Tamboran Resources Corp美国招股说明书（2026年4月10日版）

说明：本文件的目的是将书籍运行者标题添加到Tamboran Resources Corporation于2026年4月9日（以下简称“原始招股说明书”）提交给证券交易委员会的Rule424(b)(5)文件的正反封面，以符合其中的承销章节披露内容。原始招股说明书未作其他修改。 《2026年4月7日招股说明书补充》 295,6602 股 丹波兰资源股份公司 普通股票 这是Tamboran Resources Corporation（“公司”）对2,956,602股普通股（每股面值0.001美元，“普通股”）的出资。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书补充或修正案。 我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“TBN”。截至2026年4月6日的最后报告股价为每股42.94美元。我们的CHESS存托权益（“CDIs”），每份代表200份普通股的1/200。The input \"th\" seems to be an incomplete word or abbreviation, so I am unable to provide an accurate translation without more context. Please provide a complete sentence or phrase.我们普通股的一股在澳大利亚证券交易所（“ASX”）以“TBN”代码挂牌。本招股说明书不构成出售任何CDIs的 offer，也不构成对购买任何CDIs的 solicitation offer。 我们已授予包销商在以下注明的相同条款和条件下，在本次招股说明书补充文件日期后的30天内购买最多额外443,491股本公司普通股的选择权。见“承保.” 投资我们的普通股票存在重大风险。请参阅“风险因素从本招股说明书补充文件第S-12页开始，以及在本招股说明书补充文件中引用的文件中。 与此项发行同时，我们正在进行一项注册的直接机构权益发行（“机构权益发行”），最多发行2,266,729股普通股。普通股直接向截至记录日期的普通股股东（或合格投资者）或CDIs提供，该股东或CDIs要么（一）根据《证券法》D规则501(a)的定义是“合格投资者”，要么（二）根据《证券法》144A规则的定义是“合格机构买家”（“合格持有人”）。机构权益发行允许合格持有人以与此次公开发行中向公众提供的价格相同的每股价格认购普通股。权益比例为十比一，意味着合格持有人可以每持有十股普通股（或按适用比例的CDIs）认购一股普通股（或按适用比例的CDIs）。机构权益发行的关闭不依赖于此次发行的关闭；反之亦然。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查这份招股说明书补充文件的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 公开发行价 目录表招股说明书补充内容 关于这份补充招股说明前瞻性陈述的警示性说明补充招股说明书摘要此次发售的风险因素所筹资金的用途资本化美国联邦所得税后果对美国以外持有者的税务后果承销事宜法律事宜专家您可以在哪里找到更多信息引用合并 目录 关于本增刊说明书 这份发行说明书补充文件以及随附的发行说明书是我们向证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的登记声明的一部分。美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission））在S-3表格中所述，与公司发行的普通股相关。在购买公司提供的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读这份招股说明书补充文件以及附带的招股说明书，以及标题为“参考信息”下的相关信息。在哪里可以找到更多信息；引用合并在本次增补的募集说明书中。这些文件包含了一些你进行投资决策时应考虑的重要信息。 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，其中描述了本次普通股发行的条款，并补充、更新和更改了随附招股说明书和参照文件中的信息。第二部分是随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。一般来说，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文件的这两部分，以及在此或其中参照的文件。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附招股说明书或任何日期较前的参照文件中的信息相异或冲突，则以本招股说明书补充文件中的信息为准。如果这些文件中的一项声明与另一份日期较晚的文件中的声明不一致——例如，本招股说明书补充文件和随附招股说明书中参照的文件——则日期较晚的文件中的声明修改或取代了较早的声明。 我们和承销方都没有授权任何其他人向您提供本招股说明书补充文件和附带的招股说明书所包含或引用之外的其他信息。我们和承销方都不会对其他任何人可能向您提供的任何信息的可靠性承担任何责任或提供任何保证。 我们并非，而且承销商也不对任何禁止出价或出售普通股的司法管辖区的股份进行出售。本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书不构成向我们或承销商提出认购或购买任何证券的出价或邀请，且本招股说明书补充文件不得被用于或与任何未经授权的出价或招揽活动相关联的任何司法管辖区域，也不得被用于向任何受该出价或招揽活动禁止的人员。您应假设，本招股说明书补充文件所包含的信息仅适用于本补充文件封面上所示日期的信息，以及我们依据相关文件引用或在附带的招股说明书中包含的信息，只适用于该引用文件的给出日期或附带的招股说明书所示日期，无论本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或本公司普通股的任何销售何时进行。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 我们进一步指出，我们在任何作为本招股说明书补充或附随招股说明书所参考文件附件的协议中所作出的表示、保证和承诺，仅是为了该协议各方的利益而作出的，包括在某些情况下，旨在分配协议各方之间的风险，并且不应被视为对您的表示、保证或承诺。