Trio Petroleum Corp美国招股说明书（2026年4月10日版）
TRIOPETROLEUMCORP 高达128.2万股普通股 本第九号《招股说明书补充》修改并补充了我们的2026年1月9日招股说明书补充（以下简称“原招股说明书补充”），该补充由2026年3月3日《招股说明书补充》第一号修改案（以下简称“第一号修改案”）、2026年3月4日《招股说明书补充》第二号修改案（以下简称“第二号修改案”）、2026年3月5日《招股说明书补充》第三号修改案（以下简称“第三号修改案”）、2026年3月10日《招股说明书补充》第四号修改案（以下简称“第四号修改案”）、2026年3月30日《招股说明书补充》第五号修改案（以下简称“第五号修改案”）、2026年4月6日《招股说明书补充》第六号修改案（以下简称“第六号修改案”）、2026年4月7日《招股说明书补充》第七号修改案（以下简称“第七号修改案”）和2026年4月8日《招股说明书补充》第八号修改案（以下简称“第八号修改案”）所修改（与原招股说明书补充及第一号修改案、第二号修改案、第三号修改案、第四号修改案、第五号修改案、第六号修改案和第七号修改案共同构成“修改后的招股说明书补充”）。本第九号修改案应与修改后的招股说明书补充和我们在2024年8月28日首次提交给证券交易委员会并宣布于2024年9月10日生效的S-3表格上的基础招股说明书（文号333-281813）一起阅读（以下简称“招股说明书”），并受其约束，除非本修改案中的信息修改或取代了修改后的招股说明书补充或招股说明书中的信息。本第九号修改案在未经修改后的招股说明书补充和招股说明书，以及任何未来对它们的修改或补充的情况下不完整，且仅可在与修改后的招股说明书补充和招股说明书，以及任何未来对它们的修改或补充相关联的情况下交付或使用。 2026年1月9日，我们与莱登堡·索尔曼公司（“莱登堡”或“销售代理”）签订了《市场价格发行销售协议》（“ATM协议”），涉及我们每股面值为0.0001美元的普通股（“普通股”），该普通股是根据修改后的ATM招股说明书补充文件提供的。根据ATM协议和修改后的ATM招股说明书补充文件的规定，我们有权利通过莱登堡作为我们的销售代理或主要销售方，不时地以最高22,926,000美元的总发行价格出售我们的普通股。截至本第9号修正案的日期，我们已经根据ATM协议和修改后的ATM招股说明书补充文件出售了总额为22,925,309美元的普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所美国市场（以下简称“NYSE American”）上市，股票代码为“TPET”。截至2026年4月8日，根据NYSEAmerican的报道，我们普通股的最后交易价格为每股0.608美元。 我们正在提交这份第9号修订案至修订后的ATM招股说明书补充，以更新根据一般指示I.B.6可售出的普通股数量。由于这些限制和当前我们的普通股流通股数量，以及按照ATM协议条款，在提交这份第9号修订案后，我们可能会不时通过Ladenburg提供和出售总发行价格为最多128.2万美元的普通股，但不包括在提交此修订案之前根据修订后的ATM招股说明书补充出售的总销售额为2,292,530.9美元的普通股。 截至本修正案日期，非关联方持有的本公司普通股未偿还股份的总市值，也称为我们的公众持股量，为726,222,390美元，基于截至2026年4月9日非关联方持有的37,242,174股本公司普通股，以及每股1.95美元的价格，即2026年3月3日本公司普通股的收盘价，该日期距本修正案第9号发布日期不超过60天。根据一般说明I.B.6，在任何12个月期间，只要我们的公众持股量低于7,500万美元，我们将不会根据修订后的ATM招股说明书补充和招股说明书出售本公司普通股，其价值超过我们公众持股量的三分之一。截至本修正案第9号日期，我们在上一个12个月的日历月期间，根据S-3表格的一般说明I.B.6出售了本公司普通股2,560,323,0股，总计22,925,309美元。 根据修订后的ATM招股说明书补充文件，以及本第9号修订案的进一步修订，如果有的话，我们的普通股销售可以通过被视为“公开市场销售”的方式进行，该定义见1933年证券法修订案第415(a)(4)规则颁布的规定，包括直接在纽约证券交易所美国进行的销售，或在其他现有交易市场进行的销售，或在场外交易中通过做市商进行的销售，或在销售时或与当时市场价格相关的价格进行协商交易。销售代理人无需销售任何特定数量的股票或金额，但将尽商业上合理的努力，根据其正常的交易和销售习惯，代表我们销售我们要求出售的所有普通股，但需遵守ATM协议的条款和条件。未有任何安排将资金存入任何托管、信托或类似安排。 投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决定之前，您应仔细阅读本修正案第9号、修正后的自动柜员机（ATM）招募说明书补充文件、相关招募说明书以及其中引用的资料。参见修正后的自动柜员机（ATM）招募说明书补充文件第S-9页及以下内容，以及本修正案第9号进一步修正的内容，以及招募说明书第14页。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也未对此次修订、修订后的自动柜员机（ATM）招股说明书补充（经本修订案第9号进一步修订）或随附的招股说明书的真实性或充分性进行审议。任何与此相反的表述均为犯罪行为。 莱登堡索尔曼公司 本修订案第9号ATM招股说明书补充的日期为2026年4月10日。
