。本票据的所有付款均受Wells Fargo & Company信用风险影响。若Wells Fargo & Company未能履行其义务，您可能损失部分或全部投资。本票据不会在任何交易所上市，且设计为持有至到期。 票据条款 发行人：原始发行价： 每份1000美元；前提是符合资格的机构投资者和购买记名票据的基于费用的顾问账户中的投资者，其原始要约价格将有所不同，但每份票据不低于985.00美元，也不高于1000美元。由于符合资格的机构投资者和购买记名票据的基于费用的顾问账户中的投资者的原始要约价格将按下文脚注（1）中所述有所不同，因此，此类投资者为记名票据支付的价格可能会高于其他符合资格的机构投资者或基于费用的顾问账户中的投资者根据当时的市场状况和每次销售时协商确定的价格所支付的价格。 July 20, 2026.*每张凭证1000美元。本定价补充协议中提及的“凭证”指本金为1000美元的凭证。2026年7月16日*本金：定价日期：发行日期：标明到期日： 2031年7月20日*。根据下方“可选赎回”部分所述，本票据可在规定的到期日之前由富国银行赎回。在本票据规定的到期日之前，本票据持有人无权选择偿还本票据。除非在规定的到期日前由富国银行提前赎回，否则持有人将于规定的到期日获得以美元支付的现金，每张票据1000美元，另 加所有应计未付的利息。 每年1月20日和7月20日支付一次，自2027年1月20日开始，或在规定的到期日或更早赎回时支付。关于利息支付日，该期间包括紧邻的前一个利息支付日（或，对于第一个利息期，为发行日）至该利息支付日，但不包括该利息支付日本身。在利息期内将适用的年利率如下： 可选赎回该票据可由富国银行在可选赎回日期上以全额但非部分的方式赎回，赎回金额为其本金全额加上自票息起计至赎回日止的应计未付利息（不包括赎回日当天应计的利息）。任何赎回可能需要事先获得监管批准。富国银行将在赎回日之前至少5天且不超过30天，按照随附招股说明书补充文件中“票据说明—赎回与偿还”部分所述的方式，通知票据持有人。请参阅招股说明书补充文件中的“票据说明—利息和本金支付”及“—固定利率票据”，以了解票据利息的计算、累积和支付方式。 Listing:每年1月1日和7月1日，自2027年7月20日开始，至2031年1月20日结束*。该笔记不会在任何证券交易所或自动报价系统上列出。1000美元及任何1000美元的整数倍95001DQX1可选赎回日期：每半年一次，在20日 CUSIP编号： 我们也有权根据需要更改声明到期日，以确保票据的期限保持不变。在我们对预期定价日期或预期发行日期、利息支付日期、可选赎回日期等作出任何变更的情况下， 投资票据涉及的风险不同于投资传统债务证券的风险。参见“所选风险” 此处第PRS-3页的“注意事项”以及随附招股说明书补充文件第S-5页开始的“风险因素”。 这些票据是富国银行的未担保债务，票据的所有付款均受富国银行的信用风险影响。如果富国银行未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。这些票据不是存款机构的储蓄账户、存款或其他债务，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或否定这些票据。 (2) 代理商将获得每张凭证最高15.00美元的代理折扣，该代理折扣将允许选定的经销商根据与当时提交购买凭证订单时相关联的、与凭证价值相关的市场状况，提供每张凭证最高15.00美元的销售让步。购买凭证以销售给符合条件的机构投资者和收费制顾问账户的经销商可以酌情提供部分或全部销售让步。上表中每张凭证的代理折扣代表每张凭证可支付的最大代理折扣。有关更多信息，包括我们如何对凭证项下的义务进行套期保值以及销售费用，请参阅招股说明书补充部分中的“分销补充计划（利益冲突）”。富国证券公司有限责任公司是富国银行的全资子公司，作为凭证的分销代理人，并作为主承销商行事。 富国证券 发行人和票据的补充信息 这些票据是富国银行（Wells Fargo & Company）的未担保长期债务证券，属于名为“中期票据，AA系列”（Medium-Term Notes, Series AA）的一系列活动的一部分。 票据的所有付款均受富国银行信用风险的影响。 您应连同2026年2月13日发布的招股说明书补充文件和2026年2月13日发布的招股说明书一起阅读本定价补充文件，以获取有关票据的更多信息。如果本定价补充文件中的披露与招股说明书补充文件或招股说明书中的披露不一致，则以本定价补充文件中的披露为准。本定价补充文件中使用的但未定义的某些定义术语具有招股说明书补充文件中规定的含义。 您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上获取招股说明书补充文件和招股说明书（或如果该网址已变更，则可通过查阅SEC网站上相关日期的我们的备案文件获取）： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988226009699/seriestaa-424b2_021326.htm2026年2月13日招股说明书补充文件：● ●https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988226009692/standalone-424b2_021326.htm2026年2月13日日期的招股说明书： 投资者注意事项 这些票据并非适合所有投资者。