此外，此类表示、保证或承诺仅在其作出时准确无误。因此，不应依赖此类表示、保证和承诺来准确反映我们的当前状况。 这份招股说明书补充文件及所附招股说明书引用了基于独立行业出版物、政府出版物或其他已发表独立来源的市场数据和某些其他统计数据。尽管我们相信这些第三方来源在其发布时是可靠的，但我们不对这些数据的准确性或完整性做出任何保证。 目录 相应的日期，我们和承销商都没有独立验证该信息的准确性或完整性。部分数据也基于我们的善意估计。我们所从事的行业因多种因素（包括“标题为XX部分中描述的因素”）而面临着高度的不确定性和风险。风险因素“这些以及其他因素可能导致结果与第三方出版物或我们善意估计的结果存在实质性的差异。” 本招股说明书中关于“Tamboran”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”提及，除非另有说明或根据上下文要求，均指Tamboran Resources Corporation，一家特拉华州注册的公司，以及其合并子公司。本招股说明书中对“董事会”的提及，指公司的董事会。 这份招股说明书补充、相关招股说明书以及本招股说明书构成其一部分的登记声明，均未提交，也不需要提交给澳大利亚证券与投资委员会。本招股说明书补充、相关招股说明书以及本招股说明书构成其一部分的登记声明，均不属于《2001年澳大利亚公司法》（第6D章）中的“招股说明书”。在澳大利亚，普通股的任何发行均仅面向在《澳大利亚公司法》第708条规定的某些豁免条款之一或多个豁免下无需披露即可发行普通股的人员，或“豁免人士”。以下是“豁免详情”中列出的豁免详情。承保— 告知潜在投资者— 澳大利亚通过接受这份增补招股说明书，澳大利亚的受让人代表自己是一个豁免人士。在本招股活动中，不会在任何需要根据澳大利亚公司法第6D章提供“招股说明书”的情况下发行或出售普通股。 目录 请注意：关于前瞻性陈述的提示 这份招股说明书补充、本文件所引用的文件以及任何随附的招股说明书包含了关于公司计划、策略和前景（包括商业和财务方面）的展望性陈述。我们意图使这些展望性陈述受《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节修订案（以下简称“交易法”）中关于展望性陈述的豁免条款的保护。这些陈述基于公司管理层的信念和假设。尽管公司认为，这些展望性陈述反映或暗示的计划、意图和期望是合理的，但公司无法保证您将实现或达成这些计划、意图或期望。展望性陈述本质上是受风险、不确定性和假设影响的。通常，不是历史事实的陈述，包括关于可能或假设的未来行动、业务策略、事件或运营成果的陈述，以及任何提及对未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述（包括任何基础假设），都是展望性陈述。这些陈述可能以前面、后面或包含以下词汇：“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“计划”、“预测”、“预测”、“可能”、“或许”、“将会”、“可能”、“能够”、“应该”、“会”、“愿意”、“寻求”、“计划”、“安排”、“可能的”、“继续”、“潜在的”、“预计”或“意图”等；但缺乏这些词汇并不一定意味着陈述不是展望性陈述。可能影响此类展望性陈述的因素包括： • 我们发展的早期阶段，预计到2026年末才可能有实质性收入，以及我们有限的运营历史；• 我们业务计划所需的大量额外资本，我们可能无法在可接受的条款下筹集；• 与待定的Falcon Oil & Gas Ltd.（“Falcon”）收购相关的风险，包括Falcon收购（如本文件所定义）可能无法按照预期的时间表或根本无法完成的风险；• 与同期机构权益发售相关的风险；• 我们向澳大利亚东海岸和精选亚洲市场输送天然气的战略取决于建设额外的管道能力，这或许无法确保；• 缺乏已证实的储备，以及我们的钻井可能不会产生商业量或质量的天然气的风险；• 对我们的财产特征进行估算的不确定性；• 钻井活动的投机性质，这涉及重大成本，可能不会导致发现或增加我们的未来生产和储备；• 将美国实践和技术引入北领地的挑战，这可能会因当地经验的有限而影响我们的运营和增长；• 及时获取适当设备和基础设施的紧迫需求，这可能会影响我们的市场准入和业务计划执行；• 影响我们的业务；• 我们整个行业的不可确定性；• 天然气价格的波动及其对我们财务状况和运营可能产生的潜在不利影响；• 如果我们无法有效管理未来的增长，执行我们的业务战略的困难，以及我们无法获得必要的商业合同，无法以合理的商业条件直接输送我们的天然气生产。 操作复杂性以及钻探、完井、修井和压裂作业固有的风险可能产生不利影响。 目录 ••••••••••••••••••••••••建筑工程延误、成本超支以及与我们财务和运营表现相关的负面影响的风险中途项目如果我们对Beetaloo的评估在实质上不准确，对我们业务的潜在根本影响。对估算现有已证实和可能储备量的不确定性我们对某些管理层成员和技术团队的依赖我们对他人运营或合资企业运营的财产的控制有限。将所有资产和运营集中在比塔卢地区，使我们易受地区特定风险的影响。我们的无力进行累加式收购或成功整合所收购的企业或资产，包括与猎鹰有关的情况。获取操作风险可能导致我们可能没有充分保险覆盖的责任。天然气勘探和生产所固有的风险。延期和长期天然气项目开发进度导致的成本超支；关于我们反复出现的运营亏损、负现金流和累积净亏损所引发的实质性怀疑，关于我们能否持续经营我们的能力吸引第三方合作伙伴，并获得在MiddleArm区开发额外液化天然气出口终端的许可位于达尔文港内，澳大利亚北部地区金融危机事件超出我们的控制范围，例如疫情、地缘政治不稳定或恐怖袭击；网络安全威胁和中断，以及由此类中断导致的任何受损信息或系统。可能引发法律责任的法律诉讼与公司社会责任相关的风险及我们对这些风险的估计复杂的法律法规，可能影响我们的运营成本和可行性，或导致重大责任。社区反对可能会造成成本高昂的延误并阻碍我们获得必要的政府批准。贝嘟地区可能引发法律纠纷、运营中断和声誉损害的勘探开发活动由于原住民土地所有权和遗产问题；在商业生产启动时，按照第1范围实现天然气零排放的要求，并设有内部目标：运营净零排放，这可能会增加我们的生产成本。对环境、社会和治理（“ESG”）事务的关注度提高，以