银龙股份：2018年第一季度报告

2018年第一季度报告 1 / 19 公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2018年第一季度报告 二〇一八年四月 2018年第一季度报告 2 / 19 天津银龙预应力材料股份有限公司 主营业务部分产品 一、 预应力钢绞线产品 二、预应力钢丝产品 三、预应力钢棒产品 四、轨道交通用无砟轨道板 各品种预应力钢绞线 镀锌预应力钢绞线 螺旋肋预应力钢丝 刻痕预应力钢丝 高速铁路无砟轨道板 无粘结预应力钢棒 异形预应力钢棒 无粘结预应力钢绞线 镀锌预应力钢丝 光面预应力钢棒 轨道板流水机组生产线 地铁减振轨道板 2018年第一季度报告 3 / 19 目录 一、 重要提示 ............................................................ 4 二、 公司基本情况 ........................................................ 4 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2018年第一季度报告 4 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢铁桥、主管会计工作负责人钟志超及会计机构负责人（会计主管人员）李小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,234,189,627.82 2,138,294,302.10 4.48 归属于上市公司股东的净资产 1,633,690,683.85 1,627,509,684.37 0.38 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -5,641,003.22 -34,988,753.71 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 422,059,859.04 396,714,092.12 6.39 归属于上市公司股东的净利润 4,320,235.77 32,017,755.05 -86.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,930,816.02 31,637,246.19 -90.74 加权平均净资产收益率（%） 0.18 1.99 减少1.81个百分点 基本每股收益（元/股） 0.01 0.08 -87.5 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.08 -87.5 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,915,689.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,805.50 少数股东权益影响额（税后） -9,375.00 所得税影响额 -308,088.75 2018年第一季度报告 5 / 19 合计 1,389,419.75 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 46,345 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 谢铁桥 84,421,800 21.11 0 质押 12,500,000 境内自然人 谢铁根 49,246,200 12.31 0 无 境内自然人 谢铁锤 44,556,000 11.14 0 无 境内自然人 谢辉宗 42,210,900 10.55 0 无 境内自然人 谢志峰 24,403,200 6.10 0 无 境内自然人 顾飞 2,522,500 0.63 0 无 境内自然人 温涛 920,000 0.23 0 无 境内自然人 钟美湘 811,100 0.20 0 无 境内自然人 陈铁浩 793,800 0.20 0 无 境内自然人 李景全 630,900 0.16 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 谢铁桥 84,421,800 人民币普通股 84,421,800 谢铁根 49,246,200 人民币普通股 49,246,200 谢铁锤 44,556,000 人民币普通股 44,556,000 谢辉宗 42,210,900 人民币普通股 42,210,900 谢志峰 24,403,200 人民币普通股 24,403,200 顾飞 2,522,500 人民币普通股 2,522,500 温涛 920,000 人民币普通股 920,000 钟美湘 811,100 人民币普通股 811,100 陈铁浩 793,800 人民币普通股 793,800 李景全 630,900 人民币普通股 630,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述前十名股东中，谢铁桥、谢铁根、谢铁锤、谢辉宗为兄弟关系，谢志峰为谢铁桥之子。其中谢铁桥和谢铁根为一致行动人，签署了一致行动协议。 2.公司未知上述前十名无限售条件其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2018年第一季度报告 6 / 19 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2018年3月31日 2017年12月31日 变动比例 情况说明 工程物资 9,629,587.57 2,423,547.38 297.33% 主要是轨道公司基建投资增加 其他非流动资产 48,005,297.06 15,628,998.26 207.16% 主要是轨道公司基建投资增加，预付工程款增加 应付票据 305,883,500.00 210,120,000.00 45.58% 主要是本期为购买原材料增加银行承兑票据融资 预收款项 24,420,750.34 15,434,665.27 58.22% 主要是本期预收货款增加 应付职工薪酬 3,234,843.62 6,622,156.99 -51.15% 主要是上年计提的职工薪资在本年发放导致余额减少 应交税费 5,395,297.60 24,660,332.67 -78.12% 主要是上年计提的税款在本年缴纳导致余额减少 其他应付款 3,450,868.74 5,172,161.43 -33.28% 主要是本期偿还债务 专项储备 7,403,958.33 5,543,194.62 33.57% 主要是本期计提安全生产费增加 少数股东权益 8,090,026.93 12,703,140.65 -36.31% 主要是轨道公司本期对少数股东分配 利润表项目 2018年3月31日 2017年3月31日 变动比例 情况说明 管理费用 27,005,557.73 19,608,200.12 37.73% 主要是本期轨道公司管理费用增加以及增加研发投入所致 财务费用 7,776,665.51 10,843.92 71614.52% 主要原因是:1.本期贷款增加导致利息支出增加；2.汇兑损失较上年同期增加。 资产减值损失 -348,124.46 -724,859.80 -51.97% 本期的应收款回款较多，坏账准备余额冲减所致。 投资收益 194,082.19 342,246.57 -43.29% 本期资金理财产品较上年同期少 其他收益 1,915,689.00 761,335.00 151.62% 本期收到政府补助较上年同期增加。 营业利润 6,160,916.50 41,671,704.85 -85.22% 主要原因是：1.上年同期轨道公司产生效益较大；2.本期由于预应力产品销售量较上年同期下降，导致预应力产品实现收益较上年降低；3.管理费用及财务费用本期较上年同期增加 利润总额 5,952,111.00 41,437,251.96 -85.64% 见“营业利润”变化分析 所得税费用 3,004,988.95 8,542,262.93 -64.82% 主要是本期利润较上年同期减少 净利润 2,947,122.05 32,894,989.03 -91.04% 见“营业利润”变化分析 2018年第一季度报告 7 / 19 现金流量表项目 2018年3月31日 2017年3月31日 变动比例 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 401,733,647.31 306,836,064.99 30.93% 本期加大货款催收力度，回款较上年增加。 收到其他与经营活动有关的现金 35,123,714.84 18,245,995.40 92.50% 主要是本期收到的保证金较上年同期增加 支付其他与经营活动有关的现金 66,017,990.44 31,217,578.56 111.48% 主要是支付的保证金增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -5,641,003.22 -34,988,753.71 -83.88% 经营活动现金流量净额为负，绝对额减少2935万，变动原因是：原材料与成品价格较上年同期均有所增长，流入与流出均比上年增长较多，流入比流出相对增长较多。 取得投资收益收到的现金 194,082.19 342,246.57 -43.29% 主要是本期理财产品较上年同期少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 12,000.00 不适用 本期无固定资产、无形资产和其他长期资产处置 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 0 不适用 本期购买的理财产品收回 取得借款收到的现金 50,000,000.00 23,000,000.00 117.39% 本期借款增加 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 0 不适用 本期归还银行借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,502,062.51 0 不适用 主要是1.本期轨道公司对少数股东的分配，上年同期轨道公司未进行分配；2.本期银行借款增加，支付的利息增加 筹资活动产生的现金流量净额 15,497,937.49 23,200,000.00 -33.20% 主要是上期轨道公司未进行分配 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -974,826.27 -19,556.59 4884.64% 报告期人民币升值，导致本期外币存款损失增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.公司第三届董事会第六次会议和2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，即以2017年12月31日公司总股本4亿股为基数，按每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配股利6,000万元，每10股转增4.5股，共计转增18,000万股。截止当前，利润尚未进行分配，公司将在股东大会通