对于以下投资者，这些票据可能是一种合适的投资： 寻求一种固定收益投资，该投资将在本说明中规定的期限内，按照预设的时间间隔提高利率并支付利息，但保留我们提前赎回票据的权利；理解富国银行可以在任何可选赎回日提前赎回票据；并愿意持有票据直至到期。 该票据可能不适合以下投资者： 寻求流动性投资，或无法或不愿持有票据至到期；■预期利率将上升，超过票据提供的利率；■偏好无可选赎回条款的投资的确定性；或■不愿接受富国银行（Wells Fargo）的信用风险。■ 上述考虑因素并非详尽无遗。笔记是否适合您作为投资，将取决于您的具体情况，并且您只有在与您的投资、法律、税务、会计及其他顾问仔细评估了鉴于您的具体情况投资笔记的适当性之后，才能做出投资决定。您还应当仔细审阅本文件中的“风险因素”，以了解与投资笔记相关的风险。 选定风险考量 您对票据的投资将涉及与传统债务证券投资不相关的风险。您应仔细考虑下方列出的风险因素，以及随附招股说明书补充文件中的“风险因素”部分，还应考虑招股说明书补充文件和招股说明书中包含的其他信息，包括其引用的文件。您应在仔细考虑并与您的顾问根据您的具体情况评估票据投资的适当性后，才能做出投资决定。 与票据相关的风险一般 您收到的利息金额可能低于其他投资可能获得的回报。 利率可能在票据存续期间发生重大变化，并且无法预测未来任何时点的利率会是多少。尽管票据存续期间，利率将按预定时间间隔提高至预设利率，但票据在任何时点适用的利率可能高于或低于该时点的市场利率。因此，您从票据中获得的利息金额可能低于您在其他投资中可能获得的回报。 特定时间适用的年利率将影响我们赎回票据的决定。 更有可能的是，在剩余利息按高于我们支付的同类期限传统固定利率不可赎回票据利率计算而累积的时期，我们将提前于规定的到期日赎回票据。如果我们提前于规定的到期日赎回票据，您可能无法投资于其他利率与该票据相同的票据。 阶梯式产品呈现与固定利率票据不同的投资考量。 票据存续期间应付的利率将从初始利率提高，但前提是我们有权赎回票据。如果我们不赎回票据，利率将按本说明提高。您不应期望获得所声明的较高利率，因为除非一般利率显著上升，否则票据可能在规定的到期日之前被赎回。在决定是否投资于票据时，您应考虑其他因素，例如与其它同等投资替代方案相比，直至赎回的整体年利率，而不是所声明的较高利率。 持票人享有加速权，但权利有限。 若我们将全部或绝大部分资产转让或租赁给一个或多个子公司，那么持有票据的人可能会面临更大的结构性次级风险。 与投资富国银行债务证券相关的风险，包括票据 备注受富国银行信用风险影响。 票据是我们的义务，无论直接或间接，均非任何第三方的义务。根据票据应支付的任何款项均取决于我们的信用状况。因此，我们的实际信用状况和 perceived 信用状况可能会影响票据的价值，且若我们未能履行义务，则根据票据条款，您可能无法收到应得的款项。 我们偿还债务（包括票据）的能力可能受到我们子公司经营成果以及某些合同安排的影响而受限。 根据有序清算授权，富国银行（Wells Fargo）的清算可能使包括票据在内的我们债务证券的持有人蒙受更大损失，特别是如果采用单点准入策略。 富国银行在破产程序中的决议也可能导致我们债务证券的持有人（包括票据持有人）遭受更大损失。 票据价值相关风险及任何二级市场风险 代理折扣、推广费用以及某些对冲成本可能会对您出售票据的价格产生不利影响。 若市场状况或其他相关因素无变化，您可能能够售出的票据价格（如有），预计将低于原始报价价。原始报价价包括（而任何报给您的价格可能不包括）与初始分销相关的代理折扣、销售费用以及我们套期保值交易对手方（该交易对手方可能为我们的关联方）为承担票据项下套期保值风险而预期实现的利润。此外，此类价格也可能反映交易商折扣、加价以及其他交易成本，例如为建立或解除任何相关套期保值交易相关的成本而提供的折扣。代理人或任何其他潜在买方可能愿意购买您的票据的价格，也将受到票据提供的利率以及下一风险因素中讨论的市场及其他条件的影响。 在到期日之前，票据的价值将受到多种因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。 未到期票据的价值将受当时利率及其他诸多因素的影响，其中部分因素相互之间存在复杂关联。任何单一因素的影响可能会被另一因素的影响所抵消或放大。以下因素（仅列举部分）预计将影响票据的价值。当我们提及您的票据的“价值”时，是指若您能在规定到期日前成功在公开市场上出售该票据，则您可能收到的金额。 利率。票据的价值可能受到美国市场●利率变化的 影响。我们的信用状况。我们信用状况的实际或预期变化●也可能影响票据的价值。然而，由于票据的回报不仅取决于我们履行票据项下义务的能力，还取决于其他因素，例如我们是否行使赎回票据的选项，因此，我们信用状况的改善不会降低与票据相关的其他投资风险。 该票据不会在任何证券交易所上市，我们也不预期该票据将形成交易市场。 票据不会在任何证券交易所或任何自动化报价系统上列出或展示。尽管代理人及其关联方可从持有人处购买票据，但它们没有义务这样做，也不必为票据做市。无法保证会形成二级市场。由于我们预计不会有做市商参与票据的二级市场，因此您可能能够出售票据的价格很可能取决于代理人愿意购买您的票据的价格（如果有的话）。 如果存在二级市场，它也可能有限。因此，如果你决定在规定的到期日前出售你的票据，买家数量可能有限。这可能会影响你在该出售时获得的价格。所以，你应该愿意持有票据至规定的到期日。 利益冲突相关风险 任何参与票据发行或其附属公司可能除了任何销售让步之外，通过其自有定价模型实现预期的对冲利润，从而为参与经销商向您销售票据提供进一步的动力。 若任何参与本票据发行的交易商（以下简称“参与交易商”）或其附属机构为本公司就本票据进行套期保值活动，则该参与交易商或其附属